諸葛亮深入不毛之地討伐雍闓、孟獲。
諸葛亮采取參軍馬謖的建議，以攻心為主，先打敗雍闓軍，再七擒七縱孟獲，至秋天平定所有亂事，十二月班師成都。
蜀漢穩定了南中，並獲得大量的資源，並且組建了無當飛軍這支勁旅，經過長期積累，有了北伐的基礎。
建興四年226年），魏文帝曹丕死，其子曹叡繼位，缺乏統治經驗。諸葛亮抓住有利時機，決定出師北伐。
建興六年228年）春，諸葛亮事先揚聲走斜穀道取郿，讓趙雲、鄧芝設疑兵吸引曹真重兵，自己率大軍攻祁山。
隴右的南安、天水和安定三郡反魏附蜀，關中震響。
魏明帝西鎮長安，命張合率領步騎五萬人前往，大破馬謖於街亭。
同時趙雲寡不敵眾，失利於箕穀。
諸葛亮乃拔西縣千餘家返回漢中，第一次北伐失敗。
建興八年230年）秋，魏軍三路進攻漢中，司馬懿走西城，張合走子午穀，曹真走斜穀。
諸葛亮駐軍於城固、赤阪。
諸葛亮火燒上方穀，然而在即將獲勝之時，天降大雨，連綿三十餘日，魏軍撤退。
同年，諸葛亮使魏延、吳懿西入羌中，大破魏後將軍費曜、雍州刺史郭淮於陽溪。
建興九年231年）二月，諸葛亮率大軍攻祁山，始以木牛運。
時曹真病重，司馬懿都督關中諸將出拒。
諸葛亮割麥於上邽。
司馬懿追亮至鹵城，掘營自守，有“畏蜀如畏虎”之譏。
同年五月，諸葛亮使魏延、高翔、吳班赴拒，大破司馬懿，漢軍獲甲首三千級，玄鎧五千領，角弩三千一百張，於是司馬懿退還保營。
六月，李嚴因運糧不濟呼諸葛亮還師，張合追亮退兵至木門，中箭身亡——此為二出祁山。
諸葛亮先後出入岐山約六次，真正北伐隻有兩次，但這兩次北伐戰爭都有著巨大的曆史意義！
建興十二年234年）二月，諸葛亮經過三年勸農講武的準備，率大軍出斜穀道，四月在渭水南岸的五丈原下紮營寨。
司馬懿則率領魏軍背水築營，想再次以持久戰消耗蜀軍糧食，令蜀軍自行撤退。
魏將郭淮認為蜀軍必會爭奪北原，司馬懿認同，便派郭淮先前往防備。
果然，蜀軍到來，但被郭淮擊退。
諸葛亮考慮到前幾次北伐都因為運糧不繼，導致功敗垂成，於是開始在渭、濱的居民之間屯田生產糧食，百姓亦相安無事，一切如常。
而孫權也響應蜀漢，親率十萬大軍北上攻魏，但被魏明帝曹叡親自率軍打敗。
八月，諸葛亮病情日益惡化，病逝五丈原。
諸葛亮病逝之前已交代後事，讓楊儀和費禕統領各軍撤退，由魏延、薑維負責斷後。
楊儀、薑維按照諸葛亮臨終的部署，秘不發喪，整頓軍馬從容撤退。
司馬懿認為諸葛亮已死，率軍追擊，薑維推出雕刻成諸葛亮模樣的木雕並率領大軍回返，司馬懿看到諸葛亮木雕），認為諸葛亮裝死引誘魏軍出擊，趕緊飛馬撤退，奔行數裡，司馬懿不敢再追趕。
於是蜀軍從容退去，進入斜穀後，才訃告發喪，後世稱之為“死諸葛嚇走活仲達”。
……
當天幕中播放諸葛亮病逝五丈原的場景的時候，又是大量的彈幕來襲，全都是丞相保重的話語！
悠悠蒼天，何薄於我？
一代忠臣諸葛武侯就此隕落，此乃華夏最意難平人物之一！
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