一箭射出，石破天驚。
管仲暗道慚愧，因見小白吐血，且又吃驚，不敢耽擱，急回身便跑，跳上戰車。
莒國兵將大嘩，便要驅車追趕，鮑叔牙急忙止住。
鮑叔牙：公子糾使管仲行刺，必有埋伏在後，休得追趕！救護公子要緊。
眾將於是不追。公子小白從人皆都大哭。
隨從：大事不好，公子已歸天矣！
一時全軍皆哭，其聲動天。
管夷吾立在車上，聽到營內傳出哭聲，仰天大笑，對眾勇士將手一揮。
管仲：公子小白歸天，公子糾無後顧之憂矣。快走，快走！
魯國勇士歡聲震天，驅動三十乘戰車，加鞭飛跑而去。
三日之後，前麵正迎著魯國大隊人馬。管夷吾下車拜見魯侯，細說射死公子小白之事，並酌酒與子糾稱慶。公子糾聞言大喜，放心落意。
由此一路所過城鎮，邑長聞說魯公親送公子糾歸國即位，俱都獻餼進饌，簞食壺漿以迎。公子糾每日醉飽，緩緩而行。
公子小白臥在車中，聞聽管夷吾去遠，坐起身來，哈哈大笑，對鮑叔牙拱手稱謝。
小白：若非先生提前說知，活活嚇煞孤家！
畫外音：管仲箭術，學自後羿部族，當世一絕，從來深藏不露，隻有叔牙知道。於是用此苦肉之計，不但成功騙過公子糾，將君位讓予小白，亦使鮑叔牙獲得擁立大功。
鏡頭閃回。管仲出營，伸手抽矢之時，鮑叔牙便將其先前暗囑告知小白。
公子小白於是做好準備，隻待箭到。卻又心中忐忑，惟恐管仲失手。
管夷吾回身發矢，正中小白肋下帶鉤，射作兩段，卻連衣服也無損傷。
小白暗讚管夷吾妙手，於是積極配合，大叫一聲便倒，又嚼破舌尖，口中噴血，閉目詐死。未中其箭是真，但口噴鮮血，卻連鮑叔牙俱都瞞過，虛驚一場。
閃回結束。鮑叔牙因見小白無恙，便立刻命令眾將，抓緊啟程。
鮑叔牙：管夷吾雖去，恐其又來，我等宜日夜兼程，此行絕不可遲！
眾將：喏！
鮑叔牙：侍從，為公子改變服飾，載以溫車，離開大道，從小路往臨淄疾馳！
有話則長，無話則短。不一日將近臨淄，鮑叔牙止住公子，自己單車先入城中。
鮑叔牙來見高傒，盛稱公子小白之賢，請其率眾臣擁立為君。
高傒：既是小白先至，公子糾不至，看來也是天意如此。眼見得木已成舟，我自也樂得順水行船，就依先生便了。
鮑叔牙：多謝高公，小白必感大德，且有厚報。
高傒大笑，遂命家仆持柬，遍邀諸大夫到府，設宴會議，於席間說以小白歸國之事。
諸大夫見高公擁護小白，本已無辭，但亦有人懷憂，不由開口相問。
諸大夫：然則子糾來至，何以處之
鮑叔牙：齊國連弑二君，非賢者不能定亂。諸公欲迎子糾，而小白先至，實天意也！魯君納子糾為齊君，其望報不淺。昔日宋公擁立子突，索賂無厭，兵連數年。我國多難之餘，若立子糾，其後能堪魯侯之征求乎且待彼來時，我國已有君主，彼自退矣！
大夫隰朋、東郭牙：鮑公此言，可謂至善。
高傒見眾臣再無反對，遂即罷宴，引領眾官前往城外，迎接公子小白入城。
公子小白入城，先往太廟祭祀先父襄公。
祭祀已罷，眾臣相簇回宮，擁立登基即位，史稱齊桓公。
眾人參拜禮賀已畢，齊桓公乃大封有功之臣，以鮑叔牙為上卿，其餘各自升賞有差。
上卿鮑叔牙：魯兵雖然未至，但已在途中，主公宜先設謀，預止其變！
齊桓公：卿言甚是。大夫仲孫湫，出城往迎魯莊公，告知齊國已立新君，請其回國。
仲孫淵湫領命出京，未行百裡，果然遇到莊公引領大軍，護送公子糾緩緩而來。於是入營求見，遞交國書，並齊桓公親筆書信。
魯莊公見說小白未死，起先不信，後詢問是實，不由大怒。
魯莊公：此子詐死，可見為人奸姣，不堪為君。且周天子舊製，各國皆立子以嫡，無嫡立長，小白孺子，安得為君孤奉公子糾前來，豈可空以三軍班師退回！
越說越惱，欲殺來使，被眾官勸止。
魯莊公：既是眾官求情，今日且不殺你，回報小白，速來迎接公子糾。
仲孫湫抱頭竄回臨淄，來見桓公，將魯侯言語以實相告。
齊桓公：魯兵不肯退還，如之奈何
鮑叔牙：齊強魯弱，有何可懼且今主明臣賢，將士用命，以兵拒之可也！
齊桓公準奏，於是調兵遣將。
傳令官：奉主公旨意，命王子成父為右軍首將，寧越副之；東郭牙為左軍之帥，仲孫湫副之。鮑叔牙奉齊公親將中軍，上大夫雍廩為先鋒。
眾將：喏，臣等領旨。
齊國遂出兵車五百乘，步兵三千，共計五千精兵，出城列陣而進。
東郭牙：上卿，我左軍願衝頭陣，望求準許。
鮑叔牙：將軍且慢！主公，魯侯知道我已有備，必步步為營而進，不敢長驅直入。此處往西三十餘裡，地名乾時，彼處水草方便，此乃最佳駐兵之處。公此去不必與其對壘，隻兼程而進，到乾時設伏以待，乘其不備，破之必矣！
齊桓公：上卿真乃用兵奇才！東郭牙，既依上卿之計而行。
東郭牙：末將遵命！
鮑叔牙：我計雖善，隻恐瞞不過管夷吾。隻要他不肯說破，便是暗助主公無疑！
東郭牙領命率軍先發，前行數裡，回顧副將仲孫湫。
東郭牙：主公既命我左軍先發，必要建功。
仲孫湫：便請將軍吩咐，末將無不從命。
東郭牙：既然如此，你我兵分兩路。某率軍兼程而進，前去埋伏；將軍分師一半，繞道抄出魯兵之後。前後夾擊，可保必勝。
仲孫湫：真乃妙計，末將遵命。
左軍去後，中軍主將鮑叔牙再傳軍令。
鮑叔牙：命王子成父、寧越二將，各率本部，前往乾時，於左右兩翼分路埋伏。
成父、寧越：喏！
二將領兵而去。鮑叔牙自引中軍大進，前距乾時不遠，因喚先鋒大將雍廩。
鮑叔牙：將軍，你可隻引十數乘戰車，上前挑戰誘敵。
雍廩：遵命！
魯莊公同公子糾揮師前進，行至乾時。
魯莊公：天色已晚，眾軍疲憊。此處水草豐美，可先安營紮寨，待來日決戰。
管夷吾：公子小白初立，齊國人心未定。兵貴神速，我軍宜速攻之，則其必有內變。
魯莊公：果如先生之言，小白已射死久矣，何須待其內變！
管夷吾見話不投機，諾諾連聲而退。魯莊公下令安營，分成軍營兩座，魯侯位於前營，公子糾位於後營，二營相去二十裡，呈一字長蛇之勢。當夜無話。
次日一早，哨馬來報：齊兵已到，先鋒大將雍廩營前索戰。
魯莊公：有多少戰車兵馬
哨馬：僅隻十五乘戰車，不足百人之軍。
莊公大笑：此必是小白初立，人心不附，故此難集大軍。我可先破此敵，則齊師及其眾卿自然膽寒，自擒小白，以迎公子糾入城也！
遂引秦子、梁子驅駕戰車上前，與齊師對陣於曠野。見雍廩當麵迎至，魯莊公遂於車上以劍相指，破口大罵。
魯莊公：你這反複無常之徒！首謀誅賊，求迎儲君於魯，寡人這才親送公子糾前來。今又改投小白，背義圖榮，信義安在
雍廩聞言，佯作羞慚，不敢迎敵，回車便走。莊公命曹沫驅車逐之，自率大隊在後。
曹沫奮起生平之勇，挺長戟趕來，一直追趕十五裡，進入埋伏。
鮑叔牙親揮大兵，將曹沫團團圍住。曹沫左衝右突，身中兩箭，死戰得脫。
魯將秦子、梁子在後趕來，見曹沫陷入重圍，正待上前接應，忽聞左右喊聲突起。
寧越、仲孫湫兩路伏兵大起，圍裹上來。
鮑叔牙率領中軍追趕曹沫，齊發並進，勢如奔雷。
魯軍三麵受敵，從早至午，漸漸不能抵當，四處奔散。鮑叔牙命令斥侯，往各軍傳令。
斥侯：傳上卿軍令！有能擒獲魯侯者，命為大夫，賞萬戶食邑。車上豎立杏黃旗者，乃是魯侯座駕！
魯侯聽罷，驚慌失措，走投無路。
秦子在旁，急拔下魯侯繡字黃旗，倒偃於車中。
梁子看見，卻複取黃旗，插於自己戰車，又搶脫魯侯身上黃袍，披於己身。
梁子謂秦子：我引開齊兵，將軍速保主公殺出，再來與我報仇！
說罷，驅車彆向而去。
魯莊公因見事急，隻得跳下戎車，彆乘軺車，微服而逃。
秦子在後跟定，保護魯侯殺出重圍。
齊將寧越望見繡旗，謂是魯侯，麾兵圍之數重，生擒梁子以歸。行至齊軍營前，梁子將身上黃袍拋之於地，哈哈大笑。寧越這才知道中了掉包之計，不由愧恨交加。
鮑叔牙見獲全勝，明知走了魯侯，便即鳴金收軍。
眾將皆來獻功，仲孫湫獻戎輅，寧越獻梁子，齊桓公皆命斬於軍前。因王子成父、東郭牙兩路兵尚未回師，便留寧越、仲孫湫屯於乾時相侯，自與鮑叔牙率軍奏凱先回。
鮑叔牙見俘虜中並無管仲，已知其意，也不多問。
鏡頭閃回。當兩國開戰之時，管夷吾因見所獻計策不被采用，於是自去後營管轄輜重，不曾參戰。忽聞前營已經戰敗，便教召忽同公子糾守營，自起兵車前來接應。
半路之上，正遇魯莊公輕車逃至，曹沫亦收拾殘車敗卒奔回。計點軍卒，十損其六。魯莊公見到管仲，略覺慚愧，下車相見。
魯莊公：悔不聽先生之言，以致損兵白將。
管夷吾：勝敗乃兵家常事，明公何至言此今士氣已喪，此處不可久留！
魯莊公同意，乃下令連夜拔營，回轉曲阜。
行不二日，忽見征塵滾滾，兵車當路。魯莊公定睛看時，見來者正是齊將王子成父、東郭牙，原來早就抄出魯兵之後，埋伏在此。莊公一見，亡魂皆冒，驚顧諸將。
魯莊公：未料小白如此狠辣，此欲置我於死地也！
曹沫：主公速行，臣與秦子以當賊將。
挺戟上前，口中大呼，直奔東郭牙；秦子亦驅車而進，接住王子成父廝殺。
管夷吾與召忽分彆保護魯莊公與公子糾，奪路而行；沿途下令，命將輜重一路委棄。
齊兵隻顧搶掠輜重軍資，魯莊公與公子糾終於得脫。
兩軍激戰半日，曹沫仗其武勇殺開血路，潰圍而出；秦子力儘，最終戰死於陣中。
乾時一戰，魯國大敗，銳卒喪儘。
魯莊公敗回曲阜，齊兵乘機追過汶水，侵占汶陽，設軍以守。
臨淄城中，齊侯小白早朝，盛讚有功諸將，便欲大行升賞。鮑叔牙出班上奏。
鮑叔牙：今子糾在魯，有管夷吾、召忽為輔，心腹之疾尚在，未至封賞之時。乾時一戰，魯國君臣已經膽寒，我應趁此根除後患，休使養息，複為大憂。
齊桓公：欲除後患，計將安出
鮑叔牙：臣請統三軍威壓魯境，然後派使節前往魯國，請殺子糾，魯侯必懼而從我。
齊桓公聞言流淚：兄弟相殘，情何以堪！寡人舉國以聽先生，但隻請生擒管夷吾，押送臨淄，以雪我前番箭射帶鉤之恨。