美馬說著蹩腳的漢語“我知道，您的輪船公司最近有一艘要去橫濱的貨船，毛利司令有一批特殊的貨物要運回國內，請關照。”佟金墨客氣地說“是毛利司令的貨啊？好說。”美馬說“這批貨物很重要，毛利司令的運費出價很高，要求絕對保證安全。”
龐天德問“人家都是貨主砍價，毛利司令為啥要出高價呢？運送啥貨物？”美馬說“這你們不必知道，我們出高價有條件，貨物由我們派人押送。”佟金墨說“這都好說，毛利司令的麵子是要給的。是吧，龐副經理？”“那當然。”龐天德說罷，和美馬共同簽訂合同。
送走客人，龐天德剛回到副經理室，佟知非跟著就來了，他悄聲告訴龐天德，毛利運送的貨物是掠奪來的大量國寶級文物！龐天德說“這些國寶是中國人的，我決不會讓他們掠奪走！”
娜塔莎急忙向瓦茲洛夫彙報此事，瓦茲洛夫指示，要想儘一切辦法阻止日本人的行動，把輪船開到蘇聯去，命令娜塔莎和龐天德跟著貨輪回蘇聯。
娜塔莎回來對龐天德說“瓦茲洛夫讓我們直接策反佟金墨，把輪船開進公海，他會和我們的海軍取得聯係，在公海截獲貨輪，直接開到海參崴。”龐天德說“那可不行，這是我們的國寶，咋能運送到你們國家呢？”“這有什麼，你們的國家處於動亂之中，送到我們國家保存這不是更安全嗎？”“我們國家也不是沒有地方存放國寶，這就不用你們操心了。”
娜塔莎堅持道“不！你們國家沿海都被日本人占領了，能放到哪裡去？瓦洛佳同誌，我是組長，必須聽我的，因為你沒有更好的選擇！”
龐天德和娜塔莎夜訪佟金墨。娜塔莎說“我就不客氣了，佟先生，我們想和您合作，乾一件大事！”佟金墨不解“咱們不是已經在合作了嗎？好幾艘大輪船呢！”龐天德說“舅舅，我們和國際八十八旅合作，狠小日本兒一家夥！”
佟金墨吃驚了“國際八十八旅？你們是什麼人？”娜塔莎說“就不瞞您了，我們是國際八十八旅派遣的，受命於蘇聯遠東諜報組織。”
佟金墨大驚“啊，原來你們是蘇聯探子！還要和我合作？我要告發你們！”娜塔莎冷笑“佟先生，不要激動，我們以前不是合作得很好嗎？”“啥？我和你們合作過？你胡說些啥呀！”
娜塔莎說“我沒有胡說，正是因為你們父子的情報，斯大林同誌作出了東線撤兵的決定；由於有了東線的增援，目前蘇聯軍隊在歐洲戰場取得了反法西斯戰爭的決定性勝利；又是你幫助我們探聽到了日本人細菌戰的秘密，讓我們掌握了主動。如果這一切被日本人知道，你們父子還想活命嗎？”
佟金墨急赤白臉地辯解“你們不能血口噴人！你們利用了我！我完全是蒙在鼓裡的！天德，我對你不薄吧？你可不能喪了良心害舅舅呀！”龐天德說“舅舅，我不是害您，是救您！日本人眼看快完蛋了，您還要跟著日本人跑，想給他們當殉葬品嗎？如果日本人倒台，中國人能饒了您嗎？我們是給您一個立功贖罪的機會，您要珍惜！”
娜塔莎說“佟先生，這些道理都是禿子頭上的虱子，明擺著的，你拿下來咬咬看，品品滋味……”龐天德皺眉“娜塔莎，彆亂比喻，惡心！”佟金墨猶豫了一會兒說“你們說的不是沒有道理，其實誰願意給日本人做事？不都是逼的嗎？你們打算讓我咋合作？”
龐天德說“幫助我們，把被毛利掠奪的國寶奪回到咱中國人手裡！”佟金墨說“這事不簡單，我想聽聽知非的意見，我這就把他叫回來。”
佟知非接到爹的電話回到家裡，見龐天德和娜塔莎也在，笑道“好啊，你們到底把底牌亮出來了！”龐天德也笑“知非，當著舅舅的麵，你也把自己的底牌亮出來吧！”佟知非一笑“爹，我是南京政府派來臥底的。”
佟金墨跺腳“罷了，咱家成間諜窩了！知非，這麼說，你們早就有串通？”佟知非看著龐天德“怎麼說好？算是心照不宣吧。”
佟金墨問“這就奇怪了，國民黨和共產黨水火不相容，你們咋能走到一起了？”龐天德說“舅舅，在國家民族的共同敵人麵前，我們是一家人。”佟知非說“爹，事到如今，聽他們的吧。我們的國寶不能落到日本人手裡，我之所以把這件事攬到咱們的輪船公司，就是想和他們聯起手來保護國寶。”
佟金墨心痛極了“這樣一來，我的貨輪呢？損失誰來補償？”娜塔莎說“您放心，您的輪船到了蘇聯國境，我們的政府會給您補償的。”佟金墨一聲長歎“家賊難防，好吧，我聽你們的就是了。”
輪船停靠在碼頭，日本兵監視著苦力把一箱箱文物運進船艙。水手們收拾著甲板，其中有趙廣仁和石頭的身影。龐天德、娜塔莎陪著佟金墨向橋板走去。
日偽警察問“對不起，董事長，他們是什麼人？”佟金墨說“他是公司的股東，新上任的副經理龐天德，這是他的助手。”“他們上船乾什麼？”“這次出海很重要，公司董事會研究，讓副經理帶著秘書親自押船。”日偽警察放行了。
小澤帶著一班日偽警察走來，領頭的是賈維金。小澤對佟金墨說“奉毛利司令命令，這條船要派我們的人護送，請你支持。”佟金墨言不由衷“歡迎，歡迎。維金，你也跟著去呀？”賈維金說“蒙皇軍信任，這次我就辛苦一趟了。”佟金墨說“正好，你的老同學天德押船，他現在是我們輪船公司的副經理。”
輪船鳴笛出港，在海上航行，龐天德和娜塔莎在甲板上遠眺大海。娜塔莎傷感地說“瓦洛佳，我們這次完成任務以後，就要回國了，可惜沒和乾爹、乾娘告彆，我心裡很難受。”龐天德說“不要傷心，我們很快就會回來。”“瓦洛佳，你的爸爸、媽媽是善良的老人，我很愛他們。可惜他們不理解我，我們之間產生了很多矛盾，我很遺憾。”龐天德歉意地一笑“讓你受委屈了，不過沒關係，將來我會對他們解釋清楚。”
娜塔莎深情地看著龐天德問“瓦洛佳，我有句話一直想單獨對你說，你愛景惠妹妹嗎？”龐天德回望娜塔莎“我說過，我的心裡隻有你，除了你，即便和一百個姑娘結婚，也不會有真正的愛情！我說的是心裡話。”
娜塔莎說“親愛的瓦洛佳，我也是這樣！我們的愛像這深深的海洋，可是我們的命運像一隻漂泊的小船，不能在愛的海洋裡揚帆遠航，我感到很無奈……對不起，可能我的感情世界太布爾喬亞了，在偉大的反法西斯戰爭麵前，我們不該為此而傷感。”龐天德說“讓我們共同迎接勝利的到來吧！到那時候，我們再好好考慮自己的事情，好嗎？”娜塔莎說“一言為定！”
趙廣仁和石頭在輪機房裡與中國船員密謀起義，他對大夥說“這艘船上有日本人從我們國家掠奪的貴重物資，除了黃金、白銀，還有大量的戰略物資。更重要的是，毛利司令還秘密把掠奪我們國家的大量國寶級文物裝到了船上。難道能眼看著國家財寶落到日本人手裡嗎？我們打算把船劫持到我們的人那裡，敢不敢跟著我們乾？”大夥都很激憤，一致表示，不當亡國奴敗家子，跟著趙廣仁乾！
趙廣仁說“船進公海，天就快亮了，早晨五點整，聽到信號咱們一起動手，見日本兵就殺，控製輪船往北行駛。日偽警察也是中國人，要是不反抗就不殺。”
船艙裡，留聲機放著俄羅斯音樂，娜塔莎跳著俄羅斯水兵舞。偽軍們大口地喝酒，跳舞……
淩晨，日本兵端著槍正在甲板上巡邏，趙廣仁從隱蔽處躥出，用斧頭砍死一個日本兵，奪取了武器。石頭和其他船員一擁而上，全部解決了日本兵，並繳了日偽警察的槍。娜塔莎下了賈維金的手槍，讓船員把他的嘴堵上。
龐天德和娜塔莎等人來到舵樓。龐天德威嚴地對大副說“從現在開始，執行我的命令！”大副不服，娜塔莎用手槍抵住大副的腦袋說“你執行他的命令嗎？”大副屈服了“好吧，你們說往哪裡開？”
龐天德看著航海圖說“開往膠東地區，那兒是八路軍控製的解放區。”娜塔莎說“不，開往公海！那裡有我們的船隻接應，到蘇聯去！”龐天德說“船上是中國的物資和文物，為什麼要運往蘇聯？大副，執行命令！”娜塔莎舉著手槍對大副說“你，不執行我的命令，槍斃你！”
龐天德動作敏捷地下了娜塔莎的手槍，二人搏鬥，滾到了一起。娜塔莎對大夥喊“快幫幫我，我是你們的上級，你們必須聽我的！”龐天德喊“趙大哥，石頭，拿繩子來，把她捆上！”大夥麵麵相覷，不知聽誰的好。
娜塔莎眼見打不過龐天德，號啕大哭，緊緊抱住舵輪耍賴“不，到蘇聯去，我們必須執行上級的命令！”龐天德把她推開“這是中國人的東西，我們說了算！”
二人互相推搡，舵輪幾次易手。趙廣仁、石頭在龐天德厲聲嗬斥下，才把娜塔莎捆起來了。突然，一架日本飛機飛來盤旋偵察，趙廣仁把已經扯下的日本旗幟拿出來揚著，飛機飛走了。
娜塔莎吵嚷著“瓦洛佳，彆忘了，你是國際八十八旅的少尉，違抗上級的命令，你要進軍事法庭的！”龐天德說“娜塔莎，你也不要忘了，我首先是中國人！你愛你的國家，我也愛我的國家。我們國家的文物被八國聯軍搶走得太多了，也被以前的俄羅斯搶走了不少，我要守住老祖宗留下來的東西，有錯嗎？”
娜塔莎說“我說過，這些東西我們暫時替你們國家保管，將來會還給你們的。”龐天德說“東西到了你們國家，你我說了不算數，這你應該清楚。俄國人搶走我們的東西至今還沒歸還，這筆賬早晚要算！”
娜塔莎說“可是，船上的重要戰略物資呢？那是我們非常需要的。”龐天德說“我們的抗日將士更迫切需要，他們用血肉之軀和敵人拚命，犧牲慘重，你知道嗎？如果我們有你們那麼先進的武器，絕對不會有小日本今天的猖狂！！”
龐天德誠懇的話語感動了娜塔莎，她沉默了一會兒說“好吧，瓦洛佳，我理解你，聽你的就是了。”龐天德給娜塔莎鬆了綁。
娜塔莎問“我們怎麼辦？”龐天德說“把船開到解放區再說吧。”
曙光中，前方出現一個小島。大副看著海圖說“龐副經理，前麵可能是山東解放區的港口。”龐天德下令“朝著目標，繼續前進！”
遠方出現一個海灣，船員們在甲板上準備停靠。龐天德對船員們說“大夥聽好了，前麵的情況我們還不太了解，如果是日偽港口，我們就統一口徑，說輪船出現了故障，找船廠修理，然後見機行事；如果是八路軍，那就天遂人願了。”
輪船在港口外拋錨，龐天德和趙廣仁、石頭乘舢板進港。一個穿海港製服的職員詫異地看著遠處拋錨的輪船。三人上岸後，龐天德向他打聽“先生，這是什麼港啊？”職員說“你們迷航了吧？這裡是珠橋鎮。”“眼下歸誰管轄？”“這裡是濱海抗日根據地。”
八路軍領導傅景民接見了龐天德等人，傅景民緊緊握著龐天德的手說“同誌，太好了，我們會把這些文物像保護眼珠子一樣保護好，這些戰略物資對我們太重要了，感謝你們啊！”通訊員進屋報告“傅政委，輪船順利進港，部隊和群眾近千人正在卸船。港口太淺，大船靠不了碼頭，千人水駁陸運，少說也要三天三夜。”
傅景民問“龐同誌，這條船你們打算怎麼處理？”龐天德說“開回去已經不可能，留在這裡吧。”傅景民說“這對你們是個重大損失，船我們留下替你們保管，不過我們要給你們一筆補償。你們的愛國之舉已經很難得了，不能讓你們有更大的損失。”龐天德說“你們考慮得真周到，我好說，不能虧了我的合夥人。”
傅景民問“你們的補償是現在帶回去，還是將來派人送去？”龐天德說“我們帶回去不方便，以後再說吧。”
傅景民說“放心，我們一定踐行諾言！你們這些人回去恐怕有危險，有什麼打算？”龐天德說“他們老家都是山東的，回老家。”傅景民說“那好，我們會給每個人發放安家費。”
趙廣仁說“傅政委，我老家不是山東的，也不能回去了。聽說你們這裡有兵工廠，我可不可以留下？我對炸彈挺有研究，對你們有用。”石頭也要留下來。傅景民表示歡迎。
龐天德“我們還想回海東，我們的戰鬥崗位在那裡。隻要你們把這些偽軍看管好了，我們就說被你們劫持了，不會暴露。我是輪船公司的股東，他們不會懷疑我。”
娜塔莎問“您是副政委，那你們的正政委呢？怎麼一直沒看到？”傅景民哈哈大笑“我們沒有副政委，我就是正政委，我姓傅。”