南安城下，蜀軍沿河堆柴，揚言燒城。
城上魏兵見柴堆遠在護城河外，離城牆十數丈遠，皆都大笑不懼。
然而南安被圍之事，卻早有細作報入安定。太守崔諒聞說蜀兵圍了南安，惟恐夏侯駙馬有失，天子見罪，便點四千五百兵去救南安，隻留五百人隨一班文官把守城池。
崔諒提兵向南安大路進發，遙遙望見南安城火光衝天，愈懷恐懼，急催兵兼程前進。
眼看離南安尚有五十餘裡，不見城中有敗兵出來，看來城尚未破，崔諒心中略定。忽聞前後喊聲大震，哨馬報來：前麵有蜀國大將關興截住去路，背後張苞殺來！
安定之兵儘知關、張、趙、馬諸將大名，聞風四下逃竄。崔諒大驚，領手下百餘人往小路得脫，方到安定城壕，抬頭見城上已換了蜀國旗號。
城頭一員蜀將正是魏延，往城下叫道：某乃漢中太守，領涼州刺史，大將魏延是也！奉我家丞相之命，已取了此城！崔太守若不降時，老小數百餘口，俱作某刀下之鬼矣。
回頭下令：將崔太守妻子老母，一並押上城來。
崔諒見此心慌，於是棄槍下馬，免冠稱降。魏延暗道：孔明果然明見如神！
即放崔諒進城，準納其降，同至南安城外大營，來見丞相。
孔明以上賓之禮相待，問道：南安太守楊陵，與足下交厚否
崔諒：楊陵乃楊阜族弟，與某交契甚厚。某勸說楊陵擒夏侯楙以降，可否
孔明笑道：公真乃智謀之士也。
崔諒當即修書，孔明令魏延射入城去。城上守軍拾得箭書，交付太守楊陵。楊陵暗思：我兄楊阜在魏國居三公之位，某豈肯降蜀，坑害我兄
即持書來見駙馬夏侯楙：南定太守崔諒降蜀，今又來說我。
夏侯楙便問：如此怎辦
楊陵說道：不如將計就計。某即回書，稱願獻城投降，請孔明自來受降。等其來時，便伏軍於甕城之中，就而殺之，豈非一戰而定
夏侯楙本來是個飯桶，焉知計策好歹即令施行。楊陵便寫回書，先讓夏侯楙看了，令部將射下城去。蜀軍得書，進帳獻於丞相。孔明拆視笑道：如此詭計，安能騙我
夜至三更，孔明使崔諒帶五百精騎，隨己至於南安城外，點起火把，向城上晃了三晃。楊陵早就候在城門樓上，見了約定暗號，遂令開城門，立在門邊迎接孔明。
孔明令人推車向前，車上坐著木偶雕像，自己則騎馬隱在門旗之後。
楊陵車上坐著一人，相服錦袍，知是孔明，遂引弓而射，正中木偶。
陡聞一聲大喝：奸賊安敢如此！
車旁飛出一騎，卻是大將關興，縱馬躍過吊橋，手起刀落，已斬楊陵於馬下。
張苞見關興已經得手，便令隨從於城外放起號火。後麵蜀兵大至，齊擁入城。
夏侯楙率兵伏於甕城，正在等候楊陵信號，不料見關興飛馬而至，其後蜀兵如潮，不如驚得呆了，措手不及，隻得帶隨身親兵五十騎，開南門並力殺出。
剛出城不到一箭之地，被一彪軍攔住，為首大將乃是王平，交馬隻一合，生擒夏侯楙於馬上，隨從五十騎儘皆殺死。
孔明遂入南安城中，招諭軍民，秋毫無犯。眾將獻功，王平將夏侯楙押上堂來。孔明見其嚇得麵無人色，說道：如此無用之人，魏主怎生令其為大將與我推出斬了罷。
夏侯楙聞此，不顧貴胄體麵，高呼饒命，尿濕中衣。孔明：且休斬首，囚於彆帳。
在城中歇兵一夜，孔明次日升帳，留吳懿守南安，劉琰守安定，命魏延去取天水。
複說天水太守馬遵，聞知夏侯楙困在南安城中，乃聚部下文武，商議營救之策。
功曹梁緒、主簿尹賞、主記梁虔等人均道：夏侯駙馬乃金枝玉葉，倘有疏虞，難逃坐視之罪。太守何不儘起本部兵以救之
一人自外而入道：太守不可往救夏侯駙馬，若去，則必中諸葛亮伏兵之計！
字幕：薑維，字伯約，天水冀縣人。父薑冏曾為天水郡功曹，因羌人之亂沒於王事。薑維自幼博覽群書，奉母至孝，時為中郎將，參天水郡軍事。
薑維：諸葛亮已得南安，夏侯楙非死即已遭擒，救之無益於事。不如緊守天水，並命人至長安告急，以待援兵。某聞大將張郃已出長安，旬日將至，故請大人保守此城為要。
馬遵：城中些許兵馬，如何守得住夏侯駙馬遭擒，某便已獲罪朝廷，不如投降。
薑維：尚未一戰，焉能輕易投降便是要降，也要勝他一陣，令孔明重視我等。某有一計，可敗諸葛亮，使其知我本事。
馬遵大喜：請道其詳。
薑維：諸葛亮前來攻城，必伏兵於郡後；賺我出城與戰，他卻乘虛襲我城池。某願請精兵三千，伏於要路。太守率兵出城與戰，其若佯敗，不可遠追，止行三十裡便回；但看火起為號，前後夾攻，可獲大勝。如諸葛亮自來，必為某所擒。
馬遵遂用其計，付精兵與薑維去訖。次日，蜀將張翼兵至，在城外討戰。太守馬遵親與副將梁虔引兵出戰，留郡丞梁緒、尹賞守城。
張翼搦戰，梁虔奮勇相敵。戰有三十回合，張翼虛晃一招，撥馬而走。馬遵見梁虔勝了，將手中長矛一舉，揮軍追擊，卻依薑維之計，隻追出三十裡便回。
魏延躲在叢林之中，見天水軍馬追趕張翼去了，便率伏兵大起，繞至天水城下。恰待攻城，忽然喊聲大震，四麵火光衝天。
一員少年將軍，挺槍躍馬言道：蜀將少來！見天水薑伯約乎
魏延大驚，暗忖：誰想此處有這般人物！
上前邀戰，十餘合不分勝負，薑維精神愈長。正激戰時，馬遵、梁虔引軍殺回，前後夾攻。魏延首尾不能相顧，隻好衝開血路，引兵敗走。
正遇丞相引軍前來，魏延報說：某中薑維埋伏，因其槍法精熟，故此敗回。
孔明驚問：薑維係何人也，識吾玄機
南安降將稟道：薑維字伯約，天水冀縣人也；事母至孝，文武雙全，實乃當世英傑。
孔明問道：其母何在
降將：現在冀縣居住。因其縣小，並無兵馬把守。
孔明即令張翼：你率二百兵，至冀縣搬請薑維老母至營，需善言嗬護，不可驚嚇。
薑維獲勝，回見太守馬遵：明日孔明必引大軍前來，並力攻打。某引一軍伏於城東，截住彼兵；太守與梁虔、尹賞各引一軍城外埋伏。梁緒率百姓在城上守禦，可保必勝。
馬遵均依其說，分撥已定。次日孔明果率大軍至天水，傳令三軍鼓噪直上。梁緒率軍死守，直至半夜。忽然四下火光衝天，喊聲震地，正東一支軍馬飛馳前來，薑維挺槍而至。
孔明令關興敵住，二人戰夠二十回合，薑維槍法不亂。又聽鼓聲如雷，馬遵、梁虔、尹賞三支軍包抄過來，蜀兵大亂。
薑維勝了一陣，便引本部軍往冀城而去；令人還報馬遵，說去守城救母。
張苞將孔明救出，魏延斷後，敗回大寨。稍頃關興亦敗回，向孔明讚道：那薑維真好槍法，仿佛我叔父趙子龍本事。
孔明歎道：此人真將才也！
遂即重新部署人馬：來日再戰，關興、張苞三麵圍困天水，隻留東門與守敵自走。魏延引一軍往取冀城，王平引一軍奪取上邽。
又令去南安監中，提出夏侯楙送至帳下。夏侯楙入帳既拜，哀求饒命不止。
孔明：夏侯駙馬，令妹為我國故車騎將軍張飛之妻，其女今為國母皇後。故此某不殺你，但需你為我做一要事，未知駙馬願否
夏侯楙：丞相若有差遣，無不從命。
孔明：天水參軍薑維，如今往守冀城，並使人持書來說，但得夏侯駙馬命在，情願歸降。駙馬若欲活命，便替我去招降薑維如何
夏侯楙：情願招其來降丞相。
孔明乃還與衣服鞍馬，放之自去。卻令南安降卒扮作百姓模樣，前去冀縣路上等候。
夏侯楙得脫，欲尋路前去冀縣，卻被假扮軍士攔住說道：冀城今被薑維獻了城池，已然歸降諸葛亮，去不得了。蜀將魏延縱火劫財，我等因此棄家奔走。
夏侯楙見那些百姓一口本地鄉音，並無懷疑，便不回蜀寨，直奔天水，報名叫城。
馬遵認得是夏侯楙駙馬，慌忙開門，迎接入城。
夏侯楙隻說自亂軍中逃出，細言薑維投降之事，又將百姓所言說了。
馬遵歎道：我道其因何非去冀縣不可，原來是與諸葛亮勾結，獻城投蜀也！
梁緒：未見其真，不可輕信。
夏侯楙怒道：某先去冀縣，因見薑維已降，才轉至天水，何為虛也
梁緒見駙馬發怒，便不敢再言。
鏡頭轉換，再說薑維。
薑維引兵前往冀城，行至半路，忽見前麵一彪軍擺陣攔截，為首蜀將乃是魏延。二將交鋒數合，魏延詐敗奔走，薑維挺槍追來，又被蜀將張翼攔住。
戰不數合，魏延回馬來戰，前後夾攻。薑維抵敵不住，隻好奪路而逃，又遇張苞殺了一陣，止剩得匹馬單槍，來到天水城下叫門。
城上軍士見是薑維，慌報馬遵。
夏侯楙：此是薑維料我不知其降，來賺城門。休要使其近前，隻將亂箭射下。
薑維見城上箭如雨下，無由解釋，回顧蜀兵至近，隻得飛奔上邽。
梁虔在城上見了薑維，大罵道：反國之賊，安敢來賺我城池吾已知汝降蜀矣！
也命亂箭射下。薑維不能分說，仰天長歎，兩眼淚流，撥馬望長安而走。行不數裡，前至一片茂林，一聲喊起。蜀將張翼護著一輛小車擁出，車上之人正是自己老母。
薑母：孔明丞相乃是仁義之師，對冀城百姓秋毫無犯。我兒不必執泥，可速降蜀。
薑維見事已至此，隻得下馬拜降，與老母去天水關外大營，求見蜀漢丞相。
孔明聞報薑伯約來降，親出大帳相迎，執薑維之手笑道：某自出茅廬以來，遍求賢者，欲傳授平生之學，隻恨未得其人。今遇伯約，吾願足矣。
薑維細詳孔明之意，是要親傳衣缽於己，大喜拜謝。
孔明收了薑維，傳令三麵攻打天水。連攻三日，城內軍士死傷過半，漸漸不支。
尹賞乃謂梁緒道：伯約已降，我二人與其至厚，必為所累。不如降蜀，以圖進用。
商議已定，是夜遂各引本部軍大開城門，放蜀兵入城。夏侯楙、馬遵驚慌，引數百人出西門，棄城投羌胡城而去。
孔明引軍入城，重賞梁緒、尹賞，先命發榜安民，後令犒賞三軍。
歇兵三日，孔明親率大軍，與薑維等諸將來取上邽。上邽城被王平圍了十數日，本已缺糧；梁虔見孔明大軍又來，趁夜出城來降。
孔明得了三郡，就令梁緒為天水太守，尹賞為冀城令，梁虔為上邽令，三人謝恩，分彆上任。分撥已畢，諸將問道：丞相何不令我等去擒夏侯楙
孔明：吾放夏侯楙，如放一鴨。其乃皇後舅公，又殺不得；彼若願降，我國中又不缺此廢物，放他去罷。某今得伯約，是得一鳳也！
於是整頓軍馬，儘提漢中之兵，前出祁山，兵臨渭水之西。
魏鎮西長史郭淮時在長安，聞說天水三郡俱失，切齒暗恨梁緒、尹賞、梁虔。欲親往洛陽搬兵，正逢大將張郃引兵前來。郭淮大喜，進見張郃，將丟了隴右三城之事細說一遍。