師徒一行，曆儘艱險，至一山前，名曰黑風嶺，嶺上有妖，號黑風大王，凶惡異常，阻其去路。
悟空聞之，怒目圓睜，金箍棒橫於胸前，謂唐僧曰“師父勿憂，待弟子前去會會那黑風大王。”言罷，化一道金光，直奔嶺上。
須臾，至黑風洞前，悟空高聲喝道“呔！黑風大王何在？速速出來受死！”洞內妖風四起，黑雲翻滾，黑風大王現身於洞口，身披黑袍，手持鋼叉，目光如炬，冷笑道“何方狂徒，敢擾我清修？”
悟空笑道“我乃東土大唐而來，保我師父西行取經之孫悟空是也。你這妖孽，阻我師徒去路，還不速速讓開！”黑風大王怒道“區區一猴頭，也敢在此猖狂？看叉！”言罷，鋼叉化作一道黑光，直取悟空。
悟空身形一晃，輕鬆避開，金箍棒揮出，化作萬道金光，將黑風大王團團圍住。黑風大王大驚，急忙舞動鋼叉，與悟空戰在一處。二人鬥法，天昏地暗，日月無光，山搖地動，飛沙走石。
悟空神通廣大，七十二變，無所不能。黑風大王亦非等閒之輩，妖力滔天，鋼叉所至，無堅不摧。二人鬥得難解難分，勝負未分。
忽而，悟空心生一計，故作敗退之狀，誘黑風大王追擊。黑風大王見狀，大喜過望，以為勝券在握，奮力追趕。悟空趁其不備，忽地轉身，金箍棒化作千鈞之重，猛然擊下。黑風大王猝不及防，被一棒打中，慘叫一聲，跌落塵埃。
悟空乘勝追擊，欲取黑風大王性命。然黑風大王亦是狡猾之輩，見勢不妙，急施妖法，化作一股黑風，逃入洞內。悟空怒不可遏，奮起直追，直搗黃龍府。
洞內曲折蜿蜒，幽深莫測。悟空手持金箍棒，小心翼翼，步步為營。忽聞前方傳來陣陣陰風，伴隨著陣陣淒厲的哀嚎。悟空心知有異，急忙戒備。
果然，隻見前方出現一群妖魔鬼怪，張牙舞爪，向悟空撲來。悟空冷笑一聲，金箍棒揮出，化作一片金光，將群妖一掃而空。群妖哀嚎連連，四散奔逃。
悟空繼續前行，不多時，便至黑風大王寢宮。隻見黑風大王正坐於寶座之上，運功療傷。悟空怒喝一聲“妖孽受死！”言罷，金箍棒化作一道閃電，直取黑風大王。
黑風大王大驚失色，急忙施展妖法，化作一道黑光，與悟空戰在一處。二人鬥法，更加激烈。悟空神通廣大，變化無窮；黑風大王妖力深厚，狡猾多端。二人鬥得難解難分，勝負未卜。
然悟空心誌堅定，誓要保護師父西行取經。他運起法力，將金箍棒舞得密不透風，將黑風大王逼得連連後退。黑風大王見狀不妙，急欲逃走。悟空豈肯放過他？他奮起直追，誓要將黑風大王斬殺於棒下。
終於，在一番激烈的鬥法之後，悟空瞅準時機，一棒擊中了黑風大王的要害。黑風大王慘叫一聲，倒地身亡。洞內群妖見狀，紛紛逃散。悟空大笑一聲“妖孽已除！師父可以安心西行了！”
言罷，悟空收起金箍棒，轉身離去。他心中充滿了勝利的喜悅和自豪。他知道，自己又成功地保護了一次師父的安全。他相信，在未來的道路上，無論遇到多少困難和挑戰，他都會勇往直前、毫不退縮地保護著師父西行取經、修成正果。
悟空歸至唐僧處，報捷於師。唐僧聞之大喜，合掌稱謝“悟空，你又救我一命，真乃我之福星也。”悟空謙遜道“此乃弟子分內之事，何足掛齒。師父放心，有弟子在，定保你安然無恙。”
言罷，師徒一行繼續西行。然黑風嶺一役，雖勝猶險，悟空深知妖界勢力龐大，不可掉以輕心。於是，他暗中加強戒備，時刻留意四周動靜，以防不測。
行數日，又至一險峻之地，名曰火焰山。此山終年烈焰熊熊，熱氣逼人，常人難以接近。唐僧師徒至此，皆感酷熱難耐，步履維艱。悟空心知此乃取經路上一大難關，遂化作一道金光，直奔鐵扇公主洞府求取芭蕉扇以滅火焰山之火。
鐵扇公主乃牛魔王之妻，聞悟空來意，怒不可遏。她恨悟空昔日與她夫君結怨，遂拒借芭蕉扇，反以假扇相贈，欲害悟空。悟空識破其計，大怒之下，與鐵扇公主鬥法一場，終得脫身，卻未得真扇。
悟空心念師父安危，不願就此罷休。他變作蟲豸，潛入鐵扇公主腹中，逼其交出真扇。鐵扇公主無奈，隻得交出芭蕉扇。悟空大喜，急忙持扇返回火焰山，一扇之下，烈焰頓消，山道暢通無阻。
唐僧師徒得以繼續西行，感激悟空之功。然悟空心知前路尚遠，艱難險阻無數，他必須時刻保持警惕和勇氣，方能保護師父順利取得真經。
又行數日，師徒一行至一密林深處。林中古木參天，藤蔓纏繞，陰森可怖。唐僧忽覺心神不寧，似有妖氣彌漫。悟空見狀，急忙施展神通，化作千百隻小猴，遍布林間，搜尋妖蹤。
不多時，小猴們回報，言林中隱藏一妖洞，洞內妖氣衝天，似有強敵潛伏。悟空聞言大怒，手提金箍棒，直奔妖洞而去。洞內妖怪見悟空來勢洶洶，紛紛逃散。悟空一路追殺至洞府深處，隻見一妖王端坐寶座之上，正是那昔日與他結怨的牛魔王。
牛魔王見悟空到來，冷笑一聲“孫悟空，你果然不死心！今日就讓你見識見識我牛魔王的厲害！”言罷，他化作一頭巨牛，向悟空猛撲而來。悟空身形靈活，輕鬆避開，金箍棒揮出，與牛魔王戰在一處。
二人鬥法激烈異常，天昏地暗，日月無光。悟空雖神通廣大，但牛魔王亦是妖界一方霸主，妖力深厚。二人鬥得難解難分之際，忽聞天際傳來一聲佛號“阿彌陀佛！”隻見觀音菩薩駕雲而至，手托淨瓶楊柳，輕輕一揮，頓時清風徐來，妖氣消散。
牛魔王見狀大驚失色，急忙跪拜於地“菩薩饒命！”觀音菩薩慈悲為懷，念其修行不易，遂勸其放下屠刀、立地成佛。牛魔王感激涕零，誓願皈依佛門、改過自新。
悟空見狀亦心生歡喜，他深知此戰非為私仇而鬥，實乃為了取經大業、普度眾生。他收起金箍棒，向觀音菩薩行禮致謝“多謝菩薩慈悲為懷！弟子悟空感激不儘！”
觀音菩薩微笑點頭“悟空你心性純良、勇敢無畏、護師心切、實為難得。望你日後繼續修行、精進不輟、早日成就正果。”言罷駕雲而去。
悟空目送觀音菩薩離去後轉身回到唐僧身邊“師父我們可以繼續上路了。”唐僧點頭微笑“悟空你辛苦了。”師徒一行繼續踏上西行之路……
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