得知楊邦憲奪占升龍城的消息後，歐陽軒本想前往交趾，卻因南方的緊急軍情改變了行程，前往了大理國與蒲甘接壤的永昌府。霹靂軍將蒙軍趕出大理之後，歐陽軒便第一時間派了信使趕往蒲甘，告訴大理已經易主。霹靂軍願意與蒲甘王國和平相處，公平貿易。誰知蒲甘根本不理會示好，反而趁勢攻打邊境的大理軍。這些大理軍雖然名義上已經歸附了霹靂軍，也換了閃電旗幟，但戰力並沒有提升。在人心惶惶之下，那裡敵得過數倍於已的蒲甘軍，一戰之下便潰不成軍。
昝萬壽奉命率第三師前往南部邊境。他一邊收攏了潰退的大理軍，一邊派出騎兵前出偵察。當第三師趕到南部永昌府境內時，蒲甘軍已經進入大理境內百餘裡。在他們燒殺搶掠之下，無數村寨化為灰燼。雙方的前鋒不可避免進行了激烈的戰鬥，戰損比自然是霹靂軍占儘優勢。蒲甘引以為傲的騎兵雖然剽悍，卻比不上蒙古精銳，每每在遭遇戰中被霹靂軍騎兵擊潰。
第三師在距蒲甘軍二十裡的地方紮下營來。敵人雖然有二萬餘人，也有數量眾多的騎兵，甚至還有戰象，但昝萬壽卻有信心將其擊敗並逐出大理。他之所以按兵不動，是在等和平談判的結果。上次派往蒲甘城的使者沒有達到效果，歐陽軒並沒有放棄各平的努力，又再次派了使者。他告訴昝萬壽，隻要能用政治手段與蒲甘解決問題，就儘量不要使用武力。
在等侯期間，昝萬壽也沒有閒著。他一麵派人從後方源源不斷運來糧食和彈藥，一麵派了大量的偵察兵收集軍情。蒲甘軍吃了虧後知道霹靂軍不是善茬，也停了下來。受阻於霹靂軍，他們顯然不甘心，又從國內征調了大批的援軍進入大理。到九月之時，在大理集結的蒲甘入侵大軍已有四萬人，其中有騎兵三千人，戰象五百頭。這支軍隊集中了蒲國最精銳的戰力，對周邊各國來說，簡直是個恐怖的夢魘。
十月初時，霹靂軍派出的第二次批使者兩手空空地回到了大理。歐陽軒的條件其實很簡單，蒲甘軍隊退出大理，並賠償百姓的財產損失即可，可就是這樣的條件在蒲甘看來，簡直是羞辱。相反他們提出的條件則相當苛刻大理一分為二，霹靂軍占有東川和善闡在內的大理東北部，而包括大理城在內的西部、南部則並入蒲甘版圖。蒲甘方麵真的是獅子大張口，張嘴便要將大理四分之三的人口和土地吞入肚中。雖然他們的影響力從來沒有到達過大理南部。
蒲甘如此苛刻霸道的停戰條件，霹靂軍絕不可能答應。大理的南部光熱資源豐富，是種植橡膠的優良之地，又盛產優良木材，對於造船和軍事工業有著重要意義。大理中部礦產資源豐富，能促進完整工業鏈的形成，防止形成對海外資源的過度依賴。至於包括大理城在內西北部則更為重要，這裡不僅是國都，更盛產霹靂軍急需的良馬。當然讓歐陽軒最不能忍的是蒲甘居然想將大理東南部也要拿去，毗鄰交趾的這塊地對於霹靂軍來說是生死悠關，怎麼可能讓出？
蒲甘王國雖然麵積廣大，土地肥沃，物產豐富，農業生產已具有相當的發展水平，但國內矛盾尖銳。居於國教地位的佛教勢力極大，僧侶領袖甚至在政治上擁有左右國王的大權。由於寺廟占有大量土地和塔奴，僧侶成為了不耕而食的寄生階層。他們廣建塔寺，勞民傷財，以致民窮財儘，國勢日蹙。現任國王叫那羅梯訶波帝，他暴虐無道，窮侈極欲，治下民不聊生，叛亂四起。為了轉移國內尖銳矛盾，他急需一場戰爭。
隻不過，蒲甘西邊雖然是富饒的天竺地區，卻因險峻的高山所阻而無法用兵。南邊是茫茫的西洋，東南邊是同樣驍勇善戰的素可泰王國，幾次大戰下來並沒有占到多少便宜。雖然向東邊征服了不少高棉的附屬部落，卻毫無收益。因為這個方向叢林密布道路艱險，用兵成本極高，而被征服的部落實在太窮，掠奪的人口財物根本不能彌補戰爭經費。唯一的方向便是北方的大理，這可是塊膏肥之地。
兵出大理國不隻是那羅梯訶波帝的決斷，而是蒲甘統治階級的整體意誌。國王雖然是最高統治者，但並不能主宰一切權力，而是需要和王公貴族組成的魯道（漢名稱樞密院），共同決定和處理國家大事。同時作為全國土地的最高所有者，國王把土地分封給各地稱為“謬沙”的封建主和各級官員，由他們向農民征稅和征調勞役。謬沙向國王納貢，戰時則向國王軍隊。對外擴張掠奪的人口和財富，統治階級都能獲益，這也是蒲甘國自立國之初，便四處攻略的原因。
攻伐大理，也是因為自信於軍力。蒲甘源自蕃區高原，自在大理以南立國之後，疆域便急速膨脹，成為人口超百萬的尚武之國，有十萬帶甲之士。得益於吐蕃、南詔遺下的煆造和軍事技術，蒲甘士兵刀甲精良善使弓弩，加上大規模地運用了戰象，戰力碾壓周邊諸國。更重要的是蒲甘十分重視騎兵的作用。在長期的南征西伐中，騎兵起了重要作用，成為一支與大理騎兵旗鼓相當的強悍力量。
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“戰場上拿不到的東西，也彆想在談判桌上拿到”，既然蒲甘人要打，那霹靂軍也不會退守半步。從軍力上看，霹靂軍隻有第三師一萬人（欠水軍團），另有從邊境潰敗下來的大理白蠻兵三千人，此外加上從交趾撤回來的段實部騎兵二千人，總兵力不過一萬五千人。談判破裂之時，進入大理境內的蒲甘軍人數已達到四萬五千人，是霹靂軍的三倍，而且還有不少謬沙正率部族兵不斷趕來。
要論起質量來蒲甘軍也不差，其弓弩裝備率超過了百分之三十，還裝備了大型床弩。其甲胄裝備率也頗高，達到四成以上，雖然多數為皮甲。將領的親兵和中下級軍官則裝備了鐵製甲胄，甚至還有不少犀牛甲。除此之外，蒲甘軍還有三千騎兵和五百戰象，這兩樣才是其殺手鐧。為了防止戰象受傷，蒲甘人還在為其披上了厚厚的皮甲，能抵禦刀箭的攻擊。
霹靂軍當然更強悍。作為與蒲甘軍對戰的絕對主力，第三師眼下是齊裝滿員，重型火炮也運送到了永昌府前線，這讓昝萬壽底氣十足。為了打贏此戰，他已運輸屯積了足夠的彈藥，也找來了大象對戰馬進行了適應性訓練。加上段實的騎兵，霹靂軍的騎兵數量超過了蒲甘，步兵數量雖然隻有其三分之一，但不管是火力還是甲胄均超過對方。眼下影響勝負的最大變數，則是雙方各自的王牌——戰象和火炮。
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