得知是雍州兵馬參戰，盧循長籲短歎，萌生退意，想從鄱陽湖順贛江返師始興城。
徐道覆氣急，拍案怒道：“盧公，劉毅新敗，伐燕大軍尚未回返，建康城中兵馬不足萬人。我等有大軍十餘萬，戰艦二千餘艘，水中戰艦，陸上車馬連綿百餘裡，豈因小挫回師。”
盧循捊著胡須沉吟，又開始猶豫不決。
徐道覆憤然掀翻案幾，指著盧循罵道：“盧於先，愚終將為你所誤，若將你換成楊安玄，建康城早在愚的手中。你若想回師番禺，還不如早些自縛前往建康授首伏法來得痛快些。”
盧循訕訕地道：“道覆莫要動怒，如此大事愚當然要思量周全。就依你，明日兵發曆陽城。”
五月八日，劉毅兵敗的消息傳至建康城，朝野上下動蕩不安，不少人攜家帶口出城避難。
五月九日，徐道覆率師攻打曆陽城。豫州主簿袁興國得知劉毅兵敗，準備響應賊軍。琅琊內史魏順之得知，派揚威將軍謝寶入城殺袁興國，袁興國親衛襲殺謝寶，率軍攻打魏順之。魏順之棄曆陽城逃走，徐道覆取曆陽城。
劉裕得知魏順之逃走，怒斬魏順之。魏順之是魏詠之的弟弟，魏詠之曾隨劉裕京口起兵，是劉裕的親信，魏詠之逝後，劉裕對魏家人很是照顧，此次斬殺魏順之，讓不少人生出畏懼，不敢怠命。
從曆陽城逃回的敗兵驚恐地講述盧循大軍的強盛。十萬大軍變成了二十萬、三十萬，戰船鋪滿了鄱陽湖，封堵了整個江麵，從曆陽到潯陽連綿數百裡。
劉裕讓天子下詔大赦，以重賞募軍，征調百姓修築石頭城，加強防禦。
五兵尚書董懷道：“建康四周有石頭、西州、東府、白下、琅琊等城拱衛京城，可派兵分守津要。”
劉裕搖頭道：“董尚書此議不妥，賊從我寡，若分散兵力，恐不能敵。若一處失利，全局俱動，不如聚眾固守石頭城，隨機應變。賊人若來，亦分不清城中虛實，亦不敢分兵出擊，等到北伐軍歸來，再分駐各城不遲。”
孟昶舊事重提，諫言保護天子渡江前往廣陵城暫避。
劉裕堅決不同意，道：“廣陵城防禦不足，根本無法跟建康相比，建康城兵馬雖少，卻能依城一戰，過江之議不妥。”
五月十一日，北伐將士渡江歸來，這多少讓建康城內恐慌的氣氛降低了許多。
劉穆之隨同將士一同歸來，劉裕看到他一身塵土，滿身疲憊。算算行程從他離開下邳到現在不過才二個來月時間，劉穆之要先處理好廣固城收尾事宜，再從廣固城出發追上南歸的大軍，這一路兼程辛苦可想而知。
“道和，你且歇息，有話明天再說。”劉裕感動地道。
劉穆之的臉上滿是灰塵，被汗水衝成一道道汙痕。放下手中茶壺，劉穆之痛快地打了個嗝，道：“無妨，主公命人備下些吃食，仆吃完有事向主公稟報。”
劉裕揮手示意，旁邊的侍從快步出外安排。片刻功夫，劉穆之麵前案幾被換成寬大的條案，各種美食流水般地送了上來。
劉穆之笑道：“仆生性好吃，讓主公見笑了。”
劉裕舉杯道：“以道和之才，莫說些許吃食，便是金山玉山也可安享。愚敬道和一杯。”
劉穆之下箸如飛，大塊的羊肉、紅燒的豬肉、清蒸的鱖魚就著大盆的麵餅消失在劉穆之的口中。
劉裕慢慢地飲著酒，微笑地看著劉穆之狼吞虎咽。
一刻鐘後，劉穆之放下筷子，拍拍肚子笑道：“總算吃飽了。”
案席撤下，劉穆之喝了兩口熱茶，道：“主公，仆回來之前斬了韓範和封融，這兩人意圖謀反。”
劉裕愣了一下，韓、封是南燕的大姓，韓範、封融更是主動投降他的燕國大臣，斬了這兩人會不會引發暴亂，此時京中風雨飄搖，北冀州再出事就雪上加霜了。
不過，他對劉穆之極為信任，劉穆之這樣做肯定做好了應對措施。劉裕道：“道和行事，愚向來放心，斬便斬了。”
劉穆之解說了一番，劉裕率大軍南下之後，韓、封等世家的族人暗中勾連，意態不明。彼時劉穆之剛收到劉裕命他急回建康的消息，與劉道憐商議後，以謀逆之名斬殺韓範和封融，又誅殺了兩家數個族人，將暗潮壓下。
劉裕暗鬆了口氣，他當初有意誅殺廣固城中所有男子，就是想將忠於南燕的勢力連根拔起，韓範的勸諫讓他不得不顧及名聲，不過還是誅殺了三千南燕官吏。
劉穆之借韓、封兩家有意謀反之名，再砍上一刀，將原本南燕的勢力斬得七零八落，相信能震懾住不少人，劉裕點頭道：“快刀斬亂麻也好，道憐行事謹慎，又有檀韶相幫，北冀州應該不會生亂。”
劉裕把京中形勢向劉穆之敘說了一遍，劉穆之得知孟昶力諫保護天子過江避往廣陵，厲聲道：“孟昶之言絕不可聽。主公上應天命，輔佐朝政，新近立下滅燕大功，威震六合。妖賊乘虛入寇，聽到主公凱旋歸來，自當奔潰。如果先行棄京城而逃，聲望何存，主公將來施令，誰人還會聽從。“
劉裕欣然道：“道和說到愚心中去了，南山可改，此誌不移。彥達(孟昶字)昏聵，隻顧自家性命，哪知大局根本。”
五月十二日，東堂朝議。