天色向晚，漢家宮闕。
漢元帝看罷諸葛豐奏疏，最終偏向許章，於是大怒：此賊，依仗天子威風，追逼皇親國戚走逃宮中，忒也可惡。傳朕詔旨，無論誰對誰錯，先收回諸葛豐符節！
由此便從諸葛豐開始，其後司隸校尉不再掌握天子符節。
諸葛豐被收符節，兀自不服，再次上書，以辭職相威脅。其疏略雲：
臣豐駑怯，文不足以勸善，武不足以執邪。陛下拜臣為司隸校尉，複秩臣為光祿大夫，官尊責重，非臣所當處也。又迫年歲衰暮，常恐卒填溝渠，無以報厚德，使論議士譏臣無補，長獲素餐之名。故常願捐一旦之命，不待時而斷奸臣之首，懸於都市，編書其罪，使四方明知為惡之罰，然後卻就斧鉞之誅，誠臣所甘心也。夫以布衣之士，尚猶有刎頸之交，今以四海之大，曾無伏節死誼之臣，率儘苟合取容，阿黨相為，念私門之利，忘國家之政。邪穢濁混之氣上感於天，是以災變數見，百姓困乏。此臣下不忠之效也，臣誠恥之亡已。凡人情莫不欲安存而惡危亡，然忠臣直士不避患害者，誠為君也。今陛下天覆地載，物無不容，使尚書令堯賜臣豐書曰：“夫司隸者刺舉不法，善善惡惡，非得顓之也。勉處中和，順經術意。”恩深德厚，臣豐頓首幸甚。臣竊不勝憤懣，願賜清宴，唯陛下裁幸。
元帝覽奏，隻是搖頭，既不納其建議，又不許其辭職之請。諸葛豐見此，再次上書：
臣聞伯奇孝而棄於親，子胥忠而誅於君，隱公慈而殺於弟，叔武弟而殺於兄。夫以四子之行，屈平之材，然猶不能自顯而被刑戮，豈不足以觀哉！使臣殺身以安國，蒙誅以顯君，臣誠願之。獨恐未有雲補，而為眾邪所排，令讒夫得遂，正直之路雍塞，忠臣沮心，智士杜口，此愚臣之所懼也。
此疏奏上，威脅之意更顯，元帝不答，外戚皆恨。其後不久，諸葛豐反被人尋個過錯，遭捕判罪，朝廷官員多議其非。漢元帝明知其無罪，乃命釋之，調為城門校尉。
諸葛豐雖然被貶，猶不斷上書，又控告光祿勳周堪、光祿大夫張猛。
漢元帝終不耐煩，乃下詔給禦史府：諸葛豐前任司隸校尉，專作苛暴，以獲威名，朕不忍訊，命為城門校尉。今不自省，反怨周堪、張猛，案無證之辭，暴難驗之罪，恣毀人譽，不顧前言，實謂不忠者。朕憐其年老，不忍加刑，命其免官，永為庶人。
畫外音：諸葛豐由此便被免官回鄉，其後老死家中。諸葛後代耿直，皆類於此。
竟寧元年五月，漢元帝崩於未央宮，終年四十二歲，在位十六年，葬於渭陵，廟號高宗。太子劉驁登基，是為漢成帝。百官朝賀，拜舞已畢。
漢成帝：傳朕詔旨，尊我生母王皇後為皇太後。詔命傅昭儀，隨我皇弟定陶恭王劉康前往封國定陶，尊稱定陶太後。
眾臣：陛下聖明。臣等恭賀皇太後，陶太後。
漢成帝：卿等平身。有事早奏，無事退朝。
丞相匡衡出班上奏：臣有本奏。向有陳湯奉命出使，矯詔行事於蠻夷，自取康居國財物，阻止有司察查。今吾皇登基，雖頒大赦天下恩旨，但臣以為，陳湯亦不宜臨朝伴駕。
成帝初臨萬方，不好駁回丞相之奏，隻得說道：既丞相上本，陳卿可有不服
陳湯：丞相此是挾私陷害，為臣的確不服。隻因當初康居王送來侍子為假，不是真正王子。此等瞞天過海重罪，豈可不討因路途遙遠，請示不及，臣故矯詔，調集諸國之兵，滅此不臣叛國。臣之微功，先帝已有定論，丞相今重翻此案，臣故不服。
漢成帝：丞相，果有此事否
匡衡：陛下，臣等早已命人核實，康居王送來侍子確實是真，並為虛假。此是陳湯企圖脫罪，誣告藩臣，乃是欺君重罪。臣請將陳湯立即下獄，並命有司議處其刑。
陳湯聞而大怒，直氣得說不出話來。便在此時，太中大夫穀永太出班，為陳湯辯冤。
穀永太：陛下！臣聞楚有子玉得臣，文公為之仄席而坐；趙有廉頗、馬服，強秦不敢窺兵井陘；近漢有郅都、魏尚，匈奴不敢南鄉沙幕。由是言之，戰克之將，國之爪牙，不可不重也。蓋“君子聞鼓鼙之聲，則思將率之臣”。竊見關內侯陳湯，前使副西域都護，忿郅支之無道，閔王誅之不加，策慮億憤，義勇奮發，卒興師奔逝，橫厲烏孫，逾集都賴，屠三重城，斬郅支首，報十年之逋誅，雪邊吏之宿恥，威震百蠻，武暢西海，漢元以來，征伐方外之將，未嘗有也。昔白起為秦將，南拔郢都，北坑趙括，以纖介之過，賜死杜郵，秦民憐之，莫不隕涕。今陳湯親秉戈鉞，席卷喋血萬裡之外，薦功祖廟，告類上帝，介胄之士靡不慕義。以言事為罪，無赫赫之惡。《周書》曰：“記人之功，忘人之過，宜為君者也。”夫犬馬有勞於人，尚加帷蓋之報，況國之功臣者哉！竊恐陛下忽於鼙鼓之聲，不察《周書》之意，而忘帷蓋之施，庸臣遇湯，卒從吏議，使百姓介然有秦民之恨，非所以勉勵死難之臣也。
漢成帝：卿言甚是，功臣不可加誅。然丞相之奏，亦非空穴來風，不可不問。若此，可免罰陳湯欺君大罪，隻削除爵位，使充兵伍。
匡衡、陳湯、穀永太：陛下聖明，臣等奉旨，謝恩！
雲卷雲舒，花開花謝，風雲輪轉。數年之後，匡衡上疏彈劾石顯，列舉其以前所犯罪惡，糾舉其黨羽，由此石顯免官，死在回鄉路上。
匡衡奮起直言，為朝廷鏟除奸佞，一時舉國稱頌。
然而其後不久，匡衡卻又重蹈石顯覆轍，利用郡圖之誤，非法擴大食封土地四萬多畝。司隸校尉駿等聯名上書，告其專地盜土，侵吞國家財產。因證據確鑿，無可抵賴，匡衡以至晚節不保，亦被貶為庶人，返回故裡。不幾年，匡衡病死於家中。
匡衡罷相，王商代之。
忽這一年，邊境戰事再起，西域都護府受到烏孫兵馬圍攻。都護段會宗一麵組織抵禦，一麵派出驛使，飛報京城長安，請求朝廷儘快發兵援救。
丞相王商接到邊報，與大將軍王鳳及百官討論數日，眾言不一，毫無結果。
王鳳由此建議：昔關內侯陳湯極善謀劃，熟悉外國情況，可以召至問之。
王商稱是，於是將此建議上報天子。漢成帝本來當年便是迫於丞相匡衡力糾，這才處分陳湯。此時匡衡已經罷相，無人相阻，於是立即召見陳湯，問以平定烏孫方略。
陳湯早在攻擊郅支時落下風濕，又在軍營中數年不得治療，因此入見漢成帝時兩臂不能屈伸。成帝免其跪拜之禮，並令賜坐，示以段會宗求救奏書，並問禦敵方略。
陳湯看罷奏疏，沉吟半晌，故作推辭道：今滿朝將相九卿都是賢才，通曉事理。小臣衰弱多病，不足以策謀軍政大事。
漢成帝聽出其話中怨氣，撫慰道：卿乃先帝舊臣，今國有急事，卿勿辭也。
陳湯聞此，怨氣漸舒：臣謂此事，不值陛下憂慮，大可高枕無憂。
漢成帝：卿據何而作是言
陳湯：若論昔日諸國戰力，胡兵五人方當我一名漢士，因其兵器粗笨，弓箭不利故也。今其雖學漢兵製器之巧，刀、箭較勝於前，但我仍可以一敵其三者。圍攻段會宗之烏孫兵馬，臣謂不足以戰勝漢軍，因此陛下儘管放心。
漢成帝：若依卿計，則我不發救兵，隻坐觀其成敗耶
陳湯：即使發兵去救，大軍遠征，輕騎每日可走五十裡，重騎隻可三十裡，絕非能遠趨萬裡以救急者。臣雖不敏，但料其包圍已經解除，不出五日，當有吉訊來報。
成帝聞奏，半信半疑。陳湯見皇帝不言，遂起身請辭。
四天之後，果然西域軍書報回，說烏孫兵已經解圍而去，不需朝廷再發大軍。
通過此事，漢成帝對陳湯刮目相看，極為欣賞。
適逢大將軍王鳳上書：臣啟陛下，前關內侯陳湯禦邊經驗豐富，於朝廷大有用處，不可久使賦閒。臣請啟用陳湯，任其為從事中郎，以備軍中谘詢，望乞恩準。
漢成帝：準卿所奏。
陳湯複被重用，國中軍情大事，大將軍王鳳都委以決斷之權。陳湯重披戎裝，再次領兵，因嚴明法令，采納眾人意見行事，頗有將帥風範。
漢成帝即位之後，丞相安昌侯張禹因曾為帝師，故此賜位特進，極受尊寵。
忽這一日，成帝設朝，公卿大臣都侍立在旁。剛欲議政，殿頭官入內啟奏：今有故太傅蕭望之徒朱雲，上書求見陛下，說有治國良策，麵呈朝廷。
漢成帝：朕幼時便聞此人名望非凡，可特賜召見。
殿頭官聲諾，外出傳旨，朱雲隨入，伏倒丹墀，大禮參拜。
漢成帝：卿既求見，未知有何朝對
朱雲：臣為靖朝綱而來。
漢成帝：朝綱有何不靖
朱雲：今觀朝廷大臣，上不能匡主，下亡以益民，皆。孔子所謂，鄙夫不可與事君，苟患失之，亡所不至者也。臣願賜尚方斬馬劍，斷佞臣一人，以厲其餘。
天子大驚：卿所言佞臣者，乃是誰也
朱雲鏗然答道：安昌侯張禹！
成帝大怒：爾小臣居下訕上，敢廷辱天子之師，罪死不赦。將朱雲拖出，即行斬首！
禦史聞命，應諾一聲，急上前將朱雲執下，往外便行。朱雲雙手攀住殿前門檻，死不肯走，以致門檻斷折。殿中眾臣見此，無不失笑。
朱雲高呼：陛下且慢，請聽臣一言。臣今日雖死，但得下從龍逢、比乾諸賢遊於地下，此生足矣！但未知聖朝今後，當何如耳
成帝怒不可遏，拍案叫道：拉下去，先割其舌，然後梟首！
光祿大夫辛慶忌出班高叫：聖上息怒，刀下留人！
漢成帝：卿有何言
辛慶忌卸下冠帽、摘除印綬，在殿下叩頭：朱雲乃前朝太傅蕭望之高徒，譽滿天下，但向以狂放正直聞名於世。今日雖於殿中狂言，但猶有可取者。若其所說為實，則不能殺之，以成其名而歸過陛下；若其所雲皆謬，則不過狂生悖論，何必殺之更不必理會，愈要寬容待之。昔秦始皇焚書坑儒，至遺詬二百載，悔之無及。臣冒死進言，惟陛下思之。
成帝看看朱雲豪氣衝天之狀，再瞧瞧辛慶忌惶急之態，複覺好笑，怒氣逐漸消解，於是詔命：赦免朱雲死罪，趕出殿堂！
禁衛入內，將朱雲拖出殿外。
鴻臚寺卿出班上奏：臣請更換被朱雲所攀折門檻，望乞陛下恩準。
漢成帝：休要調換！就照原樣補好，以表彰剛烈正直之臣。
鴻臚寺卿：諾，臣遵旨。
漢成帝瞧向辛慶忌：賢冒死為朱雲求情，也可謂剛烈正直之士。
辛慶忌：陛下聖明，本不曾真欲斬殺朱雲，臣不過是順水推舟，不敢當陛下謬讚。
字幕說明：辛慶忌，字子真，故破羌將軍辛武賢之子。
鏡頭閃回。辛武賢與趙充國、甘延壽平定先零諸羌於鮮水，鞏固西陲邊境，立下赫赫戰功。青年辛慶忌投筆從戎，被任命為右校丞。後跟隨長羅侯常惠率軍開赴西域都護府，在烏孫都城赤穀城駐兵守邊，開墾屯田。
甘露二年，烏孫大、小昆彌王內爭，辛慶忌與烏孫歙侯作戰，陷陣卻敵。朝廷論功行賞，升任侍郎，不久又升任校尉。當時匈奴爭奪西域，辛慶忌再受朝廷之命，率兵前往焉耆國駐兵戍守，開墾屯田，朝廷倚為棟梁。
漢元帝初年，辛慶忌補任金城長史，後又調為郎中、車騎將，又升任張掖太守，徙任酒泉太守。精於武功，又擅長吏治，實是文武全才，為當時朝野稱頌。
漢成帝初年，辛慶忌調回朝廷。因其父辛武賢與趙充國有隙，兩家後人互殺，辛慶忌頗受株連，不得高升。後因大將軍王鳳極力推薦，成帝乃征辛慶忌為光祿大夫、執金吾。
閃回結束，辛慶忌起身歸班。丞相司直何武上奏：光祿勳辛慶忌行義修正，柔毅敦厚，謀慮深遠。前在邊郡，數破敵獲虜，外夷莫不聞。今我國朝兵革久寢，雖大災未至，而宜豫禦之，臣謂辛慶忌宜在爪牙官任，以備不虞。
漢成帝：準奏，詔拜辛慶忌為右將軍、諸吏、散騎、給事中。
何武、辛慶忌：臣等謝主隆恩。
漢成帝：今有婕妤趙飛燕性情賢婌，甚可母儀天下；朕謂其父趙臨，當為列侯。
宗室諫議大夫劉輔出班進諫：陛下不可。
漢成帝：因何不可
劉輔：臣聞昔武王、周公承順天地，享白魚赤鳥吉兆，但君臣仍然敬懼，舉動互相警戒。況今末世，不蒙繼承之福，屢受威怒之怪異乎今陛下觸情縱欲，傾於卑賤，欲使趙婕妤為天下之母，此是對天不畏，對人不愧，何惑於此！俗雲“腐木不可做柱，卑人不可做主”，天人不予，必有禍無福，市人皆知。朝廷不言，臣窺悲之。自念能以同宗見用，私受俸祿不忠其君，辱諫官之職，不敢不儘死以言，望陛下深察。
漢成帝大怒：逆賊，安敢當麵謗訕天子！侍禦史，立刻將劉輔關進掖庭秘獄聽勘！
侍禦史答應一聲，如鷹拿燕雀，將劉輔扭送出殿。群臣因見天子震怒，皆不敢言。
辛慶忌再次出班，叩頭上奏：陛下且慢。臣謂劉輔身為宗室，乾預內宮外戚封黜，本是其份內之事，不謂越職。雖言辭過激，但念其剛直清正，故冒死上奏，請收回成命。
漢成帝：我聞無論朱雲，或是劉輔，卿與其二人皆是萍水之交，並不親厚。今都冒死上書營救，真可謂急公好義者也。也罷，便詔免劉輔死罪，命其回家思過！
辛慶忌：陛下聖明，臣謝主隆恩！
鏡頭掃描朝中領班重臣，字幕說明：
王商，字子威，涿郡蠡吾人，漢宣帝母兄王武之子，嗣位樂昌侯。漢元帝晚年寵愛次子定陶王劉康，皇太子劉驁地位受到嚴重威脅，王商作為外戚與朝中重臣，竭力庇護太子地位，對漢成帝順利即位功不可沒。至此王商接替匡衡為相，達到從政生涯頂峰。
王鳳，字孝卿，太後王政君之兄，封任大司馬、大將軍，掌握全國兵權。
王崇，大將軍王鳳同母弟，被封為安成侯。
王譚，漢昭帝朝丞相王訢之子，被封為平阿侯。
王商，太後王政君之弟，被封為成都侯。
又有王鳳族弟，王立為紅陽侯、王根為曲陽侯、王逢時為高平侯，王氏權勢大熾。
建始三年秋，京城長安忽然盛傳謠言，說有大水將至，京師難保。百姓聞言驚恐，城中大亂。漢成帝聞知，立即召集公卿大臣，在殿前商議對策。
大將軍王鳳上奏：臣以為傳言之事，寧信其有，不信其無。所謂未雨綢繆，今應準備船隻，大水來時，陛下、太後及後宮可以登船避難；且請通知百姓登城，以避水災。
大臣聞此，紛紛附和。唯獨王商出班反駁：自古至無道者，即使招致天怒人怨，亦無大水漫過城郭之理。況今天下承平，四海安定，怎會無端發起大水定是謠傳。當此下令百姓登上城牆，反會助長謠言，製造混亂！
漢成帝：丞相之言是也，朕信以為然。
群臣見此，不敢再言，京師恐慌乃定。
其後果然不見水來，謠言自破。朝會之時成帝當眾讚佩王商，王鳳大慚。
王商身長八尺，體態高大，容貌十分出眾。匈奴複株累若鞮單於來朝見漢成帝，順便到未央廷拜謁丞相王商。王商起身離席，單於抬頭仰望，心中畏懼，執禮甚恭。