義熙八年(412年)在爆竹聲中到來，長安太極殿內一百二十盞金枝銅燈齊燃，璨若金光。笙磬齊鳴，箏瑟俱張，各種珍膳堆滿案幾，君臣一邊欣賞著歌舞，一邊大快朵頤。
卯時，鐘磬聲響起，酒宴撤下。姚興端坐在巍峨的寶座上，看著太子姚泓和尚書令、大將軍姚弼率領文武向自己拜賀獻禮，放聲大笑，狀似歡娛。
姚弼自返京以後，聽從薑紀的建議，傾心交結朝中大臣，禮賢下士，不少人在姚興麵前為他美言，身邊聚集的勢力逐漸超過太子。
太子姚泓體弱多病，姚興雖然立他為太子，卻認為他生性寬厚，無法治理國家，更偏愛“才兼文武”的三子姚弼。
姚弼覬覦儲君之位，先是構陷太子親信姚文宗，姚興聽信讒言，賜死了姚文宗，此時原尚書令姚緒、太宰姚碩德、太傅姚旻、大司馬姚崇皆死，尚書左仆射尹緯臥病在床，朝中大臣見姚興如此寵愛姚弼，紛紛緘口不言。
姚興對姚弼言聽計從，任命其親信尹衝為給事黃門侍郎，唐盛為治書侍禦史，姚興身邊的機要職位都被姚弼的親信出任，姚興的一舉一動都逃不過姚弼的眼睛。
大司農竇溫、司徒左長史王弼等人紛紛暗中上疏建立姚興改立姚弼為太子，姚興思之再三沒有聽從，但並沒有因為竇溫等人建言易儲而降罪。
消息泄露，右仆射梁喜、侍中任謙及京兆尹尹昭紛紛上疏稱太子仁厚，並無失德之處，易儲隻會引發內亂，致使江山不穩。
姚興矢口否認，梁喜等人建議削減姚弼權力，去除其黨羽，這樣既保姚弼又不生亂，姚興低頭不語。
姚弼得知內侍暗報後，深恨梁喜等人，但亦感覺時機未至，越發謙恭待士，暗中窺探姚興的舉動。
聽到寶座上父皇的笑聲，姚弼卻知道姚興其實並不高興，前日姚興派人到尹府探問尹緯的病情，得知其將不久於人世，姚興在佛前為尹緯祈福，連晚飯都沒有吃。
身為大將軍，姚弼知道秦國的處境不妙，四周皆敵，為了儘快提升軍力，去年八月強征各族部落三萬人入伍，稅賦也增加了三成，長安城內多了不少乞討的流民，更不用說扶風、始平等郡，到處都是乞討的百姓。
年前姚弼接到稟報，不少部落不堪重賦，逃往西秦和諸涼等地，姚弼生恐觸怒姚興，不敢在過年期間奏報。
…………
梁州漢中郡，雍州的粟米從漢江運至，司馬休之下令施粥賑災。每日他都會親自到城門外查看施粥的情況，發現不少從秦國始平、扶風郡逃來的災民。詳加詢問後，方知楊安玄對他所說不假，秦國已經衰弱不堪。
對於楊安玄來說，秦國越弱越好，他讓袁河通過牛馬市發出購買牛馬的消息，同時暗中購買秦國的難民，男女老少皆可。
幾年前楊安玄通過商賈贖回漢奴被尹緯奏報給姚興，姚興下旨邊關嚴禁人口買賣。不過仍有商賈買通邊關的守將運人入關。
有走逃無路的百姓聽聞隻要逃到晉國，無論男女都能授田，即便是無能力的老人、小孩官府也會供養，於是身上綁上葫蘆、或者吹起羊皮筏子，冒死遊過河逃往晉國，搏一線生機。
楊安玄巴不得把火燒烈些，命梁州刺史司馬休之、司州刺史魯宗之以及上洛、弘農、順陽三郡接收難民，妥善安置；並下令在南鄭、上庸、上洛、弘農四城附近軍屯，暗中積蓄糧草備戰。
過完年，楊安玄以操演為名開始了調兵遣將：弘農城，以楊安遠為首，蒯恩、魯軌為副，統一萬六千兵馬；上洛城，以朱齡石為將，陰績、張鋒為副，同樣駐一萬六千人馬；上庸城密調楊思平坐鎮，岑明虎、沈慶之為副，駐一萬二千人；雍州水師戰艦六百艘，將士萬人由劉衷統率，陳漁、錢磊為副，駐於孟津關與虎牢關一帶；南鄭城，由孟龍符為將，朱超石為副，率軍一萬駐守成固城待命。北青州，楊孜敬率胡藩駐守本州；習辟疆守護兗州；為防北魏南下，命王慧龍為滎陽太守與虎牢關鎮將裴強合力鎮守；江州城則交給傅弘之等等。
既然決定攻秦，楊安玄先行派出暗衛潛入秦國破壞，招募盜賊為亂，破壞農田、道路、橋梁，化裝成商賈散布謠言，秦國境內人心惶惶、一日數驚。
過完正月，疲於應付的大將軍姚弼向姚興稟報國內亂情，奏請派軍剿滅匪患，奏稱晉國兵馬在弘農、上洛一帶聚集，意向不明。
姚興大驚，忙下旨命征南將軍、陳留公其四子姚洸率越騎校尉閻生鎮守潼關；並州刺史，太原公其次子姚懿守黃河北麵的蒲阪、河東一帶，與潼關互相呼應，扼斷黃河水路；以平陽太守、寧東將軍姚成都及其弟姚和都鎮河東郡，防止北魏西進；武衛將軍姚益男守池陽，防止赫連勃勃南下；其侄征北將軍，齊公姚恢守安定城，與姚益男互為犄角，防禦南涼和北涼；六子姚諶為鎮西將軍，駐陳倉，守護五丈原，防備西秦；鎮北將軍姚疆守長安之南鄠縣，恢武將軍姚難鎮武功城，防禦梁州兵馬。
八路大軍將長安城圍在正中，姚興心神稍定，下旨命鎮東將軍楊佛嵩率八千兵馬平亂，務必不能耽誤農耕。
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西秦國都苑川，皇宮大殿，乞伏乾歸大排筵宴，為討彭利華得勝歸來的侄兒振武將軍乞伏公府慶功。