龐天德來到娜塔莎窗前，見她臉上流露出痛苦的表情，在默默喝酒。娜塔莎抬頭看見他，向他做了個鬼臉，朝他擺手，示意讓他回屋去。龐天德默立一會兒走了，娜塔莎繼續大口地喝著酒。
龐母推門進來問“丫蛋兒，還沒睡呢？”娜塔莎說“嬸嬸，今天您的兒子結婚，我高興，喝酒祝賀呢！”“丫蛋兒，嬸子喜歡你，願意你和天德成兩口子，可是我做不了主，委屈你了！”娜塔莎平靜地說“嬸嬸，我不埋怨您，也不埋怨叔叔，我沒那個命。”
龐母說“孩子，你能這麼想我和你叔就放心了。”娜塔莎說“嬸嬸，瓦洛佳已經成家，我再待在家裡就不太好了。”“丫蛋兒，這麼說就外道了，隻要你沒嫁人，這裡就是你的娘家，我和你叔商量了，把你當親閨女待，你哪兒也不要去。”“嬸嬸，我不是那個意思，我是說我不能閒著，想做點什麼。我在黑石礁看好了一個地方，那兒有個照相館要出讓，我想接過來。”龐母說“行，這件事我就可以做主，彆說開照相館，你就是要開個館，嬸子也答應！”
龐母回屋對龐善祖說“老頭子，放心吧，丫蛋兒心路挺寬，說得挺好，沒埋怨咱們。”龐善祖說“是有點對不起閨女，咱以後一定要善待娜塔莎，隻要她願意，我收他當乾女兒。”
龐母脫衣準備睡覺，龐善祖發現老婆子竟然戴上了乳罩，驚奇地說“你戴上這個了？怪不得今天看著你，覺得哪裡不對勁，把你浪擺得不輕！”“今天不是個隆重日子嗎，我也得給你長長臉，以後不戴就是了。”“戴下去吧，不過，出門可不許戴。”龐母提起乳罩看著說“可憐的娜塔莎，娘對不起你呀！”
娜塔莎的照相館開張了，龐天德走進照相館打量著“娜塔莎，不錯呀！”娜塔莎說“瓦洛佳，把這裡開辟成聯絡點，比家裡方便吧？”“那是。你們的那個羅斯托夫上校咋樣了？還沒到嗎？”“那天在婚宴上，你的同學佟知非透露了消息，說他最近快要到了，他們正研究怎麼接待。”
龐天德皺眉“我真納悶兒，佟知非為啥把消息透露給你？那不像是酒後失言。”娜塔莎點頭“我也覺得奇怪。這麼重要的消息，他為什麼透露給我們呢？我看，他的身份不那麼簡單！”“不管咋說，這個消息不會是假的，他在司令部當秘書，獲得這樣的情報屬於正常。”
娜塔莎說“我說過，佟家對我們很重要，你一定要接近佟金墨。”龐天德不無怨艾地說“我這不是已經接近了嗎？要不然我和景惠會結婚？”娜塔莎說“還要進一步接近，最好的辦法就是和他做生意，從經濟上拴住他！”
龐天德到佟金墨家拜訪，佟金墨主動提出要和龐天德聯手做日本人的生意，龐天德急忙順竿爬，表示他現在正式接手貨棧了，請舅舅以後多提攜。
佟金墨說“我有個日本朋友伊田英鬆，這個人還不錯。他開了一家柞蠶絲綢廠，需要大量柞蠶繭，你可以做收購柞蠶繭的生意。我的輪船公司不敢鬆手，倒不出精力，我給你們牽線，你大膽去做，我可以入股。”龐天德高興地說“那樣最好，有您這棵大樹支撐著，我還怕啥！”
談話間，佟知非回來了，他笑問“怎麼樣天德？新婚的日子過得還好嗎？”龐天德說“謝謝你從中撮合，改日我請你喝酒。”
佟金墨問“今天咋回來早了？”佟知非說“明天一大早要到火車站接一個非常重要的人物。”說著，意味深長地看了龐天德一眼。龐天德顯出毫不經意的樣子岔開了問“知非，剛才我在大街上看見日本人到處攤派勞工，像我這樣的沒事吧？”佟知非說“你是獨子，又是海東的名門大戶，攤派不到你的身上。”“這回是往北邊發送吧？”“給日本人在淩海灣修建船塢。”
龐天德起身告辭“舅舅，天不早了，回去晚了景惠又要刨根問底。”佟知非一笑“我妹妹不是那樣的人。天德，以後常走動，海東地麵上，我爹沒辦不成的事，我沒不知道的事，遇到為難的事，給我們爺兒倆打個招呼。”
龐天德到家，來到娜塔莎的廂房門口，想推門而進，又縮回手敲了敲窗。娜塔莎出來，龐天德故意大聲說“娜塔莎，我有個朋友想照個全家福，你給好好照，價錢優惠點。”又小聲說，“佟知非透露消息，羅斯托夫來了，明天一大早的火車，我打算去看看。”娜塔莎小聲說“看看可以，絕對不能動手，不許帶武器。”然後大聲說，“可以，你的朋友就是我的朋友，我會照顧的。”
清晨，火車站戒備森嚴，毛利美智郎和小澤、賈維金、佟知非接站，伊田紀子也在接站的人中。火車進站停穩，戴著墨鏡的羅斯托夫走下火車。毛利迎上去握手說“上校，我是駐軍司令官毛利美智郎，歡迎你來到海東，你在海東的一切由我負責。我的日語您聽得懂嗎？”羅斯托夫用日語說“沒問題，謝謝。”毛利對小澤說“人我交給你了，你必須保證他的安全！”
羅斯托夫走出站台，很快鑽進吉普車遠去，躲在暗處的龐天德看著遠去的吉普車，滿臉無奈。小澤帶領羅斯托夫、伊田紀子等人走進一棟小樓裡。看門的是一個俄羅斯老人，又聾又啞，顯得很木訥。
小澤問“閣下，安排您在這裡住下，還滿意嗎？”羅斯托夫說“我很滿意。”“閣下的日語說得很地道啊！”“這不奇怪，我負責遠東情報，會說流利的日語是必需的，你還沒領教我的中國話呢。這裡安全嗎？”“閣下，小樓布置了嚴密的警衛，放心吧。我們為您配備了最好的專職廚師，還從醫院請來了護士伊田紀子小姐，她對您的健康負責。”
伊田紀子見過羅斯托夫，鞠躬道“上校先生，請多關照。”羅斯托夫說“小姐，你很漂亮。”“謝謝，如果您同意的話，我想給您做簡單的身體檢查。”伊田紀子開始給羅斯托夫檢查。
小澤站在一旁說“閣下，您既然願意和我們合作，為什麼不把掌握的情報留在海東呢？如果是那樣，我將感激不儘。”羅斯托夫笑著說“先生，你不要把我當做小孩子，站在你麵前的是做情報工作的蘇軍上校，一旦把秘密交出來，我還有什麼價值嗎？請你告訴毛利閣下，儘快和你們國內的最高情報部門聯係，隻有到日本麵見你們情報部門的高級領導談好條件，我才能說出一切。”
龐天德想搞清羅斯托夫住在哪裡，決定從佟知非那裡探聽消息，於是就帶著景惠回舅舅家。他小聲對景惠說“不管我們之間關係咋樣，見到舅舅彆不高興。”景惠一笑“我為什麼要不高興呢？你放心。”
佟金墨從書房裡出來，高興地說“讓我來看看新媳婦，天德對你還好吧？”景惠麵露羞澀“舅舅，天德對我可好了，公公婆婆也好。”晚上，全家圍坐在餐桌前吃飯，佟金墨說“今晚我還約了位重要的客人一起來吃飯，這就去接他，你們稍等一會兒。”說著走出客廳。
龐天德對佟知非說“聽舅舅說，這些日子你挺忙，都忙些啥？”佟知非說“瞎忙。”龐天德隨意問“你的客人迎到了？”佟知非狡黠地說“你對我的客人挺感興趣嘛，這可是不該你問的。”景惠立刻插言“表哥，說話彆那麼尖刻，這不是閒磕牙嗎，天德不過隨便問問，要不說什麼？”
佟知非笑道“嗬，護上了！說起這個客人，賓館不住，給他在桃源山莊找了一棟日式小樓，是當年溥儀的皇妃婉容住過的。這家夥不和任何人接觸，現在是待價而沽，開價很高，如果日本人不滿足他的條件，他很可能投靠美國人。”
龐天德說“咱不管他，喝咱的酒。”佟知非說“我這張嘴，怎麼把不該說的都說了呢？天德，這是非常重要的秘密，千萬不要走漏了消息！”龐天德喝下一杯酒說“你的這些秘密，對我來說是些破爛兒，我不感興趣。”
佟金墨領著伊田英鬆和紀子走進客廳。看到紀子，龐天德大吃一驚，紀子看到龐天德，也是一驚，但是二人誰也沒打招呼。佟金墨把所有的人一一作了介紹。景惠因為紀子是日本人，顯然對她有些冷漠。龐天德偷偷對景惠說“她對我很重要，熱情點兒。”景惠立刻笑著拉過紀子的手說“坐我這兒，離臭男人遠點！”
紀子看著龐天德，裝著不認識“景惠姐姐，這位就是姐夫呀？真是一表人才！”景惠笑著“什麼人才！小眼兒單眼皮兒。”紀子戲言“你要是不喜歡，我可要搶了！”景惠說“你不嫌棄就搶唄！”
伊田英鬆對龐天德說“龐先生，佟會長對我說過，你對政治不感興趣，這很好，我認為，做一個本分的商人是最好的選擇。”龐天德說“舅舅建議我和您做柞蠶繭生意，我對此很感興趣，希望我們以後合作愉快。”
龐天德問紀子“紀子小姐在陸軍醫院工作，是在軍籍的吧？”紀子說“不，我是聘用的，不在編呢。”龐天德小聲說“拜托了。”紀子也小聲回應“放心，我們心照不宣。”二人嘀咕的聲音越來越小。
佟知非說“天德，你和紀子小姐一見如故啊，嘀咕什麼？我妹妹吃醋了！”景惠說“表哥，胡說些什麼呀，我才不在乎呢！”
龐天德回來告訴娜塔莎，他在景惠的舅舅家又遇到伊田紀子，經過交談，才知道她在海東的陸軍醫院工作，不在軍籍。那一年她是到黑龍江看望哥哥，她哥哥已經死了。龐天德說“佟知非向我透露了羅斯托夫的住處，我想今晚去偵察一下。”娜塔莎說“我們一起去。”
二人悄悄走出院門。景惠站在家門口看著二人走遠，默立良久。
龐天德和娜塔莎來到小樓周圍窺視。一個老人趕著馬車過來，馬車上是高高的草垛，老人戴著遮臉的大草帽，他就是警察署搞報務的宮本。原來，他發現海東上空有可疑的無線電信號，電台的位置飄忽不定，固定監測儀器隻能測出方向，難以定點捕捉，密碼也破解不了。根據電碼特征分析，斷定不是的，也不像商業電台，很可能是蘇聯遠東諜報部門的電台。宮本向小澤報告這一情況，小澤很快從長春調來先進的監測儀器，讓宮本化裝跟蹤偵察。
一輛轎車駛到小樓前停下，後邊跟著的吉普車也停下，日偽警察跳下車，打開小轎車門，羅斯托夫下車走進小樓。老人趕著裝草的馬車走了。
羅斯托夫坐在餐桌前，廚師送來日本料理。羅斯托夫用俄語大發脾氣“又是壽司，討厭的大醬湯。你們是在折磨我，我不要吃這些！”說著掀翻桌子。廚師用日語說“您說什麼？我不明白，您為什麼要生氣呢？”羅斯托夫改用日語“我要俄國大餐！”“對不起，我做不了。”日本廚師說著轉身走了。
羅斯托夫穿上外衣向門外走，日本警衛攔住他“對不起，先生，沒有小澤署長的命令，您不能離開這裡。”羅斯托夫大發雷霆“我抗議！你們是禁閉我嗎？我不是俘虜，我要有自己的自由！你這個渾蛋，我要去舞廳！”
警衛給小澤打電話請示，小澤同意了。羅斯托夫走向轎車對司機說“去舞廳，最好的舞廳！”龐天德和娜塔莎走出隱蔽處，看著遠去的車影。
舞廳裡，舞會正在進行，羅斯托夫摟著舞女跳舞，跳得很開心，不斷哈哈大笑。龐天德走進舞廳，找個座位坐下，仔細觀察舞廳的每一個角落。他發現舞廳不僅有日偽警察保衛，還有便衣在活動，就出來把看到的情況告訴了娜塔莎。
娜塔莎走進舞廳，在羅斯托夫身旁坐下來。羅斯托夫看見美麗的娜塔莎，驚喜地問“小姐，您是俄羅斯人嗎？”娜塔莎嫵媚地一笑“先生，您的眼力不錯。很幸運，在這裡遇見了故鄉的人，感到很親切。”
羅斯托夫說“認識一下吧。我叫杜拉耶夫斯基，生意人。”娜塔莎說“叫我娜塔莎好了。”羅斯托夫請娜塔莎跳舞，二人步入舞池，跳起了交誼舞。
羅斯托夫邊舞邊問“娜塔莎小姐，你什麼時候來到中國的？”娜塔莎說“很小的時候，沙皇倒台以後，蘇維埃鎮壓資本家，父親帶著我跑到這裡，他已經去世了。”“該死的蘇維埃！讓我們無家可歸。”“是的，蘇維埃是我不共戴天的敵人，我仇恨他們！”
羅斯托夫說“娜塔莎小姐，你很漂亮，很性感！”娜塔莎說“謝謝您的恭維，我對自己很有信心。”“在這裡，你不感到寂寞嗎？”“寂寞又有什麼辦法？很難找到故鄉的小夥子。”“娜塔莎，小夥子不一定有魅力，我可以做你的朋友。”“是嗎？那可是求之不得。”“小姐，可以約會你嗎？”
娜塔莎很高興地說“當然。您可以跟我去嗎？我會讓您滿意的！”羅斯托夫說“不，我從來不到姑娘家。”“那我可以跟您去嗎？”“不，也不可以。”“為什麼？”“不便於告訴你。”娜塔莎失望地說“很遺憾。”
日本警衛過來用日語說“先生，很晚了，為了您的安全，我們回去吧。”娜塔莎裝作不懂地問道“他說了些什麼？您認識他嗎？”羅斯托夫說“哦，他是我的日本朋友，邀請我去喝酒。”“那就再見吧。”“娜塔莎，你是一道甜點心，很對我的胃口，還會來嗎？”“杜拉耶夫斯基先生，我被您的風度迷住了，還會來的。”羅斯托夫走了，一步三回頭。娜塔莎向他拋去一個飛吻。