元末，明教掌教封易達在武當山被奸人暗算致死。留下了一對同父異母的嬰兒，其中老大被明教左護法唐望山接回，老二則被丐幫幫主莫負義撿到。多年後，兄弟倆老大亦正亦邪，而老二雖有正義感，但是人卻有些猥褻……兩兄弟攪動江湖風雲，從仇敵一直變成兄弟，上演了江湖兒女的恩怨情仇。與此同時，大明派出兩人為大明代表，參加鄭和下西洋的活動。