戎王聽說了秦穆公賢德，派由餘入秦考察。由餘本是晉國人，因災難逃入戎地，因由餘能力強，受到了戎王重用。穆公友好的接待了由餘，並陪同由餘觀賞宮中豪華裝飾。由餘看到這些華美的寶貝說：這些東西叫鬼神去做，就是勞累鬼神。叫人民去做，民眾就要受苦。
穆公感到奇怪就問：中原各國有詩書禮樂和和法律來處理政務，還經常出現禍亂，你們戎狄沒有這些，靠什麼治理國家？
由餘笑著說：中原的這些東西，正是造成混亂的根源。至上古聖賢皇帝創造了禮樂法度，親自貫徹執行，也隻是得到了小的治理。後代子孫憑著這些法度，驕奢淫逸，用惡劣的威嚴，要求監督民眾。民眾受夠了，要求君主施仁政，互相怨恨，怨恨積累多了就會暴發。憤怒的人民就會失去理智，互相傷害，甚至會滅族，這些都是禮樂法度造成的。
穆公問：那你們治理國家靠什麼？
由餘說：我們戎狄卻不需要這些東西，君王以仁德善待臣民，臣民以忠信侍奉君主。整個國家的事務，就如同一個人支配自己的身體一樣，這才是聖賢治國。
穆公接待完由餘，對內史王廖說：由餘賢德，輔佐戎王，戎狄會逐漸強大，這對我們很不利，這事應該怎麼辦？
內史王廖說：戎王地處偏遠，沒有見過女樂，可以送他女樂，使戎王喪誌。然後我們再為由餘請假，叫由餘晚歸。戎王好女樂，必然怠於政。不送由餘歸，戎王必心疑。
穆公說：這可真是個好辦法。
於是，穆公命王廖準備十六名女樂送給戎王。戎王生活在馬背，居無定所，過的是遊牧生活。居住地的青草被牛羊吃光了，就得收起帳篷尋找下一個水草旺盛的草場，暫時居住下來，待草吃光了，再尋找下一個草場，就這麼周而複始。
戎王接收了女樂，這可是戎王從來沒有享受過的東西，非常新奇而高興，終日享受女樂，不顧政務。一年之後，穆公送由餘歸。由餘見戎王一年沒動地方，這可是遊牧民族的大忌。一年時間好的青草早就吃光了，牛羊隻能吃草根，荒草，乾樹葉充饑。牛羊骨瘦如柴，繁殖量也比往年少了很多。
由餘一看到大帳裡的女樂，心想完了，中招了，這是穆公給戎王下的圈套。由餘不敢怠慢，一定要想辦法做通戎王的思想工作，趕快遷移到水草肥美的地方，瘦弱的牛羊還能恢複過來，如果繼續住下來，那可真就毀了。
由餘多次勸說戎王，趕緊遷移，戎王不聽，有抵觸情緒，也因為由餘在秦住的時間長了點，對由餘有些不信任。而戎王對女樂的迷戀已經不能自拔，終日飲酒作樂不理政務，由餘覺得勸說已經沒有意義了，勸急了，還有可能丟了命。
秦穆公多次派人邀請由餘歸秦，看戎王現在也不聽自己的勸告，留下來也不起什麼作用，就決定歸秦。由餘歸秦屬於無奈之舉，畢竟在戎狄居住了幾十年，對戎狄還是有些感情。戎王貪戀女樂，不聽規勸，自己也算做到了仁至義儘。
秦穆公三十六年，經過幾年休整訓練，秦軍提升了戰鬥力，穆公派孟明視為主帥，攻打晉軍，渡過黃河便燒毀了船隻，以示決一死戰。秦軍向下山猛虎，把晉軍打的大敗，不敢出戰。總算雪了崤山兵敗之恥，穆公也渡過黃河，築墳埋葬崤山戰死秦士兵。祭祀天地，叫戰死的戰士魂歸故裡。並告誡將士，用兵不能莽撞行事，如果自己當時能聽信百裡奚，蹇叔之言，何至於如此慘敗，一定要吸取經驗教訓，不要再犯我這樣的錯誤。此戰勝了，也了卻穆公一件心事。
由餘歸秦，穆公以客禮待之，封為客卿。穆公請教攻打戎狄的策略，由餘說：我在戎狄居住幾十年，在我走投無路的時候，戎狄收留了我，而且還給我高官厚祿。我不忍心看到戎狄遭受塗炭，我希望對戎狄隻是征服，不能大開殺戒。穆公同意了由餘的觀點，不對戎狄開殺戒。隻是統一，追求和平。
秦穆公三十七年，秦采取了由餘的辦法，對戎狄采取征討，取得了重大勝利，增加了十二個附屬國，開拓了千裡沃野，稱霸了西域地區，成為霸主。周天子派召公過帶著金鼓等軍事指揮器物，向秦穆公表示祝賀。
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