梁山泊匪首王倫擔心晁蓋對己產生威脅，不肯久留。
吳用設計拉攏被王倫排擠的林衝，翌日火並殺死王倫，占山為王。
之後，梁山泊在晁蓋等人的領導下逐漸興旺，晁蓋派劉唐攜帶真金與書信前去鄆城感謝宋江私放之恩。
但在幾日後，信件與金子被宋江小妾閻婆惜發現，以此要挾宋江，宋江被迫怒殺閻婆惜，與胞弟"鐵扇子"宋清一同逃往滄州柴進莊處。
宋江在柴莊結識了在歸鄉途中因患病而停駐在此的武鬆。
武鬆與宋江、柴進分彆，路經景陽岡時遭遇猛虎襲擊。
武鬆徒手殺虎，因此被委任陽穀縣都頭，遇見遷居陽穀的胞兄武大郎一家，其妻潘金蓮欲勾引武鬆，致其被迫遷居縣衙。
而後，武鬆因公出差，潘金蓮遂與當地富戶西門慶通奸，合謀毒殺武大。
武鬆返鄉後殺死二人，被發配孟州，在途中結識了殺人賣肉的"菜園子"張青與"母夜叉"孫二娘夫婦。
又在牢城營結識管營之子"金眼彪"施恩，助其奪回被"蔣門神"蔣忠霸占的快活林，卻又被當地兵馬都監張蒙方設計陷害。
武鬆在飛雲浦殺死刺客後，回到張都監府上將其滅門，轉投二龍山去，在途中鬥殺道人"飛天蜈蚣"。
又因在孔家莊酒店毆打"獨火星"孔亮，醉酒後被其兄"毛頭星"孔明引人生擒，卻因此與在莊上教授武藝的宋江重逢。
之後，宋江陪同武鬆離開孔家莊，自去投靠清風寨武官"小李廣"花榮。
卻險被清風山匪首"錦毛虎"燕順等人殺死，又被清風寨文官劉高陷害擒捉。
燕順等人引清風山人馬救出宋江、花榮，殺死劉高。
宋江設計擊敗前來征討的青州軍馬，降服猛將"霹靂火"秦明與"鎮三山"黃信。
幾人同向梁山行時，宋江卻被宋太公哄騙召回，因走漏風聲而被官軍擒捉，遂發配江州。
在江州，宋江幾經曲折結識了本地的幾大惡霸，又在牢城結識了"神行太保"戴宗與"黑旋風"李逵。
一日醉酒，偶題反詩，遭到通判黃文炳陷害，被判死刑。
梁山諸將從法場救出宋江，又在宋江設計下進攻無為軍，殺死黃文炳，將宋江及江州眾人接上梁山。
宋江欲回鄉接親上山，再度被官軍圍困，被逼至還道村九天玄女廟內躲藏，卻遭玄女顯靈，避過追兵，得授三卷天書。
“黑旋風”李逵欲回家接母親上山，半路卻遇老虎。
因為疏忽，母親被老虎吃掉，李逵怒殺四虎，被當地人稱為英雄，卻被人認出是梁山草寇，被灌醉抓捕。
幸好有“旱地忽律”朱貴的兄弟朱富幫助，不僅救出李逵，還把“青眼虎”李雲帶回山上。
宋江等人思念公孫勝，命戴宗去找尋，戴宗尋找無果，帶回了飲馬川四條好漢，並結識了當地的"病關索"楊雄及"拚命三郎"石秀。
……
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