憤怒的兩晉南北朝！
北涼建立不久，沮渠蒙遜就率部前往投奔，被任命為鎮西將軍，與堂哥沮渠男成一起輔佐段業——更貼切的說法，這兄弟倆一起統治北涼。
呂光表示非常苦惱，一個乞伏已經夠難纏了，偏偏又來了個禿發，這還不夠，如今又有沮渠湊熱鬨，涼州雖然地域麵積比較可觀，但也容不下那麼多土皇帝，可是西秦和南涼都已交過手，而且大敗而回，看起來也就隻好先拿北涼開刀了。
可惜這也是塊硬骨頭，太原公呂纂率軍討伐段業，連續多日未有成效。
雪上加霜的是，因為政府軍的不給力，給了其他人鑽空子的機會。
後涼散騎侍從官、祭祀部長郭黁，精通天文及法術，當地百姓對他十分信任，碰巧天上星象發生變化，郭黁對政府副行政長官王詳說“涼州疆界之內將有大的戰爭，君王年老而且多病，太子昏庸而又懦弱，太原公凶暴驕悍，一旦發生變化，災禍不可避免，你我二人長久以來主管朝廷機要，他一直對我們咬牙切齒，恐怕第一個死於他手！
田胡部落酋長王乞基，部眾強盛，二苑人士（姑臧有東苑城和西苑城）很多是他的舊部，我打算跟你一同建立大業，推舉王乞基當領袖，二苑中的官民一定會全力支持我們，等得到城池之後，再慢慢商量下一步的行動。”
王詳表示同意，郭黁便於深夜時分，率領二苑的田胡部落居民，縱火焚燒洪苑門，使王詳在裡麵響應。
然而意外發生了，王詳謀反一事不幸泄露，遭人誅殺，郭黁隻得先占領姑臧東城，提前公開叛變。
民間小老百姓普遍沒什麼見識，一致認為郭黁是聖人，聖人做事肯定錯不了，前往追隨的人前後相繼。
呂光頓覺頭大了數倍，眼皮子底下出現禍亂，這還了得！連忙征召正在討伐段業的太原公呂纂，讓他即刻返京討伐郭黁。
呂纂也被驚得不輕，接到命令就準備迅速回軍，將領們一致勸說“此時回軍，隻怕段業一定會尾追攻擊，我們不如到了晚上再秘密撤退。”
呂纂經過冷靜的分析，機智地指出“段業並無大誌雄才，隻知固守城池，絕不敢冒這麼大風險，我們如果半夜逃走，反而助長了他的氣焰。”
將領們還是心存疑慮，呂纂便派人給段業下達戰書，說道“郭黁在後方作亂，我現在就要奉命回京，你如果敢決一死戰，不妨早早出城！”
段業看著所謂的戰書，認定是呂纂的把戲，等到呂纂撤軍，果然不敢追擊。
但半路上又起風波，呂纂的軍政官楊統對他的堂兄楊桓說“郭黁敢發動政變，一定是有十足的把握，我打算殺掉呂纂，推舉你當盟主，向西偷襲呂弘，然後占領張掖，再向各郡頒發號令，這正是千載難逢的時機啊！”
楊桓大怒道“我們當呂家的臣屬，安坐在家，享受俸祿，如今國家有難，你不思報效國家，居然生出這等邪惡的念頭！你可千萬彆說我是你哥！我也沒有你這種親戚！”
楊統也很生氣，對楊桓好一陣冷嘲熱諷，然後隻身逃出軍營，投奔郭黁去了。
但郭黁隻是個假聖人，帶一幫手無縛雞之力的書生和一群無識無見的莊稼漢，或許能用陰謀詭計取得點小成績，但終究抵擋不住呂纂大軍的突襲。
呂纂與西安郡長石元良，一起夾擊郭黁的變民集團，大獲全勝之後，成功進入姑臧城。
郭黁不敢相信眼前的慘敗，內心火冒三丈，可又無發泄，忽然想起在東苑俘虜過呂光的八個孫子，瞬間有了想法。
這八個小孩雖出身高貴，自幼享儘榮華，然而卻終於想不到接下來的遭遇，像皮球一樣被人扔到刀鋒槍尖之上，悲號震動天地。
郭黁當著全體將士的麵，號稱呂光是禍國殃民的罪魁禍首，他的後代也都邪惡的，隻有殺掉他們才能讓國家恢複清明，於是親自剁下孩子們的四肢，並把他們的血放在酒裡，與大家共飲，作為推翻呂氏政權的盟誓。
場麵實在過於慘不忍睹，將士們全都有意無意地遮住了兩眼。
能做出這種事的人，注定是不會有大的成就的，但經他這麼一鬨，國家的變民越聚越多，四處叛亂此起彼伏。
變民首領張捷、宋生等人，招募了戎族和漢人青年三千人，在休屠城叛變，聯合郭黁共同推舉後涼的後將軍楊軌當盟主。
楊軌的部屬程肇勸說“你拋棄了龍頭，而去接近蛇尾，可不是上策，一定要慎重選擇。”
楊軌卻不接受，於是自稱最高統帥、涼州州長、西平公。
另一方麵，呂纂繼續奮力討伐變民集團，並取得連日大捷，郭黁的軍事力量漸漸衰弱，被迫派人向南涼西平王禿發烏孤求救。
禿發烏孤大感興奮，認為剿滅呂光的時機到了，派弟弟禿發利鹿孤，率騎兵五千人西上赴援，不久又派另一個弟弟禿發傉檀，率一萬精兵助助陣。
398年2月，楊軌、郭黁、南涼三大勢力終於合並一處，與呂纂展開慘烈的會戰。
這一次呂纂沒能取勝，而且一敗不可收，北涼則不失其時地揮師東下，後涼遭遇到有史以來最大的危機。
但北涼段業並沒有急著與南涼結盟，小勝之後立刻揮師西上，準備把後涼西部的領土逐步蠶食，等到後涼與南涼兩敗俱傷之後，再全力出擊。
楊軌則毫無章法，隻想拚儘全力對政府軍大殺特殺，不顧部下的勸阻，毅然率領所有士卒與呂光決戰。
這時北涼正在圍攻張掖的常山公呂弘，呂光認為姑臧一時半會還不至於崩潰掉，讓呂纂先行西上救援。
楊軌這才冷靜下來，也不急於決戰了，準備攔截呂纂，阻止二呂會師，於是和南涼的驃騎將軍禿發利鹿孤，共同出軍追擊呂纂，但呂纂的軍隊是名符其實的憤怒之師，而且有任務在身，發現敵人立刻展開反攻，竟大破楊軌和禿發的聯軍，楊軌倉惶投奔田胡部落酋長王乞基，禿發利鹿孤也原路撤退。
郭黁性情暴躁偏激，而且十分凶殘，知識分子和民眾漸漸對他失去了忠心，楊軌又遭遇慘敗，他也不敢繼續堅守了，掉頭向西秦投奔，乞伏乾歸倒也沒虧待他，任命他為建忠將軍、散騎侍從官。
東部威脅解除之後，呂纂終於和呂弘會師，二人一起放棄張掖，率軍向首都姑臧撤退。
後涼的領土雖然寬廣，但西部的大部分地區都隻是名義上的歸附，並沒有實際的控製權，呂光的活動區域其實隻不過局限在敦煌到姑臧之間而已，但經過北涼和南涼的割據，還有其他變民集團的興風作浪，事實上的後涼政權麵積更小得多。
三涼會戰還將繼續，誰能笑到最後，拚的不止是既有的實力，更多的是意誌和手段。
本章完