張儀好不容易說服六國與秦結盟，這是一個很大的功勞。秦不費一兵一卒，就可以使六國割地乞和，擴大秦疆土。張儀滿懷歡喜返回秦，好向秦惠文王報告這個好消息。張儀快馬加鞭趕路程，還沒有到鹹陽，就聽到了秦惠文王逝世的消息。
秦惠文王逝世，兒子武王繼承王位。武王做太子時就不喜歡張儀，這點張儀是知道的。現在這個不喜歡自己的太子繼承了王位，張儀在將何去何從。自己還能受到重用嗎？而一些大臣為了自己的利益，開始說張儀的壞話。不看張儀的貢獻，隻看張儀的缺點。
秦武王是個運動健將，四肢發達，頭腦簡單，根本看不到六國與秦結盟的重要性。也不重視張儀的巨大貢獻，使張儀來之不易外交成果，付諸東流。諸侯們聽說了秦武王不待見張儀，紛紛退出了張儀主張的連橫，又恢複了合縱抗秦。
秦武王元年，大臣們不停的誹謗張儀，秦武王是非不清，張儀無法繼續留在秦國，就找了個理由，回到魏國一年後去世。
秦武王繼承王位，諸侯除了燕，都歸服秦，前來朝拜。武王元年，武王與魏在臨晉會盟。一些老臣離開秦去了他國，一個新的王朝開始了。
秦武王二年，設置了相國，由樗裡疾，甘茂任左右相，處理朝中政務。國家在兩個相國治理下，很快步入正軌。
武王有兩大特點。一是好奇心強，為了想看一下周朝是什麼樣子，想在三川開一條路，直達洛陽。二是有勇力，是個大力士。他身邊多是魁梧大漢，被武王都封了高官。
武王三年秋，派甘茂和庶長封攻伐韓國宜陽，韓拚死抵抗，雙方陷入僵局。眼看到了冬季，雙方都不想打了，便協商冬日休戰。武王四年春，雙方戰事又起。秦終於攻占宜陽，殺韓軍六萬，渡過黃河，在武遂築城。。
因打了大勝仗，魏國太子也來祝賀，秦武王是大力士，一高興便與孟說舉鼎比力氣。因用力過猛，折斷了膝蓋骨，當年就去逝世了。秦武王娶魏女做皇後，沒有兒子。經大臣商議，決定立秦武王的異母弟弟為王，就是昭襄王。
秦武王逝世時，昭襄王在燕國做人質。在趙武靈王的支持下，從燕國一路護送到秦。秦昭襄王的舅舅是魏冉，在秦是三朝元老，掌兵權，在秦有一定的權威。在舅舅魏冉的幫助下，秦昭襄順利繼承了王位。由嚴君疾擔任相國，原相國去了魏國。朝廷算是安穩了。
秦昭襄王二年，由於惠文王後不滿意昭襄王繼承王位，暗中鼓動庶長公子壯，親王後的大臣，諸侯，諸位公子謀反，因走漏風聲，被魏冉派兵全部抓獲。魏冉痛下殺手，全部處死，連惠文王後也沒有放過，震懾族人。
秦昭襄王的母親是楚國人，羋姓，稱為宣太後。宣太後是一位很能乾的太後，昭襄王剛繼承王位時太年輕，處理政務經驗不足。就由宣太後處理政務，一般都很得當。
秦昭襄王雖然年輕，但也是一位有作為的君主。繼位不久，楚國派兵攻打韓國，楚是大國，韓國陷入危機。韓派使者向秦求救，宣太後說：出兵救急可以，但打仗是個燒錢的活，你們總得給我們些好處。
韓國使者做不了主，就返回韓國向國君彙報。韓國君很生氣，氣忿的說：這女人當政就是不行，這都到了要亡國的時候了，還要講條件。你在回去就跟他說：如果秦國不出兵，我們就投降楚國，楚國強大了，對秦就是一種威脅。
昭襄王決定，應該救韓，不能叫楚國揀這麼大個便宜。秦出兵救韓，韓國總算保住了國家。
秦昭襄王三年舉行加冕禮，各國都來朝賀。在秦後方，有個義渠部落，很是強大，時常侵擾秦的邊境，秦不得安寧，影響秦東進。秦昭襄王的加冕禮，義渠王也來祝賀，見到了宣太後。
宣太後這時三十多歲，即雍榮華貴，又風姿綽約，看的義渠王神魂顛倒，一見鐘情。宣太後是有政治才能的，一看義渠王癡情自己，覺得機會來了。宣太後心想，一定要把義渠王穩住，穩住了義渠王就是穩住了秦的大後方。
宣太後傾情以待，留義渠王在秦宮居住。甚至為義渠王生兒育女，宣太後的真情，打動了義渠王。因為宣太後與義渠王的戀情，秦的大後方得以安寧。
終歸是兩種製度不能調和，在國家利益麵前，宣太後把義渠王騙到宮裡處死。昭襄王帶兵滅了義渠王部落，秦沒有了後顧之憂。
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