長孫稚頓悟，遂回書裴邃公調集兵力，必有用意，何說我欲修築白捺城耶？古雲“彼有心思，我能度之”，勿謂我北國無人也。
裴邃得書，遂遣散軍隊，不敢謀圖壽陽。
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李瓜花久候梁軍不至，錯過約定時間，即互相告發，其謀遂敗，有十多家被處死。
此時阿那瓌在魏明帝相助下複歸，故柔然國剩餘數萬部眾，遂來邊境迎接。阿那瓌複向孝明帝上表請借一萬精兵，助其平亂複國。
孝明帝議於諸臣，涼州刺史袁翻奏道蠕蠕與高車國反複交戰，方至我邊境數十年塵土不起，乃我國之幸也。今蠕蠕兩個國王相繼歸順，若使其國尚存，高車必無力覬覦我國；若任蠕蠕滅亡，則高車強不可製矣。以臣愚見，應使蠕蠕國兩個國主並存，以阿那瓌在東，抵製高句麗；婆羅門在西，築西海舊城以居。西海城在酒泉北，距高車國金山一千餘裡，實是北虜來往要塞，土地肥沃廣闊，宜於耕種。我應派遣良將監護婆羅門，並使屯田自給，亦可省糧運煩勞。若婆羅門能收集離散部眾，複興其國，則使其北越沙漠，為我外藩，且是高車強敵，於是西北一帶無慮矣。即便婆羅門反叛，則不過為外逃流寇，亦對我國無損。
朝廷公議，乃準其奏。
正光二年九月，柔然可汗俟匿伐到懷朔鎮，迎接其弟阿那瓌。
高陽王元雍奏請將阿那瓌安置在吐若奚泉，使婆羅門投降前來投奔魏國蠕蠕人還至懷朔鎮，交給阿那瓌管理，孝明帝複詔準之。
十一月，東益、南秦二州氐人反叛，朝廷遂命秦州刺史河間王元琛引兵前往討伐。
元琛倚仗劉騰權勢，貪婪殘暴，諸將皆不聽其調遣，遂被氐人打得大敗而歸。中尉彈奏元琛失機陷軍之罪，但因逢國內大赦，因此隻被除名，因重賄劉騰，不久恢複王爵。
北魏遂命安西將軍元洪超兼任尚書行台，到敦煌安置柔然婆羅門可汗複國。
高車王伊匐派使節向北魏進貢，北魏朝廷任命伊匐為鎮西將軍、西海郡公、高車王。其後伊匐和柔然國交戰失敗，其弟越居殺伊匐自立為王。
婆羅門率部反叛北魏，逃奔嗕噠。北魏派平西府長史費穆兼任尚書右丞西北道行台，率兵前去討伐婆羅門，柔然不敢迎戰，四散逃跑。
費穆對眾將說道見敵就跑，乘虛又來，乃戎狄本性。若不滅其主力，恐其後患不除，我則疲於奔命。
於是挑選精銳騎兵，埋伏於山穀，另派瘦弱步兵在外紮營，以惑敵兵。
婆羅門果然上當，引柔然兵大至，來擊魏兵。費穆軍將其引入埋伏，精騎大出猛烈進攻，柔然人一敗塗地，婆羅門被擒獲，送至洛陽囚禁。
北魏正光四年，柔然國發生嚴重饑荒，阿那瓌率部進入北魏境內，上表請求賑濟。魏明帝命尚書左丞元孚為行台尚書，持符節去安撫柔然。
元孚上表蠕蠕向來強大，昔我國在代京時對其常置重兵防衛。如今天福於魏，使其自生敗亂，來請臣服，陛下宜趁此慮其長策。昔漢宣帝時，呼韓邪來降，漢遣董忠、韓昌送出朔方城，且以大軍衛護助之；光武帝亦遣中郎將段彬設安集掾史，以察其行。今宜依前例以閒地借其放牧，簡置官署護之，且置兵力防之，使其近而不詐，疏而不叛，上上之策也。
朝廷不納其奏，終使人以糧米賑之。柔然國俟匿伐可汗親來洛陽，朝拜孝明帝。
夏四月，元孚持白虎幡在柔玄、懷荒二鎮慰問柔然。阿那瓌擁眾三十萬扣留元孚，使其坐在車中，稱為行台，以示尊敬。
因而率兵向南，所過之處橫加掠劫，至平城方許元孚南歸。
北魏派尚書令李崇、左仆射元纂率十萬騎兵攻打柔然。阿那瓌掠民驅畜北竄，李崇追三千餘裡未及，隻好撤回。
元纂使鎧曹參軍於謹帥騎二千追柔然至鬱對原，前後十七戰，屢破之。
元乂囚禁胡太後，常入宮執勤，百般獻媚，孝明帝因此始寵信之。元乂始掌朝政，尚能自我粉飾，得勢之後則傲慢無禮，欺上淩下，隨心所欲，破壞綱紀。其父京兆王元繼更加貪婪放肆，與其妻子皆受賄賂，操縱朝政，無人敢抗。
故領軍將軍於忠之弟於景，字百年，時為征虜將軍、懷荒鎮將。柔然入寇，鎮民請糧於將軍府，於景不給，鎮民遂反，將於景及其妻子分彆關押，折辱月餘之後殺死。
此事上報朝廷，元乂置之不理，亦不詔恤鎮民，於是各鎮鮮卑族人皆起造反。
未幾，沃野鎮民破六韓拔陵聚眾反殺鎮將，自立年號，稱為真王。諸鎮華夷之民響應，遂引發六鎮之亂。
字幕破六韓拔陵，原居沃野鎮，匈奴單於後裔，六鎮之亂發起者。
畫外音自皇始至延和年間，北魏設懷荒﹑柔玄﹑撫冥﹑武川﹑懷朔﹑沃野六鎮，外禦柔然，內製高車，拱衛京都，世為朝廷北部屏藩。孝文帝遷都洛陽後，世守邊陲六鎮者逐步淪落為鎮戶、府戶，由是引起六鎮軍民普遍不滿。至此隻因柔然入侵，終於引發民變。
破六韓拔陵引兵南侵，遣彆帥衛可孤包圍武川鎮，又分兵往攻懷朔鎮。
懷朔鎮將楊鈞聞說叛民來攻，急升帳聚將，擢武川豪強賀拔度拔，及其諸子賀拔允、賀拔勝、賀拔嶽為統軍，率眾抗禦破六韓拔陵；同時遣使六百裡加急，具表呈報朝廷。
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魏明帝覽奏，詔命臨淮王元彧都督北討諸軍事，帶兵前往平叛，屯駐雲中。
此時高平鎮民赫連恩亦聚眾造反，推舉敕勒部落酋長胡琛為高平王，攻高平鎮以應破六韓拔陵。魏鎮邊大將盧祖遷率本部軍擊破赫連恩叛軍，高平王胡琛北遁還國。
韓拔陵複遣部將衛可孤攻陷武川，再引得勝之兵往擊懷朔。
官軍大潰，賀拔勝父子俱為衛可孤所虜。破六韓拔陵親攻五原，大敗魏軍主將臨淮王元彧，魏將李叔仁敗於白道。
字幕元彧，臨淮宣王拓跋譚後代，臨淮懿王拓跋提之孫、濟南康王元昌之子，本名拓跋亮，字仕明。因避穆紹之父穆亮名諱，而請求皇帝下詔改名元彧，字文若。
元彧敗於叛軍，滿朝驚震。魏明帝改派李崇為北討大都督，命撫軍將軍崔暹、鎮軍將軍廣陽王元琛皆受李崇節度。
李崇奉命北上，以崔暹為前鋒都督，先領軍二萬前往白道迎敵破六韓拔陵，囑其與李叔仁取得聯係，內外夾擊。
崔暹恃其武勇剛愎自用，獨自與破六韓拔陵戰於白道，至於大敗，單騎走還。
破六韓拔陵乘勝追擊，率全軍並力進攻，李崇乃引還雲中，與之相持。
官軍一敗再敗，東西兩部高車亦趁機背叛北魏，歸附破六韓拔陵，義軍於是大盛。
秀容人乞伏莫於攻殺郡守，南秀容牧子萬於乞真殺太仆卿，俱反北魏自立。
孝明帝複下詔改鎮為州，以求安撫，並召崔暹進朝，由廷尉問罪。
崔暹回京之後先還家宅，儘搜府中女妓，再以田產莊園賄賂元乂，最後竟未治罪。孝明帝反將李崇免官，使元淵代總戎政。
破六韓拔陵在白道大勝北魏名將李崇，不由軍威大振。但此時忽然噩耗傳來，說武川鎮有賀拔度拔父子，及宇文肱等糾合鄉裡豪強，襲殺六鎮義軍前鋒大將衛可孤。
破六韓拔陵聞心腹大將喪亡，不由心中大痛，連日號哭，飲食俱廢，義軍軍威亦由此受挫，暫停向南進擊。
正在進退兩難，探馬來報今有柔玄鎮羌人莫折大提，起兵叛變魏廷，發動關隴起義。
破六韓拔陵急問其事到底為何？你可細細說與我知。
探馬魏秦州刺史李彥為政貪暴，又對部下將士極其殘苛。便有士兵薛珍、劉慶等人不耐其酷，遂聯合漢、羌、氐各族部民首領密謀，於秦州城內擒殺李彥，因而起兵。羌人莫折大提為人智勇兼備，且部族眾多，眾推其為首領，號稱秦王。又有南秦州城兵張長命、韓祖香、孫掩等據城反魏，斬殺刺史崔遊，響應莫折大提。兩鎮義軍聯手，猶恐不敵北魏官軍，於是聚會商議，欲遣使前往懷朔，同奉主公為首。小人得知此訊，故星夜馳馬來報。
破六韓拔陵聞報大喜，遂止悲痛，當下親自修書，派人前往柔玄鎮，主動先與莫折大提聯係，商議其同進兵向南。
莫折大提得到破六韓拔陵書信，當即回書定約，並遣來使回報；一邊趁勢起兵征伐，派卜朝攻克高平鎮，斬殺鎮將赫連略及行台高元榮。
不料正在高歌猛進之時，莫折大提忽發暴疾，病亡於軍營之中。部屬大悲，一邊為主公發喪斂葬，一麵擁立四公子莫折念生為首，統領先父部眾，繼續作戰。
莫折念生為父親辦完喪禮，重整雄師再編軍伍，兵分兩路派己弟莫折天生為前鋒大都督，帶兵五萬向西征發，自率大軍合後。
莫折天生英勇異常，且善用兵，連續擊敗魏國宗室大將元誌，以及歧州刺史裴芬之，陸續占領歧、涇、涼三州。
孝昌元年正月，莫折天生駐軍黑水，魏岐州刺史崔延伯及南梁降將蕭寶寅率眾來攻。
兩軍戰於馬嵬，莫折天生因連續獲勝而致輕敵，遂中崔延伯伏兵之計大敗，被俘斬部眾十餘萬，率殘部退保小隴，北魏軍遂複占領涼州。
有道是福無雙至，禍不單行。其後南秦州義軍首領韓祖香亦敗，被北魏益州刺史魏子健擊殺。張長命走投無路，率餘眾投降蕭寶寅。
四月，高平鎮義軍首領胡琛複起，遣大將萬俟醜奴、宿勤明達等攻擊魏涇州，大敗蕭寶寅及崔延伯，蕭寶寅退保安定。至此情勢逆轉，叛軍儘占六鎮之地。
破六韓拔陵聞說胡琛在涇州大敗魏軍，遂趁勢揮兵南下，一路勢如破竹，節節獲勝，軍威複振。義軍兵鋒所指，各鎮邊將皆望風而逃，或起兵應之，六鎮儘為破六韓拔陵所占。
朝廷接到邊報大驚，元乂無可奈何。
胡太後雖在幽禁之中，外間耳目尚存，及時得到六鎮叛亂消息。於是趁機密見孝明帝及高陽王元雍，與二人定下計策，施行宮變。
結果宮變輕易成功，元乂及其同黨皆都被誅，並無一個落網。
胡太後再度臨朝聽政，詔命大赦天下，改元孝昌。聞說六鎮叛軍屢敗王師，急命派出使節，帶重禮出使柔然，求柔然東部可汗阿那瓌出兵助魏平叛。
阿那瓌既奉胡太後詔旨，遂發大軍十萬，浩浩蕩蕩向六鎮殺來，進攻武川、沃野。
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破六韓拔陵遣將迎之，頻戰不利。六月，阿那瓌攻破武川，複引眾西向沃野。
孝昌二年，丁零族敕勒部鮮於修禮亦起兵於定州左人城，恒州、朔州流民紛起響應。
二月，西部高車斛律洛陽又起於桑乾河西，與費也頭牧子勾連，旋即被秀容酋長爾朱榮鎮壓。四月，朔州城民鮮於阿胡據城造反，並率流民南下，七月攻克平城。
爾朱榮旋即亦反，率軍奔襲肆州，殺北魏刺史，收降猛將賀拔勝。複乘魏軍在六鎮節節失利，積極網羅北鎮酋帥、豪強，以賀拔勝為大將，兵力日盛。
孝昌三年正月，鮮於修禮部將葛榮大敗趙郡豪強李元忠，攻克殷州，進圍冀州。七月，相州刺史元鑒舉鄴城投降義軍。
魏廷遣源子邕、裴衍攻打鄴城，擒斬元鑒，進逼葛榮。
葛榮避敵鋒銳，輾轉北上，十一月攻克信都，生俘冀州刺史元孚，及本州豪強潘紹等五百餘人。十二月複又回兵南下，趁魏軍不備奇襲，大敗源子邕、裴衍，再次進圍鄴城。
武泰元年正月，定州長史李裔舉中山以降，俘刺史楊津，瀛州刺史元寧亦舉城以降。
葛榮連克冀、定、瀛三州，又敗據守鄚城之河間大族邢杲，以及割據勃海郡豪強高乾。二人不敵義軍攻勢，各率部曲鄉裡十餘萬戶南逃。
至此，葛榮擁有燕、幽、冀、定、瀛、殷、滄七州之地，南圍鄴城，西逼並、肆二州，兵力大盛。
爾朱榮勢力也急劇擴大，高歡、段榮、尉景、蔡俊等懷朔豪強並起，先叛玄柔鎮高車族首領杜洛周，後又背叛葛榮，皆投奔秀容爾朱部下。
爾朱榮將此四將皆為重用，尤其器重高歡，使其常參軍謀。
並州刺史元天穆見爾朱榮勢力日盛，暗中與之勾結，勸其襲取洛陽，爾朱榮猶豫未決。
複說莫折念生，因弟天生驕兵而敗，遂複遣屬下都督楊伯年攻打仇鳩、河池兩個寨堡。
東益州刺史魏子建派將軍伊祥迎敵，一戰擊敗楊伯年，斬首一千多人。
部將皆向魏子建進言東益州本是氐王楊紹先封國，城中民眾勇悍不馴。南秦州及秦州叛賊皆是楊紹先同族，請先沒收其兵械，再以兵圍府宅，禁其家人出入，免通消息。
魏子建說道絕計不可，城中民眾數次經曆戰陣兵火，安撫即可為我所用，急逼則為心腹之患。若依諸公之議收氐王兵器，則必令其複反。
於是將城中民眾召集起來，先安撫曉諭，然後逐漸將其父子兄弟分派到外地各郡戍守。如此內外相顧，終無叛者。
東益州雖然暫安，涼州卻又大亂。時有北魏涼州幢帥於菩提，引部眾拘押刺史宗穎，占據涼州而反。折報入京，魏帝急召群臣朝議。
員外散騎侍郎李苗上奏兵法雲糧少兵精，利於速戰；糧多兵眾，利於持久。今隴賊猖狂，但無糧資儲備，雖占州城，其勢在於急攻，遲則離散，坐待崩潰。飆至風舉，逆反者求萬一之功；高壁深壘，王師有全製之策。若使隴東失守，元誌軍潰，則秦州莫折念生及張長命等反賊勢力便強，長安危弱，國家右臂廢矣。陛下宜下旨令主將堅壁而守，不要出戰，另命副帥偏將率兵數千出麥積崖，從背後襲擊叛賊，如此則秦隴之地群妖自散。
魏帝聞言大悅，乃命李苗為統軍，同彆將淳於誕分彆從梁州、益州出發，往征叛賊。
然而朝廷之軍尚未到達，莫折念生便遣高陽王莫折天生率兵來攻隴地。都督元誌與莫折天生在隴口交戰，元誌兵敗，棄眾跑到岐州自守。
此時東西部敕勒人皆叛北魏，投附於破六韓拔陵。
孝明帝詔令改鎮為州，遣兼黃門侍郎酈道元為大使，命去安撫宣慰六鎮。時因六鎮已全部反叛，酈道元不能成行。
秀容人乞伏莫於聚眾攻打郡城，殺其太守。南秀容放牧人萬於乞真殺太仆卿陸延，秀容酋長爾朱榮討伐平之。
莫折念生複遣都督竇雙攻打盤頭郡，又被東益州刺史魏子建所敗。
涼州司馬長史宋穎向吐穀渾王伏連籌求救，伏連籌親自率兵援救涼州。守將於菩提不敢抵敵，棄城逃跑，被伏連籌追上斬之。
於是城中百姓趙天安等，複推舉宋穎為刺史。
未料涼州剛剛平定，營州又反。
城中百姓劉安定、就德興擒殺刺史李仲遵，占據營州反魏。未料義軍中有個王惡兒忽然反水，複又斬殺劉安定，宣布投降朝廷。就德興率眾東逃，自稱燕王。
朝廷聞報，急派黃門侍郎盧同為幽州刺史，兼尚書行台，使持符節去營州慰勞叛民。就德興降而複反，屢敗盧同。
當時朔方胡人亦反，圍攻夏州。
刺史源子雍率眾嬰城固守，城中糧食吃儘，軍民煮馬皮為食。源子雍見此，隻得留其子源延伯固守統萬城，自率羸弱之卒去東夏州運糧。
糧草未集，便被胡人頭領曹阿各拔得知，率眾將源子雍擒拿。
源子雍雖然被囚，仍設法暗中派人給統萬城送信，命城中軍民努力固守。全城軍民得知源子雍被擒，憂懼非常，複被源延伯節義所感，無不奮發，立誌守城。
東夏州城中，源子雍見胡人以禮相待，遂對其陳述利弊，規勸投降朝廷。（本集完）
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