仙劍逍遙遊！
之後，穆空在穆家堡設宴款待遠方的客人孟小凡、丁一璀一行人。穆空十九歲的女兒穆蘭瑛作陪。穆石是南蠻國高級軍官，不便與秦國人過從甚密，就返回軍營。
拜月教教主暗夜一直想一統南蠻國江湖，隻是礙於穆家堡自身實力不弱，穆空的弟弟穆石是南蠻國大將軍之一，且深受南蠻國國王的信任，暗夜沒有借口，不便攻打穆家堡。
穆空賣力的幫孟小凡營救杜如月，一是想與孟小凡建立良好的私人關係，以便在將來穆家堡被拜月教打壓，他在南蠻國混不下去的時候，還可以舉家逃往秦國，尋求華山派的保護，二是作為南蠻國為數不多的見多識廣的明白人，他知道憑杜家堡與秦國王室的關係，和秦國的實力，如果杜如月在南蠻國出了意外，秦國國王一定會發兵攻打南蠻國，那麼南蠻國就會滅亡，穆空是愛國者，不希望那樣的事情發生。
穆石積極的幫助孟小凡營救杜如月，一是應其兄穆空之請，二是也看出了其中的利害關係，小南蠻國經不起大秦虎狼之師的戰火洗禮。
拜月教教主暗夜法力高強，而且上知天文，下知地理，星相、占卜、風水、醫道、用毒解毒、施蠱解蠱無所不精，是南蠻國國王的顧問和高參，深受南蠻國國王的信任，被南蠻國國王封為國師。暗夜又是江湖中人，掌管南蠻國江湖第一大教拜月教，教眾十餘萬，信眾數百萬，占南蠻國百分之八十以上的人口。在朝堂之上，南蠻國國王在國王寶座旁邊給暗夜設了一座位，宣稱暗夜是輔佐他治理南蠻國的大功臣，他要與暗夜共掌南蠻國。
暗夜從商國巫師那裡學會了催眠的巫術，讓南蠻國國王無比信任暗夜，除了王後，後宮的妃嬪和宮女都可以與暗夜分享。暗夜使南蠻國國王相信，拜月教是勝神洲的神教，隻要信奉拜月教，每晚跪地拜月九次，就能求得光明，驅走黑暗，使南蠻國越來越強大，最終統一整個勝神洲。
雖然南蠻國國王被暗夜用巫術催了眠，但是在外表上南蠻國國王的行為舉止並不像受人擺布的傀儡。穆石每天上朝與南蠻國國王見麵，都沒發現南蠻國國王被人催眠了，隻是覺得南蠻國國王對暗夜的寵信過了頭，說分了一半南蠻國的江山給了暗夜一點都不誇張，這絕非南蠻國之福。
這樣的情況持續了二十多年，拜月教在南蠻國迅速擴張，超越穆家堡成為南蠻國第一大江湖修仙門派，並遠遠將穆家堡甩在後麵。眼看著拜月教的瘋狂擴張，和南蠻國國王對拜月教主暗夜無底線的寵信，南蠻國的忠臣們再也不能袖手旁觀。丞相炎深發動門生彈劾太師暗夜，南蠻國國王覺得受了侮辱，大怒道“太師是朕挑選的，也是朕親封的，你們說太師不稱職，惑亂朝政，敗壞朝綱，欺騙善良的百姓，崇拜與我們沒有什麼關係的月亮，就是說朕有眼無珠，不會識人，不會用人了？”然後不顧彈劾者的哀求，和以丞相炎深、大將軍穆石為首的正直官員的求情，將彈劾者全部斬首。
丞相炎深年邁，一氣之下生了一場大病。暗夜開始反擊，以丞相炎深多日不能上朝為由讓南蠻國王更換丞相。南蠻國國王讓炎深告老還鄉，提拔暗夜的養子暗無塵擔任丞相。暗無塵原是拜月教的一個頭目，完全沒有治國理政的經驗，而且其人品行不端，強搶民女，欺壓百姓，無惡不作。有一些剛正不阿的官員以死進諫，請南蠻國國王撤消對暗無塵的任命，結果卻被南蠻國國王以懷疑國王的眼光為由全部處死。
暗夜這才相信他對南蠻國國王的催眠取得百分之分的成功，南蠻國國王已完全被他控製，就將魔爪伸向了南蠻國王後。十幾年前暗夜就曾調戲過南蠻王後，遭拒後，因還沒有完合控製南蠻國王，不敢對南蠻王後用強，十幾年後，暗夜已完全控製南蠻國王，再無顧忌，就對南蠻王後用強。南蠻王後向南蠻國王哭訴，希望其夫替她討還公道。可是南蠻國王說他的天下都能與太師共享，更何況女人。南蠻王後在羞憤和絕望之下橫劍自刎。
南蠻國王很快就換了新王後，其美貌未必勝過原來的王後，但也不輸於原王後，重要的是她是暗夜引介的狐妖，有狐媚之術，令南蠻國王對她深深著迷。
暗夜認為穆空帶領孟小凡進入拜月教火壇，滅了火壇，是拜月教消滅穆家堡的借口，就儘起拜月教精銳教眾近七萬，包圍穆家堡，從前門、後門兩個方向發動強攻。。
穆家堡隻有九千多人，緊閉寨門堅守。
孟小凡對穆空道“穆堡主，貴堡與拜月教的衝突因我而起，就讓我幫你打退拜月教的人吧？”
穆空道“一山不容二虎，敝堡與拜月教注定了是敵人。在下帶孟掌門去拜月教火壇，隻是導火索。如果孟掌門不想得罪拜月教，作壁上觀，在下不會怪孟掌門。如果孟掌門願意出手相助，在下求之不得！”
孟小凡心道“如果穆家堡被拜月教消滅，貌美如花的穆蘭瑛就會落入暗夜之手，貞潔不保。我豈能袖手旁觀？”說道“我當然願意出手相助。七衣仙女姐姐，你們施展幻術，製造假山假樹和雲霧，將拜月教教眾分割開來，拜月教主就交給我。”
七衣仙女各自向孟小凡抱拳一禮道“遵命。”然後領命而去。
暗夜不與孟小凡直接交戰，而是先後召來數以萬計的地上爬蛇、空中飛蛇、數以萬計的寒鴉、數以萬計的吸血蝙蝠、毒蜘蛛、毒蠍子、攻擊孟小凡。
孟小凡屏住呼吸，以靈氣防禦罩護體，以火係仙法之火海、水係仙法之冰封、洪水、天河之水應對，將所有的毒物殺死。
用完了蠱術，暗夜再施放毒瘴，毒瘴吸入有毒，與皮膚接觸時間長了，同樣有毒，而且毒瘴比濃霧還要濃，能見度很低，如同伸手不見五指的黑暗夜晚。原來暗夜的名字竟與他的用毒絕技毒瘴有關。
孟小凡的靈氣防禦罩將毒瘴阻隔在周身一丈以外，不會中毒，以元神感應和靈氣探測，以及聽風辨位之術判斷暗夜的位置。
暗夜不會元神感應和靈氣探測這種天界、魔界才有的高深法術，隻會聽風辨位這種武林高手都會的功法，比孟小凡的功法低多了。
孟小凡用的是瞬移的仙法，身體移動不會發出任何聲音，孟小凡能在遠處判斷暗夜的位置，而暗夜卻不能在遠處判斷孟小凡的位置。直到孟小凡攻到近前，暗夜能看見孟小凡，卻來不及出手封擋。
孟小凡從暗夜移形換位的身法判斷他的武功不弱，雖然對手難求，但是暗夜一身是毒，孟小凡連他的衣服都不敢碰，更彆說與他交手過招，就隔著兩丈多遠，從暗夜背後上方用威猛的降龍十八掌之飛龍在天淩空下擊一掌，轟破暗夜的靈氣防禦罩，靈力趁隙而入，震碎暗夜的內臟，暗夜不甘心的倒地身亡。
孟小凡讓七衣仙女撤掉幻術。拜月教教眾看見暗夜被孟小凡殺死，暗夜的鐵杆手下瘋狂的攻向孟小凡。孟小凡也不客氣，揮動靈氣寶劍，無形劍氣縱橫交錯，瞬間擊殺數十名拜月教的高手，震懾全場。
拜月教徒心中的神——拜月教主暗夜倒下了，他的親信手下也倒了不少，拜月教群龍無首，必將分崩離析。拜月教大部分教徒入教不超過五年，入教的原因各種種樣，狐假虎威，扯虎皮當大旗，找靠山，求罩求保護的不在少數。這些人本是見風使舵的圓滑之徒，率先逃走。
其餘加入拜月教隻為混口飯吃和隻為學習仙法、蠱術，並不是真的相信拜月就能得到幸福的多數基層教徒跟著逃走。接著拜月教有一定身份地位，每年獲利豐厚的中層教徒也開始逃走，利用拜月教大肆斂財的高層教徒眼見形勢不妙，也開始動搖。
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