遼東半島，漢朝故事。
漢使涉何到朝鮮傳達漢武帝詔諭，朝鮮國王衛右渠不肯奉詔，乃派軍隊禮送漢使出境。涉何心懷恚怒，一旦離開衛氏朝鮮國境，便在浿水岸邊刺殺朝鮮裨王長，然後渡河馳回。
涉何回到京城，向漢武帝報告：朝鮮王不奉天子詔，臣故殺其將軍示威。
漢武帝並未追究涉何擅殺之過，反加提拔，命為遼東東部都尉。
涉何到任，複向朝鮮傳諭大漢天子詔旨。衛右渠心懷怨恨，派兵偷襲遼東，殺害涉何。
衛右渠隻圖報仇痛快，未料經此一舉，便即招至滅國之災。
漢武帝聞報，衝衝大怒。乃調集國中在押囚犯，編練成軍，詔命平滅衛氏朝鮮之國。
元封二年秋，漢武帝下達東征詔命。分兵兩路，南北夾擊。南麵一路，派樓船將軍楊仆率領五萬大軍，從齊地乘船，渡過渤海；北麵一路，派左將軍荀彘率軍，從遼東郡出發。
漢軍南北並進，合力攻打朝鮮。衛右渠毫不示弱，調兵據守險要，拚力抵抗。
先說北路之戰。漢軍北路統帥荀彘先到，急欲建功，不待與南路水軍形成聯手之勢，便即分兵派將，率先發動攻擊。遂以部將鄭多為先鋒，率領遼東兵輕舉冒進，結果遭遇朝軍迎頭痛擊，漢軍隊伍潰散。鄭多逃回，主帥荀彘大怒，下令當即處斬，懸首營門。
再說南路戰場。漢軍水路統帥楊仆，率領齊軍七千，卻是勢如破竹，一路抵達朝鮮腹地，圍攻朝鮮國都王險城。朝鮮國王衛右渠據城防守，先不出戰。其後探知楊仆兵少，便就當機立斷，下令出城迎擊。漢軍寡不敵眾，又失地利之先，於是大敗。
楊仆棄眾而逃，藏匿山中十多日，派人四處尋找收攏潰散士卒。
與此同時，荀彘再次出擊，攻打浿水西岸朝鮮大營，同樣戰之不利。
漢武帝聞報楊、荀出師不利，便改剿為撫，派使者衛山前往朝鮮，曉諭衛右渠投降。
衛右渠經過數戰，雖然皆都獲勝，但亦知自己國小兵弱，絕非強漢敵手。聞說漢使再次到來，於是以禮接見衛山，就勢謝罪：我本不欲抵抗天朝，願意投降。隻擔心被楊、荀二將殺害，故以兵拒之，其罪不小。今既見漢天子符節，請許我降服。
衛山見其如此痛快，倒也頗出意外，欣然許之。
衛右渠大喜，於是派遣太子衛長為使，率軍萬人，隨衛山前往長安謝罪。並主動表示，願進獻戰馬五千匹，並向漢軍饋贈軍糧。
衛長既奉父命，遂攜帶犒軍物資，引軍一萬，前至浿水。
衛山與北路統帥荀彘商議，命朝鮮軍士留下軍糧，放下兵器，然後整隊西進。
太子衛長見此，疑心大起。以為衛山與荀彘合謀，便似當年白起坑殺趙卒一般，欲要設詐殺害自己。於是拒絕放棄武器，而且不再渡河，複又率眾返回。
衛山回到京城，向天子報告：雖然衛右渠答應投降，但卻指使太子衛長抗命。
漢武帝問明衛長抗命情況，便知事出有因，實乃衛山處理有誤，以至弄巧成拙。於是勃然大怒，詔命處死衛山，然後檄命荀彘，繼續進軍。
荀彘奉命，遂鼓餘勇，再整三軍，破釜沉舟以戰。漢軍再無退路，於是一舉擊敗浿水西岸朝鮮守軍，推進到王險城下。
楊仆此時也重聚部眾，吸取前番失敗教訓，奮勇而至，分兵圍城。
荀彘所領部隊多為燕代士卒，向稱強悍之師，故此前因輕舉冒進而敗。此番知恥後勇，故有浿水之勝。但亦正因此勝，軍中將士又多驕傲輕敵，不能精心策劃攻城戰術。
衛右渠父子率領舉**民，堅守國都王險城，於是漢軍頓兵城下，數月未克。
楊仆所率齊地士卒，入海時已有多人逃亡；先前在王險城下戰敗，由此普遍恐懼畏敵。由此今番圍困王險城，楊仆經常按兵不戰，出工而不出力，佯攻而已。
隻因漢軍圍城曠日持久，王險城中存糧將儘，箭矢亦乏，漸漸難以支撐。朝鮮君臣經過商議，再次決定議和投降。
鑒於荀彘率部在北門急攻，而楊仆所部按兵不動，朝鮮大臣便派使者潛出南門，私向楊仆投降。楊仆雖然厭戰，但因不敢私自許和，以至朝鮮使者往來傳話，尚未議定。
荀彘屢次與楊仆約期會師，發動總攻。而楊仆打算談和，故不響應其議。荀彘見此，知道王險城難克，也便派人進城，勸降朝鮮。
未料衛右渠性格甚是強項，越發不肯向荀彘低頭，隻想歸附楊仆。漢軍二將皆欲搶功，反生矛盾，以致不能相互協調。
荀彘數度派人前往水軍大營，見楊樸始終皮裡陽秋，不置可否，於是大疑，議於諸將。
部將：依末將私心揣度，楊仆此前有失軍之罪，本當積極配合將軍攻打，以建新功。今卻暗與朝鮮私通，而朝鮮寧死不降將軍，何者必是楊仆將欲謀叛朝廷，欲投朝鮮也。
荀彘：卿言是也。我當上奏朝廷，述其反狀。
由是寫表上書，報至長安。
漢武帝覽奏不悅，說道：因爾等不能破敵，朕故派衛山前往曉諭招降。衛右渠派遣太子謝罪，衛山卻與荀彘犯錯，終壞衛右渠歸降之約。今兩將複不能同心協力，何能克敵！
遂派公孫遂為欽差特使，持節前往協調二將，並且委以便宜行事之權。
公孫遂到達朝鮮，先入城北大營。
荀彘先入為主，趁機奏道：朝鮮久攻不下，在於楊仆多次相約進攻，而又不按期會師。欽差大人今若不將其拿問，恐其反叛，與朝鮮通謀，共滅我軍。
公孫遂聽其一麵之辭，遂以天子符節，召楊仆到荀彘軍中議事。
楊仆見到天子符節，不敢不至，隻得離開水軍大營，來見欽差。
公孫遂更不聽其解釋，當即喝令拿下，解除兵權，並命將其水軍部眾，全部交給荀彘統領。公孫遂自謂此事辦得漂亮，就此還歸長安，回報天子。
漢武帝問明調解過程，怒不可遏：我大漢將帥大臣，處理軍國大事，皆如此兒戲耶！
當即下令，將公孫遂推出午門，立即斬首。
荀彘統並兩軍，誌得意滿，雄心大發，便令水陸並發，急攻王險城。
如此以來，漢軍再無內耗，同心協力，立即戰力加倍，勢不可當。
朝鮮守軍立時支吾不住，文武群臣由此大嘩。相路人、相韓陰、尼谿相參、將軍王唊等一般重臣私下商議，認為王險城必破，而國王衛右渠又不肯降，於是相約投漢。
計議已罷，立即投入行動。於是路人、韓陰、王唊越城而逃，投降漢軍。結果路人死於奔降途中，韓陰、王唊終至漢營。
漢軍統帥荀彘準納其降，並令二人暗通尼溪相參，使為內應，相機獻城。
元封三年夏，尼溪相參發動兵變，派人殺死衛右渠，宣布歸降漢朝。
國王既死，大臣成已便趁王險城未破，率兵造反，趁火打劫，攻打異己眾官。
朝鮮太子衛長因見大勢已去，獨自逃出城來，投降漢軍，並請漢軍入城平叛。
荀彘從之，乃派精銳之軍，隨衛長、路人之子路最入城。漢軍入城，殺死成已，迅速平定叛亂。繼而布告安民，告諭朝鮮百姓，朝鮮國就此歸附大漢朝廷。
朝鮮就此平定，奏報入京。
漢武帝大喜，敘論戰功，大行封賞。
詔令：封尼溪相參為澅清侯，韓陰為荻苴侯，王唊為平州侯，衛長為幾侯。路最因其父死於奔降途中，封溫陽侯。留兵鎮守王險城，下令大軍班師。
荀彘領旨，班師回京，欲圖封侯之賞。
未料天子暴怒，立命拿下，將荀彘、楊仆皆都付於廷尉。
未經三推六問，廷尉便議定其罪，具折上奏：荀彘身為三軍統帥，有負朝廷重托，因私害公，犯有急功嫉能、違背軍事計劃之罪。依照漢律，當處棄市之刑。楊仆率部抵達洌口後，本應等候荀彘合兵進擊，擅自搶先進軍，損失慘重，依法當死，許以錢贖罪，廢為庶民。
漢武帝覽奏，以為處置得當，便即允準。因此雖將朝鮮滅國，大軍統帥皆無戰功。
畫外音：漢武帝既滅衛氏朝鮮，便在其地先後設置樂浪、臨屯、玄菟、真番四郡，史稱“漢四郡”。四郡之下設縣，郡縣長官均由漢朝派官擔任。四郡之設，標誌漢武帝已將朝鮮半島北部地區，正式納入漢帝國統治範圍。漢昭帝始元五年，罷去臨屯、真番二郡，並入樂浪、玄菟二郡。樂浪郡治所在今朝鮮平壤，管轄貊、沃沮等族；玄菟郡治所初在夫租，後因受貊族所侵，遷往高句麗西北，管轄高句麗、夫餘等族。漢朝在朝鮮北部進行郡縣統治，使漢文化在朝鮮迅速得到傳播。當時不僅有漢官到朝鮮四郡任職，更有富商大賈前往經商，中原無土農民前往墾荒。朝鮮四郡，已是一派漢化景象。
閃回結束。按下朝鮮，複說中土。
元封四年，匈奴遠遁，朝鮮平服，天下一統，歌舞升平。
齊地官吏上報，膠西王劉端病故。隻因此位王爺荒淫無道，及其身死，舉國歡騰。
劉端乃漢景帝之子，武帝從兄。吳楚七國反叛被平，以皇子身份受封為膠西王。為人殘暴凶狠，患有陽痿，接觸女人，便會患病數月。由是轉喜男寵，並將受寵者任為郎官。
未料此位郎官卻是精力旺盛，更喜女子，不久便與後宮嬪妃**，被人告發。
劉端醋意大起，因將郎官捕殺，並殺其子以及老母。
至漢武帝時，劉端行為愈加乖戾，屢次觸犯天子法令。公卿大臣多次請求將其誅殺，天子因為兄弟至親，不忍心為之，屢加容讓。因而劉端得寸進尺，行為更加過分。
齊相韓臣見此，兩次上奏朝廷，請求削其國土，以為懲戒。武帝詔準，削其大半封地。劉端心中懷恨，於是儘棄國政，對國內財賦不再管理。
不過數載，膠西國府庫全都倒塌破漏，腐壞財物以億萬計。劉端始終不加收拾，且明令屬下官吏，自此之後，不準收取民間租賦。又詔命全部撤除警衛，封閉王宮，隻留一門，以供出宮遊蕩。又屢次改換姓名，假扮平民，到其他郡國旅遊。
自此以後，凡朝廷派往膠西任相國、二千石級官員，奉行漢朝法律治政，劉端總是尋其罪過，報告朝廷，令罷其職；若無罪過，則設詭計，用藥毒死。
膠西王極富賊智，所設詭計辦法，窮極變化。朝廷所委官員死法各異，無從查起。因此膠西雖是小國，而被殺受害之二千石級官員，卻較之彆國多出十數倍。
漢丞相公孫弘聞報膠西情況，心生一計，便向天子建議，奏請派遣董仲舒去膠西為相，以便借刀殺人。漢武帝覽奏，卻謂丞相乃為好意，亦知董仲舒乃是當世大才，必可撥亂反正，由是詔準。於是便封董仲舒為膠西國相，即日授璽上任。
鏡頭閃回，敘述董仲舒來曆。
董仲舒者，河北景縣廣川人。自幼天資聰穎，酷愛學習。家有大批藏書，讀起書來常常廢寢忘食。父董太公為使其子勞逸結合，遂在宅後修築花園，以為散心歇腦之所。
第一年動工造園，園中陽光明媚、綠草如茵、鳥語花香、蜂飛蝶舞。
長姐心疼兄弟讀書用功過度，多次邀請到園中遊玩。董仲舒手捧竹簡，隻是搖頭，不顧園景，隻學習《春秋》不輟，背誦《詩經》不已。
第二年，園中假山建成，諸子紛紛爬上假山，呼天喚地，聲動書房。董仲舒獨處室中，隻作不聞，從早至晚，不是讀書，便在竹簡上刻寫詩文。
第三年，花園全部建成，水光山色，美侖美奐。董家親朋好友，攜兒帶女前來觀看，都誇此園建得精致。父母命人呼喚仲舒入園同遊，其隻點頭而已，仍舊埋頭學習。
由此三年，董仲鄶目不窺園，便至經綸滿腹，迥異於同輩。
年齡漸增，董仲舒求知欲愈見強烈，遍讀儒、道、陰陽、法家書籍，遂為大師。
三十歲時，董仲舒開始招收大批學生，精心講授儒家經典。講學之時，命在課堂上掛以帷幔，董仲舒坐在帷裡講授，學生在幔外聆聽；並命得意門生呂步舒等，轉相傳授。如此未至數年，董仲舒名聲大振，舉國皆知。
忽有一日，遠客來訪。董仲舒觀其相貌，便知非同常人。坐而論道，彼此驚異。
須臾，客人望天說道：天欲雨矣。
董仲舒笑道：禽居在巢知風，獸居洞中知雨。公非狐狸，就是鼷鼠。
客人被他道破行藏，立即變成一隻老狐，奔出門外不見。
通過講學，董仲舒為漢朝培養出大批人才。
眾徒畢業之後，有為諸侯王國相者，有為長吏者，皆具治國理政才能。
由於董仲舒聲譽日隆，漢景帝聞之，召為博士，使其掌管經學講授。董仲舒乃設壇教授，又一門心思教學研究，三年不曾還家。
漢武帝繼位後，命各地推薦賢良文學之士，董仲舒被推為代表，參加天子策問。漢武帝連續三次策問，一問治國之道，二問治政之術，三問天人感應，是為“天人三策”。
董仲舒從容對策，詳述天人感應，論述君權神授。
武帝大喜，乃詔命天下，宣布罷黜百家，獨尊儒術。
又使董仲舒出任江都國相，輔佐易王劉非。乃以《公羊》為則，推究自然災異、陰陽運行之道。在求雨時能閉陽釋陰，使天下雨；止雨時能閉陰釋陽，使雨停止。
以此漢國之術行於江都，未嘗不得所欲。
易王劉非是武帝從兄，粗暴蠻橫，但對董仲舒非常尊重。且將董仲舒比作管仲，自以齊桓公自喻，欲篡奪漢室，獨霸諸侯。
董仲舒主張春秋大一統理念，因此借古喻今，進行規勸：正其道不謀其利，修其理不急其功，此之謂仁。以德教化民眾，而使風氣大行，仁之至境也。故孔子之徒，即幼童亦羞提五霸，是因五霸先行欺詐，後行仁義。是耍手段而已，故不足被有道者提及。
劉非聞此，知道董仲舒不讚成自己稱霸，由是懸崖勒馬。此後一改驕橫狂妄舊習，采納儒術治國，儘守臣職，忠君效祖。
董仲舒為相江都六年，因常為祈雨止澇祭祀，朝廷以為怪力亂神，遂廢為中大夫。
漢武帝元光六年十二月，易王劉非病故，終年四十一歲，子劉建承襲王位。
劉建自幼便在王宮長大，養尊處優，放蕩不羈，父死之後，更加為所欲為。複聯絡淮南王劉安等人，企圖謀反。淮南王事敗自殺，丞相府長史在易王府查出武器、印璽、綬帶、使節、地圖等物，作為反叛物證，奏報天子。
武帝覽奏，派宗正、廷尉前往廣陵查辦。
劉建情知罪不可赦，遂以衣帶自縊身亡。妻妾諸妃被叛棄市，幼女劉細君年幼幸免。
漢武帝建元六年，長陵高園殿及遼東高廟兩地，相繼發生大火。
董仲舒相信道家天人感應之說，帶病起草奏章，以兩次火災為據，說明上天之怒。
奏章寫畢未上，主父偃到董仲舒家做客，看見奏章，就把草稿偷走，交給天子。
武帝看後大怒，欲將董仲舒斬首；後憐其才，又下詔赦免，但罷其職。
從此之後，董仲舒不敢再說災異之事，專心從事儒家教學，教授《公羊春秋》十年。
元朔四年，丞相公孫弘聞說膠西王劉端倒行逆施，大殺朝廷所派官員，故此推薦董仲舒去做膠西王國相，其實欲以借刀殺人。
董仲舒雖知劉端凶殘蠻橫，但既領聖旨，不敢違命，隻得走馬上任。
劉端知道董仲舒乃是知名大儒，便不敢殺，反對其甚為尊重。
即便如此，董仲舒在膠西也是一直提心吊膽，小心謹慎，唯恐遭遇不測。好不容易熬過四年歲月，終以年老有病為由，辭職回家。
從此以後，董仲舒結束仕祿生涯，晚年隻是埋頭讀書、著作。但朝廷每有大事，還常派人到府請教。董仲舒都有明確答奏，後來廷尉張湯將其答陳整理為《春秋決獄》一書。
漢元封四年，膠西王劉端去世，在位四十七年。因無子嗣，封國廢除，置膠西郡。
三年之後，董仲舒於家中病卒，葬於長安西郊。