袁術對孫策本就不怎麼重視，一直都想要逼著孫策拿出傳國玉璽，如今孫策大敗而歸，袁術直接就將其雪藏了。
孫策哪怕心中再怨恨，沒有兵權的他，根本就翻不起任何的波浪。
豫州不再插手兗州，這就讓曹軍和劉軍之間的計劃進展十分順利。
郭嘉料事如神，呂布果然派出成廉領兵前來支援。而郭嘉和典韋帶領一萬兵馬與夏侯淵的五千兵馬，快速將定陶給包圍起來。麵對氣勢洶洶而來的成廉，郭嘉巧妙地設下了圍點打援之計。
利用成廉急於救援定陶的心情，郭嘉命令典韋、夏侯淵各自領兵三千，於鹿城一帶埋伏。此刻正值雨水期，河水上漲，成廉自北而下，唯有渡過濮水方可快速救援定陶。而最佳的渡口就是鹿城。
果不其然，成廉沒想到郭嘉會在此處設下埋伏，命令士兵快速強渡濮水。就在成廉一半的兵馬渡過濮水，夏侯淵、典韋突然殺出。
半渡擊之，成廉方寸大亂。
夏侯淵和典韋兩人一陣斬殺，殺得成廉潰敗不已，帶著殘兵往北撤去。此戰，呂布的兵馬死傷無數，鮮血染紅了濮水。無數屍體隨波逐流而下，被河中魚蝦啃食。當地漁民數年不敢捕捉河中魚蝦。
山陽守將魏匜領兵五千支援定陶，於梁丘之地遭遇張遼的圍堵。魏匜隻有區區五千兵馬，張遼手中有精銳一萬。加之黃忠也領兵一萬趕到。
麵對數倍的敵軍，魏匜視死如歸，拚死而戰。然最終全軍覆沒，魏匜的人頭被張遼所斬。
斬殺魏匜之後，張遼、黃忠攜帶魏匜的人頭，帶領近兩萬兵馬，詐稱十萬，殺向了山陽治所昌邑城。此時的昌邑城唯有區區數百守軍，如何麵對劉軍？
最終在巨大的壓力下，昌邑城選擇了開城投降。山陽郡兵力空虛，張遼和黃忠再接再厲，四處出擊，山陽郡各縣城紛紛投降。
如此一來，定陶城是死定了。
在死守了三天之後，定陶城最終還是被夏侯淵給攻破了。城破之後，夏侯淵立即展開了大屠殺。定陶城內所有的守軍、官吏、世家豪強，都被夏侯淵給斬殺殆儘。
郭嘉看到這麼殘忍的一幕，心中隱隱感覺到曹軍和劉軍的不同。劉軍雖然軍力強大，但令行禁止。除了針對外族，劉俊向來不會展開大規模的屠殺，特彆是在大漢的境內。
夏侯淵也讓郭嘉明白了，曹操和劉俊的不同之處在哪裡。沒有曹操的縱容，曹軍將士不會這麼殘忍的。
定陶城北拿下，濟陰郡所有城池望風而降。
此戰之後，濟陰郡、山陽郡重新回歸曹操的麾下。
於此同時，曹操親自帶兵與張邈、張超大戰於東郡。以張邈和張超那點實力，根本就不是曹操的對手。曹操以自身為誘餌，設伏於平陽亭。張邈和張超不知是計，一頭紮進平陽亭。曹操萬箭齊發，全軍突擊，殺得張邈、張超大敗。
要不是呂布及時趕到，張邈和張超可能會被曹操的部將給殺死。
仗著騎兵的機動性，呂布對曹操展開了遊擊戰術。中原大地地勢平坦，最適合騎兵作戰。曹操手底下也沒有多少騎兵，被呂布打得節節敗退。最後曹操不得不退回燕縣。
經過此戰之後，曹操深知沒有強大的騎兵，根本無法稱霸中原。建立一支專屬於自己的騎兵隊伍，是曹操最緊要的事情。
呂布本想一鼓作氣，平推了曹操，卻收到了濟陰、山陽兩郡全丟的噩耗。
“怎麼回事？成廉呢？他不是去救援定陶了麼？”呂布都快氣死了，那可是兩個郡啊！整個兗州才多少郡，就這麼一會功夫，兩個郡就都丟了。
局勢一下子就變了，呂布停止了攻勢，急忙請陳宮前來商議。
陳宮也沒有想到濟陰郡和山陽郡會被曹軍和劉軍給聯手拿下，是他太小看對方了。
陳宮立刻建議呂布，眼下曹劉聯軍勢力強大，兗州無法抵抗其反攻，曹操乃是整個聯軍的核心，隻要殺了他，動搖曹劉聯軍，兗州可定。
呂布聽從了陳宮的建議，繼續加大對曹操的進攻。
曹操不敵，退守濟陰，與夏侯淵、郭嘉聯合。呂布見追殺曹操不成，隻能分兵攻占濟陰各縣，奪回失地。