臨沮小道，月暗星稀。
關公就馬上回顧，見所隨之兵漸漸稀少，隻有二十餘騎相隨。
王甫身上帶傷行走不得，怕誤關公行程，橫劍於頸，叫道：君侯前途保重！
言罷自殺而死。關公心內淒惶，又向前趲行三四十裡，見天色將明，林中愈加黑暗。忽聽前麵喊聲又震，火光大起，潘璋驟馬舞刀殺來。
周倉大吼一聲，上前敵住，回頭叫道：君侯快走，某殺了這廝，便來相會。
關公急望山路而走，關平斷後，隨行止剩數騎。行至決石，見兩下樹木叢雜。
時已五更將儘，關公在馬上疲累交加，又兼右臂傷痛，昏昏欲睡。
正走之間，忽聽兩旁草叢中一聲喊起，長鉤套索並舉，把關公坐下赤兔馬絆倒。關公翻身落馬，被潘璋部將馬忠所獲。
關平見父親落馬被執，急火速來救時，潘璋、朱然率兵齊至，把關平四下圍住。
潘璋叫道：你父即已被擒，周倉也被某亂箭射死，你隻身一人，不降何待
關平長歎一聲，撒手棄刀，下馬束手就擒。潘璋便令馬忠扛了關公青龍偃月刀，牽了赤兔馬，朱然押了關公父子，隨己回歸大營，向都督呂蒙報功。
到大營之時，太陽噴勃而出，彩霞滿天。
呂蒙聞報擒了關公，不勝之喜，即令馬忠簇擁至前。
關公見到呂蒙，眼中冒火，立而不跪，猶如天神。
呂蒙嘻笑道：久聞將軍威震華夏，目中無人，怎地今日反為吳下阿蒙所擒
說罷哈哈大笑，得意至極。關公厲聲罵道：江東鼠輩，專以詭計害人，無所不用其極！某今既中奸計，有死而已，何必多言！
說罷將臥蠶眉剔起，丹鳳眼圓睜，放出三尺毫光，直逼呂蒙。
此時若非奪魄神功已破，誰可當之呂蒙打了一個寒噤，不敢直視，令將其父子收押，準備檻車收監。連赤兔馬一並送去江陵，請主公孫權發落。
潘璋愛極關公所使青龍刀，向都督討取，呂蒙作主賜之。潘璋在帳內執刀欲舞，卻頗感吃力，隻能抬舉過頂，卻舞之不動。眾將忍俊不禁，又不敢笑。
眾軍早餐已罷，工匠回報：兩輛檻車打造完畢。
呂蒙大喜，命將關公父子裝入車中，下令班師回江陵。不料剛要拔營起寨，忽來探馬急報：自西麵殺來一彪人馬，約有五千，其快如風，不知哪裡來的。
言猶未了，又有人來報：自北麵殺來一支人馬，約有三千，其勢如虎，皆以一當十，亦不知來於何處，直奔我大營殺來。
呂蒙大驚，急下令道：朱然擋住西麵，潘璋擋住北麵。須問清是何處軍馬，因何與我東吳為敵。若是曹兵，休與交鋒。
二將領命而去，呂蒙猶不放心，複令馬忠：高舉長刀，圍住檻車，看緊關公父子！
朱然領兵西向，列開戰陣。
字幕：朱然，原名施然，字義封，丹陽故鄣人，毗陵侯朱治外甥。因被朱治收為養子，便改名朱然，並在讀書期間和孫權相識，是為布衣之交，其情甚篤。曆任餘姚長、山陰令、臨川太守，加折衝校尉，曾隨陸遜平定山賊，智勇雙全。
朱然列好陣勢，見西麵五千鐵甲軍突至，為首一將銀槍白馬，威風八麵。朱然喝道：來將休得上前。你是哪裡來的人馬通名再戰。
對麵大將答道：某乃漢中王駕前中軍護軍，偏將軍陳到是也。關君侯現今何在
朱然笑道：劉備也是昏了頭，不派張飛、趙雲來，卻使你這無名小輩前來送死。某乃吳侯帳前大將，朱然是也。關雲長全軍覆沒，被某所擒，即將斬首。你且退去，饒爾不死。
陳到聞此，心如油烹，巨吼一聲，如同天上打個響雷，縱馬上前。飛起一槍，便如靈蛇出洞，已至朱然麵門。
朱然魂飛膽喪，急側身躲閃，哪裡來得及槍尖已破重甲，穿透肩胛。朱然痛得大叫一聲，將身伏在馬背之上，回身便逃。
陳到也不理他，看準吳軍大旗，直向彼處衝擊。五千白毦兵呐喊震天，一擁而上。
西涼精騎身經百戰，如同虎趟狼群，縱馬一衝，吳兵便倒下一片。陳到一馬當先，如劈波斬浪，直入吳營中軍，已經看到帳外兩輛檻車。
朱然敗回中軍，急報呂蒙：來者乃是成都之兵，首將武藝似不在關公之下。
呂蒙不信，縱馬來迎。陳到已至近前，問也不問，抬手就是一槍。呂蒙亦是東吳上將，反應何等敏捷急側身躲避，隻聽嚓地一聲響，頭上盔纓已落。
尚未回過神來，陳到第二槍已至前心，猶如白蛇吐信，猛雞奪栗。
呂蒙極力擋開，臉上變色，暗道：劉備手下，何時有這等戰將
正在這時，又聽北麵喊聲大起，見潘璋狼狽敗回，身後一支精騎透圍而入，為首者卻是兩個道人，各自身披道袍，手擎長劍，長須飄飄，宛若天神。
前麵道人高聲喝道：雲長何在怎地忘了白馬洞之約，以至於此崔某來救你也！
關公立在檻車之中，聽得有人呼喊自己名字，頗覺聲音耳熟，扭頭看時，見那兩個道士，前麵正是崔州平，後麵緊跟孟公威，都是故人。
不由又愧又喜，應聲道：關某一時大意，竟中小人奸計，慚愧慚愧，見笑見笑！
又見陳到殺至，不由心下大慰，叫道：胡將軍亦來耶我兄畢竟有情，未曾見棄。
朱然聽了大奇，暗道：他自稱是陳到，怎地關公又稱他甚麼胡將軍
陳到不答關公，兩槍逼退呂蒙，縱馬直奔檻車。身後崔、孟二公亦至，其勢如風。
呂蒙知道關公若是被救，自己便再無寧日，於是避開陳到，回首大喝：還不動手！
馬忠聞聲而動，揮刀斬下，關公首級已然落地；回手複加一刀，關平亦屍首兩分。可憐一代名將父子，至此雙雙歸神，死於末將馬忠之手。
字幕：建安二十四年冬十二月，關公父子歸神。關羽亡年五十九歲，關平四十二歲。
馬忠武藝低劣，倒是乖巧，搶了關公父子首級，隱於眾兵之內，瞬時不知去向。
陳到見此，仰天長嘯，血貫瞳仁，與崔、孟二人揮動槍劍，頓發雷霆之怒，丟開渾身解數大開殺戒，殺進吳兵營中。
槍似槍山，劍似劍林，吳軍屍積如山，毫無還手之力，大敗而逃，直奔當陽。
陳到等人不敢深入敵境，隻得還兵臨沮，收了關公父子無頭之屍，安葬於玉泉山上。葬罷，陳到及崔、孟二人皆痛哭，三軍無不落淚。
崔州平對陳到說道：荊州即失，襄陽複歸曹魏，這三千軍即請將軍帶回成都，還歸孔明。我二人有負軍師所托，現即分彆前往洛陽及江陵，必殺曹操及呂蒙，以替雲長報仇。望回複少帝殿下，我等當隱居於許都、鄴城二地，待其北伐之時，暗自相助可也。
陳到聞此，愈增傷感，不敢多停，自將兩路兵馬合為一處，引歸成都。
崔州平北上洛陽，孟公威南下江陵，互道珍重而彆。
玉泉山上有一老僧，正是關公同鄉，法名普淨。當夜因聞山下喧嘩，次日下山看時，見山腳憑添兩座新墳，讀其碑文，方知是關公父子歸天，埋屍在此。
其後便即下山，向當地鄉人募化，得銀千兩，就於山頂上建起關廟，四時致祭。
後人感於關公忠義，題一聯於其廟雲：赤麵秉赤心騎赤兔追風，馳驅時無忘赤帝；青燈觀青史仗青龍偃月，隱微處不愧青天。
鏡頭轉換，複說呂蒙。
呂蒙收兵回至江陵，向孫權獻上關公父子首級，報說複奪荊州之功。
孫權見到關公首級栩栩如生，忽覺心煩意亂，坐臥不寧。但因儘收荊襄之地，乃舉國大喜之事，遂下令賞犒三軍，設宴大會諸將慶功。
文武大集於堂，孫權置呂蒙於上位，顧謂眾將：孤久不得荊州，每如懸劍於頂，睡不得安。今兵不血刃唾手而得，皆子明之功也。
呂蒙：此乃主公雄才大略，調度得當，臣安敢獨擅其功！
孫權：將軍不必過謙。昔周郎雄略過人，大破曹操於赤壁，不幸早夭，魯子敬代之。子敬初見孤時，便及帝王大略，此一快也；曹操東下，諸人皆勸孤降，子敬獨勸孤召公瑾逆而擊之，此二快也；惟勸孤借荊州與劉備，是其一短。今子明取還荊州，勝子敬、周郎多矣！
於是親自酌酒，賜予呂蒙。呂蒙顧盼左右，口雖遜謝不止，但眉目間得意非凡。
孫權再敬陸遜，向眾臣彰其功勞：陸伯言雖自西路側應呂蒙，但戰功尤為卓著。不但阻斷蜀兵前來救援之路，且前後斬獲招納關羽軍數萬之眾，方使呂蒙成此大功。
陸遜：主公謬讚，臣實不敢當。
敘功已畢，孫權遂拜陸遜為右護軍、鎮西將軍，進封婁侯，鎮撫荊州，位於呂蒙之上。又因偏將軍全琮曾上疏陳述關羽可取之計，封為陽華亭侯。
呂蒙見此，若有所失。孫權封畢功臣，回首座中，忽然看到原益州牧劉璋。原來荊州既為東吳所得，劉璋當時因居公安，隻得再降東吳。
孫權此時心情大快，遂表奏劉璋依舊為益州牧，使先駐陛於秭歸。
劉璋雖被劉備奪了西川，但不忍看到荊州為孫權所得，此時受其封爵，心下怏怏不樂。上任不久，便即患病而卒，按下不提。
宴罷眾臣，未及理政，張昭自建業而來，入奏道：主公要奪荊州，劉備亦不深恨。後可割讓其他州郡釋怨，重結聯盟。主公竟殺關公父子，則江東大禍不遠矣！今劉備已有兩川之兵，更兼諸葛亮、法正用謀，張、黃、馬、趙之勇。若起傾國之兵前來報仇，何以敵之
孫權聞之大驚，跌足道：先生不知，孤是被呂蒙、陸遜害了！某本欲生擒關公，派人好生遣回成都，何期竟被他們殺害。似此悔之不及，如之奈何
張昭答道：為今之計，隻得使用嫁禍之策。劉備急欲報仇，必與曹操約和。不如先遣人將關公首級轉送與曹操，明教劉備知道，呂蒙襲取荊州，皆是曹操指使。則劉備必恨曹操，西蜀之兵不向吳而向魏矣。吾觀其勝負，於中取事。此為上策。
孫權聽從其言，遂遣使者，以木匣盛裝關公首級，星夜送與曹操。
鏡頭轉換，按下孫吳，複說曹魏。
曹操從摩陂班師，剛回洛陽，便聞東吳齎送關公首級來到。於是非但不喜，反而流淚歎道：雲長之死，孤之過也。不料孫權竟如此大膽，下此狠手！
話音未落，主薄司馬懿越階而出：此乃東吳移禍之計，大王不可上孫權之當。
曹操：何以見得
司馬懿：劉、關、張三人桃園結義之時，誓同生死。今東吳害了關公，懼其複仇，故將首級獻與大王。劉備以為大王指使孫權兵襲荊州，遷怒大王，轉而攻魏，他卻於中乘便而圖利。依某之計，大王可將關公首級，葬以王侯之禮。劉備知之，必深恨孫權，儘力南征。我卻觀其勝負，蜀勝則擊吳，吳勝則擊蜀。二處若得一處，那一處亦不久也。
曹操即從其計，遂令吳使獻上關公首級。因見關公麵如平日，想起往事，淚落如雨。
即遣吳使回去。遂刻沉香木為軀，配以關公首級，贈諡荊王，以王侯之禮葬於洛陽南門外。大設牲醴祭祀，令大小官員送殯。曹操親自拜祭，差官守墓。
治理關公喪事剛罷，忽報司馬懿之父司馬防病亡，終年七十一歲。
曹操聞報甚為哀悼，即令司馬懿回家治喪，賞賜甚豐。天子獻帝聞說司馬防去世，亦遣使節，往河內溫縣吊唁。
鏡頭轉換，回說呂蒙。
賀功宴後，呂蒙見陸遜封爵在己以上，不由暗思：關公即死，劉備絕不罷休，定舉國來伐。事到臨頭，孫權是否會將我獻給漢中王，以脫東吳之罪
呂蒙越想越怕，回歸陸口大營，當真就此抱病不起。
孫權時在公安，聞說呂蒙病重，急令人將其接來，安置內殿，精心護理，且下令在國內招募醫者，聲言有能治好呂蒙病者，賞賜千金。
懸榜未久，便有醫者應募而來，自稱是神醫華佗之徒樊阿，擅於針灸。