錦盒打開，一套鳳冠霞帔閃現，綴滿金珠，極儘華麗。
孔明眼角頓濕，以手撫摸良久。馬均又遞過一個小小錦盒，孔明卻不再打開，置於大盒之內，以鳳冠掩之，重新蓋上鎖了。魏延、薑維滿頭霧水，又不敢問。
孔明鎖上錦盒，當即親筆修書一封，喚過長史楊儀：命你為使，連書信及此錦盒一齊送至魏寨，請大將軍司馬懿親自開拆。
楊儀領命，率二十個部從出營而去。
孔明見諸將皆有疑問之色，當即解釋：魏主使其三朝元老衛尉辛毗前來監軍，以皇帝詔命禁止諸將出戰，以疲我師，逼我退軍，其意甚明。我隻得施此下策，送女子巾幗服飾與司馬懿，並寄私書，以不堪言語辱之。其若盛怒出戰，則我再以八陣圍之，可一戰而勝也。
薑維等聽罷，齊道妙策。魏延察言觀色，卻察覺丞相有些言不由衷，便即嘿然不語。
楊儀到至魏軍大營，使門將通報，司馬懿便知必有要事，傳令進見。楊儀昂然而入，進帳施禮，向魏大將軍呈遞錦盒書信，說乃丞相孔明送都督大禮，拆開便知。
司馬懿知道必有深意，當眾啟盒視之，見是一套巾幗華衣，並暗藏小盒一隻。因那鳳冠霞帔是父親當年奉命監製，立時認出是唐妃加冕時所穿，不由大驚，卻不露聲色。
又拆視其書，變了臉色，遞給辛毗，強笑道：打仗便打仗，當場辱我，這是為著何來辛公請看，孔明視我為婦人耶！
辛毗不解，看那書中說道：仲達既為大將，統領中原之眾，不思披堅執銳，以決雌雄，乃甘窟守土巢，謹避刀箭，與婦人何異！今送巾幗華衣至營，公如不敢出戰，可再拜而受，以後就穿此衣，休著公服。倘恥心未泯，猶有男子胸襟，早與批回，依期赴敵可也。
辛毗看畢，心中大怒，忽醒此為激將之計，便即笑道：某看此衣甚是華麗，可拿回去送與尊夫人穿戴，夫人必喜而納之。這孔明倒是個趣人！
司馬懿暗罵：老東西！需是沒罵到你的臉上。
隻可收了，重賞楊儀，在大帳設酒相待。飲酒之間，司馬懿不問軍情，亦不說應戰之事，隻閒問道：孔明寢食可好，公事煩簡若何
楊儀：丞相夙興夜寐，責罰二十杖以上皆親自過問。所啖之食，日不過數升。
司馬懿長歎一聲，顧謂諸將：孔明食少事煩，其能久乎
楊儀辭去，司馬懿亦回贈一個錦盒：是與孔明回禮，雖不比鳳衣貴重，亦請笑納。
辛毗等以為必是回敬嘲諷諸葛亮物什，也不見怪。
楊儀即回五丈原大營，見了丞相，具說司馬懿受了巾幗女衣，並不嗔怒，隻問丞相寢食及事之煩簡，絕不提起軍旅之事。於是呈上錦盒，說是司馬懿回禮，不知何物。
孔明歎道：辛佐治在營，休說巾幗女衣，即是辱罵曹操祖宗，仲達也不能出戰矣！
楊儀辭出，孔明開盒視之，是兩塊臥龍令牌。賭物懷思，憂慮成疾，漸不能起。
至晚，司馬懿回歸寢室，自錦盒內找到小盒，打開看時，果是少帝劉辯私人玉璽。
司馬懿不禁熱淚長流，暗道：他既以玉璽、後服相贈，看來心意已決，要將推翻曹魏江山、替獻帝報仇重任，轉付於我；至於興複漢家江山之事，也就到此為止。史侯兄長，你看錯我也。某世為漢臣，豈效曹丕行此篡逆但有一口氣在，定要還我大漢河山！
反來複去，一夜未眠。
是夜，孔明亦是夜不成眠。因扶病出帳，仰觀天文，十分驚慌。
於是複入大帳。喚來薑維：我見三台星中，客星倍明，主星幽隱，相輔列曜，其光昏暗：天象如此，我命將不能久矣！
薑維大驚：如此奈何丞相若有不測，則蜀漢危矣！
孔明：獲罪於天，無可禱也。某逆天行事，征戰半生，殺人何止百萬今漢祚將終，實乃天數，不可違也。我平生所學，著成二十四篇，內有八務、七戒、六恐、五懼之法。我遍觀諸將，無人可授，獨你可受我術。切勿輕忽！
說罷令書童拿出所著之書，親手付予，薑維哭拜而受。
傳畢兵書，便令薑維一旁侍立，又命近侍去喚馬岱入帳，附耳低言，授以密計；馬岱領計，知是丞相遺囑，暗自流淚而出。
孔明安排調度已畢，連夜扶病寫表，派驛使星夜前往成都奏報後主，言說自己病篤難起，恐不久於人世，請急派天使前來大營，親領自己遺囑。
後主覽奏大驚，手足無措，急命尚書李福星夜至祁山軍中問安，兼詢後事。
李福領命，趲程趕赴五丈原大營，入見丞相，先傳後主之命，再問安否。
孔明執手流涕：某受先帝托孤之重，不幸中道喪亡，虛廢國家大事，得罪天下。我死後，公等宜竭忠輔主，國家舊製，不可改易；我所用之人，亦不可輕廢。兵法皆授與薑維，他自能為國出力。某有遺表，請楊儀代奏天子。
李福唯唯，應諾不止。孔明囑罷，胸悶氣喘，一時昏絕。
薑維急去彆帳，請來神醫華佗，救之複醒。
李福哭問：某奉天子命，問丞相百年後，誰可繼任大事
孔明微微點頭道：可繼我大任者，蔣公琰宜也。
李福又問：公琰之後，誰可繼之
孔明答道：費文偉可繼之。
李福又問：文偉之後，誰當繼者
孔明搖頭，瞑目不答。
李福見此，以為丞相已經進入彌留，無力回答，於是領了遺言，匆匆辭去。
孔明待李福去後，命人扶起，勉強冠帶升帳，大會文武。見諸將齊至，仰天長歎道：今先帝召我，不得不去。列公，再不能與爾等臨陣討賊矣！悠悠蒼天，曷此其極！
文武聞言，一齊拜倒在地，不敢放聲大哭，隻得飲泣，竟致有昏厥者。
孔明即喚楊儀，以臨終遺表授之，分付道：此表乃某遺奏天子，你回成都後代某奏聞。諸將隨我征戰多年，皆忠義之士，多負勤勞，堪可委用。我死之後，須依舊法緩緩退兵，不可急驟。你深通謀略，不必多囑；薑伯約智勇足備，可以斷後。
囑罷，忽然垂首不言。華佗令樊阿探其鼻息脈象，樊阿泣道：丞相已薨矣。
是夜天愁地慘，月色無光，孔明奄然歸天。
薑維、楊儀遵依丞相遺命，不敢舉哀，依丞相所遺之法盛殮，安置龕中，令心腹將卒三百人守護；隨傳密令，使魏延斷後，各處營寨一一退去。
鏡頭轉換，渭北大營。
當天夜晚，魏征西大都督司馬懿在帳外夜觀天文，見一大星，赤色，光芒有角，自東北方流於西南，墜於蜀營之內，三投再起，隱隱有聲。
司馬懿大驚失色，自語道：孔明又在做甚麼驚世發明耶
身旁一人答道：某亦懂天文星相之學。將星既墜，諸葛亮死矣！何不發兵急戰
回頭看時，卻是欽差使者衛尉辛毗。司馬懿搖頭：墜而複起者三，卻是為何諸葛亮有役使鬼神之能，說不得顛倒天象，又是誘敵之計。小心總無差誤，待某令人去探。
於是回帳，即令夏侯霸暗引數十從騎，往五丈原山僻哨探。
鏡頭閃回，祁山蜀營。尚書費禕來至魏延營帳，傳遞丞相死訊，以及遺囑退兵之令。
魏延歎道：丞相不聽某勸，耗死在此，非惟天意，實在人為。何人代理丞相大事
費禕：丞相將軍中一應大事，儘托楊儀；用兵密法，授與薑伯約。此兵符乃楊儀所發之令，因其懼見將軍之麵，故命在下送來。
魏延大怒道：某乃先帝親封漢中太守，鎮北將軍。丞相每欲親統大軍，某方以漢中太守讓之，自領涼州刺史，永為北伐先鋒。今丞相雖亡，某自率大兵往攻司馬懿，亦能成功。豈可因丞相一人亡故，而廢國家大事耶楊儀不過一介長史，從不知兵，安能當此大任他隻宜扶柩入川安葬，休來乾涉某軍機大事。
費禕勸道：丞相既死，再戰不吉。依丞相遺令，教且暫退漢中，不可有違。將軍若要再北伐時，可上表天子，自請為帥，總督漢川兵馬，豈不是好
魏延正在怨恨孔明，聽不進費禕好話，勃然大怒道：丞相當時若依我計，說不得取長安久矣！我今官任前將軍、南鄭侯，安肯與長史斷後！
費禕知道再勸無用，於是暗歎一口氣道：將軍說的是，委是丞相安排有誤。然不可輕啟內訌，致令曹軍恥笑。待某往見楊儀，以利害說之，令彼將領兵大權讓與將軍，何如
魏延依言，怒氣稍息，將費禕親送至帳外，叮囑再三：勿要將總督軍馬璽印取來。
費禕滿口答應，告辭魏延出營，急到大寨來見楊儀，轉述魏延之意。
楊儀氣憤憤地說道：某早對丞相說過，魏延必有異誌。即其不奉命，此事不必費公兩麵為難。我自寫表上奏天子，說其背反；自令薑伯約斷後可也。
於是也不聽費禕勸說，當即寫表上奏魏延反情，請費禕先回成都，轉呈後主；自己領兵扶柩先行，令薑維斷後，徐徐向漢中而退。
魏延在寨中等了整整一天，不見費禕回覆，心中疑惑，令心腹往五丈原大寨打探消息。不久心腹回報：後軍乃薑維總督，前軍大半退入穀中去了。
魏延大怒：楊儀豎儒安敢欺我！費禕也跟著前來哄我。我回成都，必殺此輩小人！
即寫奏表：楊儀竊奪丞相兵符，私自退兵，必是與司馬懿勾結，欲引魏兵入寇漢川。臣今孤軍斷後以當魏兵於斜穀，冒死以聞。
令隨軍參謀騎快馬搶在楊儀之前，送去成都。即刻拔營起兵，從斜穀向漢中退卻，又怕魏軍趁勢自背後掩殺，便令後軍但過之處，皆燒斷棧橋木閣，以巨石斷木填塞道路。於是搶在楊儀之前，至棧閣道口，列軍以待。
閃回結束。夏侯霸引軍至五丈原看時，不見一人，急回報司馬懿：蜀兵已經儘退。
司馬懿跌足歎道：如此說來，孔明真死矣。可速追之！
夏侯霸諫止：怕是孔明詭計，都督不可輕追。當令偏將先往，以探其有無埋伏。
司馬懿暗道：你哪裡曉得，某這次必要看看，孔明是真死假亡，又不是前去攻殺。
口中卻道：此番須我帶兵親行，眾將方敢努力上前。
辛毗極力勸阻：天子有命，令不可出戰，都督不記得了麼
司馬懿嘿然道：將在外，君命有所不受。記是記得，此時卻顧不得了。
遂升帳下令，引兵同二子一齊殺奔五丈原來。呐喊搖旗，殺入蜀寨時，果無一人。
司馬懿跌足不已，顧謂司馬師、司馬昭：你二人急催兵趕來，為父先引軍前進。
二子口中領命，心下卻暗道：父親向來惜命，今番怎麼忽然膽大起來
於是在後麵催軍前進，會合眾將。
司馬懿引軍當先，追到山腳下，望見蜀兵不遠，乃奮力追趕。
忽然山後一聲炮響，喊聲大震，隻見蜀兵俱回旗返鼓，樹影中飄出中軍大旗，上書一行大字：漢丞相武鄉侯諸葛亮。定睛看時，隻見蜀軍數十員上將，擁出一輛四輪車來。車上端坐之人綸巾羽扇，鶴氅皂絛，作道家打扮，正是孔明。
司馬懿又驚又喜：孔明尚在！我輕入重地，又中他埋伏之計也！
還要再上前細看，薑維挺槍從車後殺出，口中大叫：司馬仲達，我家丞相費儘心機，這番才將你誘出大營來也。魏國兵將聽著，你等又中了我丞相之計也！
司馬懿哪裡敢跟薑維對陣急兜轉戰馬，回頭就跑。魏兵魂飛魄散，棄甲丟盔，拋戈撇戟，各逃性命，自相踐踏，死者無數。
奔走二十餘裡，見二子率眾將趕來，辛毗也在軍中。司馬懿叫道：又是孔明詭計，前麵有蜀軍全體埋伏於此。快走，快走！
秦朗、夏侯霸、夏侯惠等半信半疑，畢竟不敢公然違抗軍令，隻得引兵回寨。
司馬懿又不放心，暗使眾將引兵四散哨探。過了兩日，諸將引天水諸郡鄉民還報：蜀兵退入穀中，哀聲震地，軍中揚起白旗。孔明果然死了，止留薑維引一千兵斷後。