且說漢中王劉備命令魏延總督軍馬，守衛東川。隨後便帶領百官返回成都。派遣官員建造宮廷，又設置館舍，從成都到白水，一共建造了四百多處館舍和亭郵。大量囤積糧草，多多製造軍器，以圖謀進取中原。
細作探聽到曹操勾結東吳，想要奪取荊州，立刻飛速報告到蜀地。漢中王急忙請來諸葛亮商議。諸葛亮說：“我已經料到曹操必定有這樣的謀劃；然而吳中有很多謀士，必定會讓曹操先命令曹仁起兵。”漢中王說：“按照這樣該怎麼辦呢？”諸葛亮說：“可以派遣使者送去官誥給關羽，讓他先起兵攻打樊城，使敵軍膽寒，自然就會瓦解了。”
漢中王非常高興，立即派遣前部司馬費詩作為使者，帶著誥命前往荊州。關羽出城迎接，將費詩請入城中。到了官署行完禮後，關羽問道：“漢中王封我什麼爵位？”費詩說：“五虎大將之首。”關羽問：“哪五虎將？”費詩說：“是關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠。”
關羽發怒說：“張飛是我的弟弟；馬超世代名家；趙雲長久跟隨我兄長，也就如同我的弟弟一樣：他們的地位和我並列，是可以的。黃忠是什麼人，竟敢和我同列？大丈夫終究不會和老兵為伍！”於是不肯接受印信。
費詩笑著說：“將軍錯了。從前蕭何、曹參與漢高祖一同舉大事，關係最為親近，而韓信是從楚國來的逃亡將領；然而韓信被封為王，地位在蕭何、曹參之上，也沒聽說蕭何、曹參因此而抱怨。如今漢中王雖然有五虎將的封賞，但您和漢中王有兄弟情義，視同一體。將軍就是漢中王，漢中王就是將軍。怎麼能和其他人等同看待呢？將軍受到漢中王深厚的恩情，應當和他同甘共苦、禍福與共，不應該計較官號的高低。希望將軍仔細考慮。”
關羽恍然大悟，於是再次下拜說：“我糊塗不明事理，要不是您教導我，幾乎誤了大事。”隨即拜謝接受了印綬。
費詩這才宣布漢中王的旨意，命令關羽領兵攻打樊城。關羽領命，當即就派遣傅士仁、糜芳二人為先鋒，先帶領一支軍隊在荊州城外駐紮；一麵在城中設宴，款待費詩。
飲酒到二更時分，忽然報告說城外營寨中起火。關羽急忙披掛上馬，出城查看，原來是傅士仁、糜芳飲酒，在帳後遺留下火種，燒著了火炮，整個營寨都被震動，軍器糧草都被燒毀了。關羽領兵去救火撲救，到四更時才把火撲滅。
關羽入城後，召來傅士仁、糜芳責備他們說：“我讓你們二人做先鋒，還沒有出兵，就先把許多軍器糧草燒毀了，火炮還打死了本部的軍人。如此誤事，要你們二人有什麼用？”喝令斬殺他們。
費詩求情說：“還沒有出兵，就先斬殺大將，對軍隊不利。可以暫且免他們的罪。”關羽怒氣未消，叱責二人說：“我要是不看費司馬的麵子，一定斬下你們二人的首級！”於是叫來武士各打四十杖，摘掉他們的先鋒印綬，罰糜芳守衛南郡，傅士仁守衛公安；並且說：“等我得勝回來的時候，要是稍有差錯，兩罪並罰！”二人滿麵羞愧，唯唯諾諾地退下了。
關羽便命令廖化為先鋒，關平為副將，自己總領中軍，馬良、伊籍為參謀，一同出征。
此前，有胡華的兒子胡班，到荊州來投降關羽；關羽念及他舊日相救的恩情，非常喜愛他；讓他跟隨費詩入川，去見漢中王接受爵位。費詩辭彆關羽，帶著胡班，自己回蜀地去了。
且說關羽在這天祭祀了“帥”字大旗，在帳中閉目休息。忽然看見一頭豬，像牛一樣大，渾身黑色，跑進帳中，徑直咬關羽的腳。關羽大怒，急忙拔劍斬殺它，發出如同撕裂布帛的聲音。突然驚醒，原來是一場夢。便覺得左腳隱隱作痛，心中非常疑惑。
叫來關平，把夢告訴了他。關平回答說：“豬也有龍的形象。龍附在腳上，是升騰的意思，不必疑慮忌諱。”關羽把眾多官員聚集在帳下，把夢兆告訴他們。有人說是吉祥的，有人說是不祥的，眾說紛紜。
關羽說：“我堂堂大丈夫，年近六旬，就是死了又有什麼遺憾！”正說著，蜀地的使者到了，傳達漢中王的旨意，任命關羽為前將軍，假節鉞，都督荊襄九郡事務。關羽接受任命後，眾官拜賀說：“這足以看出豬龍的祥瑞啊。”於是關羽不再懷疑，便起兵向襄陽大路進發。
曹仁正在城中，忽然報告說關羽親自領兵來了。曹仁大驚，想要堅守不出，副將翟元說：“如今魏王命令將軍聯合東吳奪取荊州；如今他自己來，這是送死，為什麼要躲避他！”參謀滿寵勸諫說：“我向來知道關羽勇猛而有謀略，不可輕敵。不如堅守，才是上策。”驍將夏侯存說：“這是書生的言論罷了。難道沒聽說水來土掩，兵來將擋？我軍以逸待勞，自然可以取勝。”曹仁聽從了他的話，命令滿寵守衛樊城，自己領兵來迎戰關羽。
關羽知道曹兵來了，叫來關平、廖化二將，授給他們計策後前往。與曹兵兩陣相對擺開，廖化出馬挑戰。翟元出陣迎戰。兩員將領戰了沒多久，廖化假裝戰敗，撥馬就跑，翟元在後麵追殺，荊州兵後退了二十裡。
第二天，又來挑戰。夏侯存、翟元一起出陣迎戰，荊州兵又戰敗，曹兵又追殺了二十多裡。忽然聽到背後喊聲大震，鼓角齊鳴。曹仁急忙命令前軍迅速返回，背後關平、廖化殺來，曹兵大亂。
曹仁知道中計了，先帶領一支軍隊飛奔襄陽；離城幾裡時，前麵繡旗飄動，關羽勒馬橫刀，攔住去路。曹仁膽戰心驚，不敢交鋒，朝著襄陽的斜路逃走。關羽沒有追趕。
不一會兒，夏侯存的軍隊到了，看到關羽，大怒，便與關羽交鋒，隻一個回合，就被關羽砍死。翟元轉身就跑，被關平趕上，一刀斬殺。關羽乘勢追殺，曹兵大半死在襄江之中。曹仁退守樊城。
關羽奪取了襄陽，犒賞軍隊，安撫百姓。隨軍司馬王甫說：“將軍一鼓作氣攻下襄陽，曹兵雖然膽寒，然而以我的愚見：如今東吳呂蒙屯兵陸口，一直有吞並荊州的意圖；倘若他率兵直接奪取荊州，該怎麼辦呢？”
關羽說：“我也考慮到了這一點。你就可以處理這件事：在沿江上下，或者二十裡，或者三十裡，選擇高的土山設置一座烽火台，每台派五十名軍士守衛；倘若吳兵渡江，夜裡就點火，白天就舉煙作為信號。我會親自前往攻擊他們。”
王甫說：“糜芳、傅士仁守衛兩個隘口，恐怕不會儘力；必須再找一個人來總督荊州。”關羽說：“我已經派遣治中潘浚守衛了，有什麼可擔憂的呢？”
王甫說：“潘浚平生多猜忌而且貪圖利益，不能任用。可以派遣軍前都督糧料官趙累代替他。趙累為人忠誠廉直。如果任用此人，萬無一失。”
關羽說：“我向來了解潘浚的為人。如今既然已經派遣定了，不必更改。趙累現在掌管糧料，也是重要的事情。你不要多疑，隻管給我去修築烽火台。”王甫怏怏不樂地拜辭而去。關羽命令關平準備船隻渡過襄江，攻打樊城。