天山山勢雄偉、風景優美，山峰陡峭，直插雲霄，東西綿綿不知幾千裡。天氣寒冷，山頂有很多白雪，當地人又稱這座山為“白山”，還有人稱之為“陰山”。
邱處機一行走了三天，越過天山，來到天山南坡山腳，這時當地的畏兀兒守軍一名千戶長已在那裡迎接邱處機一行了，他們擺下葡萄酒、哈密瓜、大餅、洋蔥等食物招待邱處機一行，該千戶長見他們已經衣衫襤褸，還贈給他們每人一丈波斯布製作新衣服。
該千戶長說，前麵再走三百裡就是哈剌火州，天氣非常炎熱，你們一定要注意防熱。
次日淩晨邱處機一行繼續南下，沿途都有人家居住。此時小麥等莊稼剛剛成熟，因為少雨的緣故，莊稼都靠泉水澆灌才能獲得收成。
來到哈剌火州，當地官員、將領、士人、庶民、僧人、道士等幾百人，排列儀仗遠遠地前來迎接。
這裡佛教比較興旺，僧人都穿褐色的衣服。不知道是誰把道法也傳過來了，這裡也有不少道士，不過衣帽服飾與中原地區差彆很大。
進城後，當地官員把邱處機一行安排在城西一家葡萄園上歇息，給他們端來葡萄酒、各種水果、食物品嘗。還安排侏儒表演伎樂，這些表演者都是從中原地區來的。
在吃飯時，邱處機向在座人員詢問這座城池的情況。
一名官員說，這座城池在中國唐朝時就歸漢人管轄了，後來又屬於西遼管轄，再後來屬於大蒙古國領地。城池東麵五百裡外是西夏的西涼府轄區，城池西麵三百多裡處是原來西遼的輪台府。
邱處機又問，再走多長時間能夠到達成吉思汗的行宮呢？
該官員，再朝西南走五千多裡就到了成吉思汗在花剌子模撒馬爾罕的行宮。
邱處機皺皺眉頭說，看來我們要加快行進速度了。
這天晚上刮風下雨，天氣變得涼快起來，邱處機看著外麵的大雨，寫了一首詩出示給大家：夜宿陰山下，陰山夜寂寥。
長空雲黯黯，大樹葉蕭蕭。
萬裡程途遠，三冬氣候韶。
全身都放下，一任斷蓬飄。