當時，烽火連天，戰鼓震天，徐州城在曹操的鐵蹄下搖搖欲墜。劉備在戰火中無奈落荒而逃，一路顛沛流離，隻留下忠肝義膽的關羽在下邳堅守陣地。
曹操眼見徐州已破，便心生一計，欲擒故縱，利用敗兵傳遞虛假消息。
消息傳至關羽耳中，言稱兄長劉備遭遇不測，身處險境。
關羽聞言，心中焦急如焚，義薄雲天的他，怎能坐視兄長危難而不顧？於是，他毫不猶豫地召集兵馬，披掛上陣，火速前往救援。
就在關羽率軍離開下邳之際，曹操趁機發動猛攻，一舉拿下了這座堅城。城破之時，劉備的妻小亦未能幸免，紛紛落入曹操之手。而此時的關羽，尚在救援途中，對下邳的失陷渾然不覺。
當關羽得知真相，已陷入曹操布下的重重包圍。他帶領殘兵退至下邳城外，一座土山巍峨聳立，山勢險峻，樹木蔥蘢。企圖據險固守，等待時機突圍。
此時，秋風瑟瑟，黃葉飄零。曹操率領著精銳部隊，將這座土山團團包圍。關羽多次率領士兵衝鋒陷陣，試圖殺出一條血路，卻都被曹軍的箭雨射退，傷亡慘重。
山上的關羽，麵對困境，仍堅定信念，誓與曹軍周旋到底。
曹操站在山腳下，審視著山上的動靜。他身著戰甲，頭戴綸巾，威風凜凜。曹操素有愛才之心，對關羽這位英勇善戰的猛將，更是垂涎三尺。他深知關羽乃忠義之士，若能將其納入麾下，必能如虎添翼。
此時，曹操麾下的一員猛將張遼，挺身而出，向曹操請纓：“丞相，末將願上山勸說關羽暫降曹軍，以保其性命。”
曹操微微點頭，張遼與關羽昔日有袍澤之誼，此行或許能成功說服關羽。
張遼帶著曹操的誠意，沿著蜿蜒的山路，一步步攀登。山上的關羽，早已察覺到曹軍的動向，他站在山石之上，凝視著遠方，神情堅定。
張遼到達山頂，與關羽相見。
張遼行至關羽麵前，深深一揖，恭敬地說：“雲長兄，多年不見，彆來無恙？”
關羽目光掃過張遼，語氣平靜：“文遠，你身為曹營之將，今日卻獨自上山，莫非是來勸降關某？”
張遼直起身子，目光坦誠：“雲長兄誤會了，我此行並非隻為勸降，更是為了兄長的安危著想。兄長武藝超群，忠義無雙，但在下邳被困，糧草將儘，形勢不容樂觀。”
關羽眉頭微皺，語氣堅定：“我關羽一生忠義，豈能輕易屈膝？”
“兄今若戰死，其罪有三。”
“當初，兄與劉使君結義，誓同生死。今劉使君方敗，兄即戰死。倘若使君日後複出，欲求兄相助，而不可複得，豈不有負當年盟誓？此其罪一。”
“劉使君將家眷托付於兄，兄今若戰死，二位夫人無所依賴，兄豈不有負使君依托之事？其罪二也！”
“兄武藝超群，更兼深通經史，不思與劉使君協力共扶漢室，徒欲赴湯蹈火，以成匹夫之勇，安得為義？其罪三也。”
“兄有此三罪，弟不得不奉告。”
張遼輕輕搖頭，語氣更加誠懇：“兄長，非是屈膝，而是權宜之計。曹公對兄長十分敬仰，若兄長能暫且歸順，他日必有機會再展宏圖。曹公曾言，‘吾任天下之智力，以道禦之’，兄長之才，曹公定能重用。”
關羽沉默不語，眼中閃過一絲猶豫。張遼見狀，繼續說道：“今四麵皆曹公之兵，兄若不降，則必死。”
“徒死無益，不若且降曹公，卻打聽劉使君音信，如知何處，即往投之。”
“一者可以保二夫人，二者不背桃園之約，三者可留有用之身。有此三便，兄宜詳之。”
關羽長歎一聲，終於開口：“文遠，你我一見如故，你的話我自然信得過。但我若歸降，他日若反曹，恐累及你。”
張遼堅定地回答：“雲長兄放心，我張遼雖身在曹營，但忠義之心未改。若兄長有朝一日決定離去，遼願與兄長共進退。”
關羽聽罷，眼中閃過一絲感動，終於點頭：“好吧，就依你所言。我關羽暫且歸降曹操，但願他日能證明我今日的選擇。”
張遼聞言，心中一塊大石落地，他知道關羽已做出了艱難的決定。
張遼引領著關羽緩緩下山，曹操在山下早已等候多時。他眼神中透露出期待與緊張，畢竟關羽是聞名天下的猛將，若能歸順，無疑是為曹操增添了一股強大的力量。
當關羽的身影出現在山道儘頭時，曹操身邊的將領們都不禁屏住了呼吸。曹操則是一臉平靜，但他的雙手卻在不自覺地握緊了戰袍的邊緣，顯露出了他內心的激動。
關羽和張遼走到曹操麵前，關羽單膝跪地，低頭說道：“關某在此，願暫降曹丞相，以全兄弟之命。”
曹操上前一步，親手扶起關羽，臉上露出滿意的微笑：“雲長兄，你能識大體，曹某深感欣慰。我素聞雲長兄忠義無雙，今日能得將軍相助，實乃曹某之幸。”
曹操環顧四周，對眾將說：“今日關羽將軍能屈膝歸降，乃是我等之福。從今往後，關羽將軍便是我們的一員，爾等務必以禮相待，共同輔佐朝廷，平定四海。”
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