且說曹仁看到關羽落馬，立刻帶兵衝出城來；卻被關平一陣殺退，救關羽回到營寨，拔出了臂上的箭。原來箭頭塗有劇毒，毒性已經深入骨頭，關羽的右臂又青又腫，無法活動。
關平急忙和眾將商議說：“父親如果傷了這條手臂，怎麼能再出去迎敵呢？不如暫時回荊州調養治療。”於是和眾將進入帳中拜見關羽。關羽問道：“你們來有什麼事？”眾人回答說：“我們因為看到君侯右臂受傷，擔心您臨敵時發怒，行動起來不方便。大家商議可以暫時班師回荊州調養。”
關羽生氣地說：“我奪取樊城，就在眼前了；拿下樊城後，就要長驅直入，直接打到許都，剿滅曹操這個逆賊，來安定漢室。怎麼能因為這點小傷而耽誤了大事呢？你們這是想動搖我的軍心嗎！”關平等人默默地退了出去。
眾將見關羽不肯退兵，箭傷又不見痊愈，隻得四處尋訪名醫。忽然有一天，有人從江東駕著小船來到，一直到了營寨前。小校把來人引見給關平。關平看這個人：頭戴方巾，身穿寬大的衣服，手臂上挽著一個青囊；他自己介紹姓名，是沛國譙郡人，姓華，名佗，字元化。因為聽說關將軍是天下英雄，如今中了毒箭，特地來醫治。
關平說：“莫非您就是以前醫治東吳周泰的那位神醫嗎？”華佗說：“正是。”關平非常高興，立即和眾將一起帶著華佗進入帳中拜見關羽。當時關羽正因為手臂疼痛，又擔心影響軍心，沒有什麼可以消遣的，正在和馬良下棋；聽說有醫生來了，就召他進來。
行完禮後，賜座。喝完茶，華佗請關羽伸出手臂查看。關羽脫下衣袍，露出手臂讓華佗看。華佗說：“這是被弩箭所傷，箭上有毒藥烏頭，已經直接滲入骨頭裡了；如果不早點治療，這條手臂就沒用了。”關羽說：“用什麼來治療呢？”華佗說：“我自有治療的方法，隻是擔心君侯害怕。”
關羽笑著說：“我視死如歸，有什麼好怕的？”華佗說：“應當在安靜的地方立一根標柱，上麵釘一個大環，請君侯把手臂穿過環中，用繩子係住，然後用被子蒙住您的頭。我用尖刀割開皮肉，一直到骨頭，刮去骨頭上的箭毒，再敷上藥，用線縫合傷口，這樣才行。隻是擔心君侯會害怕。”
關羽笑著說：“就這麼簡單！哪裡用得著標柱和環？”讓人設酒席款待華佗。
關羽喝了幾杯酒之後，一麵仍然和馬良下棋，一麵伸出手臂讓華佗治療。華佗拿著尖刀，讓一個小校捧著一個大盆在手臂下麵接血。華佗說：“我要開始動手了，君侯不要驚慌。”關羽說：“任憑你醫治，我難道會像世間那些怕痛的凡夫俗子一樣嗎！”
華佗於是下刀，割開皮肉，一直到骨頭，骨頭上已經發青；華佗用刀刮骨，發出悉悉的聲音。帳上帳下看到的人，都嚇得掩麵失色。關羽卻一邊飲酒吃肉，一邊談笑下棋，一點痛苦的神色都沒有。
不一會兒，血流滿了一盆。華佗刮儘了箭毒，敷上藥，用線縫合了傷口。關羽大笑著站起來，對眾將說：“這條手臂伸展自如，一點都不痛了。先生真是神醫啊！”華佗說：“我行醫一生，從來沒有見過這樣的人。君侯真是天神啊！”後人有詩寫道：“治病須分內外科，世間妙藝苦無多。神威罕及惟關將，聖手能醫說華佗。”
關羽箭傷痊愈後，設酒席款待並感謝華佗。華佗說：“君侯的箭傷雖然治好了，但還是需要好好愛護。千萬不要動怒而觸動傷口。過了一百天之後，就會恢複得和原來一樣了。”關羽拿出一百兩黃金酬謝他。華佗說：“我聽說君侯高義，特地來為您醫治，哪裡是為了得到回報呢！”堅決推辭不接受，留下一帖藥，用來敷傷口，然後辭彆而去。
再說關羽擒獲了於禁，斬殺了龐德，威名大震，整個中原地區都為之震驚。探馬把消息報到許都，曹操大驚，召集文武官員商議說：“我向來知道關羽智勇蓋世，如今他占據荊襄，就如同老虎生出了翅膀。於禁被擒，龐德被斬，魏兵銳氣受挫；倘若他帶兵直接打到許都，該怎麼辦呢？我想遷都來躲避他的鋒芒。”
司馬懿勸諫說：“不可以。於禁等人是被水淹沒，不是戰敗的緣故；對於國家大計來說，根本沒有什麼損失。如今孫劉關係破裂，關羽得誌，孫權一定不高興；大王可以派遣使者去東吳陳說利害關係，讓孫權暗中起兵偷襲關羽的後方，答應在事情平定之後，割讓江南的土地來封賞孫權，那麼樊城的危機自然就解除了。”
主簿蔣濟說：“仲達（司馬懿，字仲達）說得對。如今可以立刻派遣使者前往東吳，不必遷都興師動眾。”曹操聽從了他們的建議，就沒有遷都；於是感慨地對眾將說：“於禁跟隨我三十年了，沒想到臨危之時反而不如龐德！如今一方麵派遣使者給東吳送信，另一方麵必須有一員大將去抵擋關羽的銳勢。”
話還沒說完，台階下一員將領應聲而出說：“我願意前往。”曹操一看，是徐晃。曹操大喜，於是調撥五萬精兵，任命徐晃為將領，呂建為副將，限期起兵，前往陽陵坡駐紮；觀察東南方向的情況，有了呼應之後，再進軍。
再說孫權接到曹操的書信，看完後，欣然答應，立即寫了回信讓使者先回去，然後召集文武官員商議。張昭說：“最近聽說關羽擒獲於禁，斬殺龐德，威震華夏，曹操都想遷都來躲避他的鋒芒。如今樊城危急，派人來求救，等事情平定之後，恐怕會有反複。”
孫權還沒來得及說話，忽然報告說呂蒙乘著小舟從陸口前來，有事情當麵稟報。孫權召他進來詢問，呂蒙說：“如今關羽帶兵圍困樊城，可以趁他遠出的機會，襲擊奪取荊州。”孫權說：“我想向北奪取徐州，怎麼樣？”
呂蒙說：“如今曹操遠在河北，無暇東顧，徐州的守兵不多，去攻打自然可以攻克；然而徐州的地勢有利於陸戰，不利於水戰，縱然得到了，也很難守住。不如先奪取荊州，完全占據長江，再另作打算。”孫權說：“我本來就想奪取荊州，前麵的話隻是試探你罷了。你可以趕緊為我謀劃這件事。我隨後就起兵。”
呂蒙辭彆孫權，回到陸口，早有哨馬報告說：“沿江上下，每隔二十裡或者三十裡，在高坡處都設有烽火台。”又聽說荊州的軍馬整齊嚴肅，早有準備，呂蒙大驚說：“如果是這樣，很難圖謀了。我一時在吳侯麵前勸他奪取荊州，如今該怎麼處置呢？”
思索了很久也沒有辦法，於是借口生病不出來，派人回報孫權。孫權聽說呂蒙生病了，心裡很不高興。陸遜進言說：“呂子明（呂蒙，字子明）的病，是假裝的，不是真病。”孫權說：“伯言（陸遜，字伯言）既然知道他是假裝的，可以去探視一下。”
陸遜領命，星夜趕到陸口的營寨中，去見呂蒙，果然呂蒙臉上沒有病容。陸遜說：“我奉吳侯的命令，來探望子明的貴恙。”呂蒙說：“我隻是偶然生病，哪裡勞煩您來探問。”
陸遜說：“吳侯把重任托付給您，您不抓住時機行動，卻空自憂思，這是為什麼呢？”呂蒙看著陸遜，很久沒有說話。陸遜又說：“我有個小辦法，能治療將軍的病，不知道能不能用？”
呂蒙於是屏退左右，問道：“伯言的良方，希望能早點賜教。”陸遜笑著說：“子明的病，不過是因為荊州兵馬整齊，沿江有烽火台防備罷了。我有一個計策，能讓沿江的守吏不能舉火報警；讓荊州的兵馬，束手歸降，可以嗎？”
呂蒙驚訝地感謝說：“伯言的話，就像看到了我的肺腑一樣。希望能聽聽您的良策。”陸遜說：“關羽倚仗自己的英雄氣概，自認為天下無敵，他所擔心的隻有將軍您罷了。將軍趁這個機會，借口生病辭職，把陸口的職務讓給彆人，讓那個人用謙卑的言辭讚美關羽，讓他驕傲起來，他一定會把荊州的兵馬全部調往樊城。如果荊州沒有防備，派出一支軍隊，再另出奇計去襲擊，那麼荊州就可以輕易地掌握在手中了。”呂蒙大喜說：“真是個好計策啊！”