邱處機一行在哈剌火州隻停留了一天，第三天淩晨繼續向西順著天山南坡行進，兩日後來到輪台府。
輪台府長官李伯祥是一名漢人，他見邱處機來了十分高興，熱情的接待了邱處機一行。
邱處機一行在輪台府停留了三天，為了感謝李伯祥，臨彆之時賦詩一首贈予李伯祥：三峰並起插雲寒，四壁橫陳繞澗盤。雪嶺屆天人不到，冰池耀日俗難觀。岩深可避刀兵害，水眾能滋稼穡乾。名鎮北方為第一，無人寫向畫圖看。
邱處機一行又行進十餘日，來到昌吉城，又名彆士八裡城。
昌吉城，位於天山北麓、準噶爾盆地南緣，轄區有山地、平原、沙漠、森林。整個地勢為南高北低，呈階梯狀，有豐富的礦產資源，人口三十餘萬，在當地算是一座大城。昌吉城在秦朝時期屬匈奴管轄。漢朝時期，漢宣帝派兵征服此地，設立西域都護府管轄。三國以後，長期被突厥占領。唐朝時期，唐太宗派兵奪得阿此地，設置庭州所轄。西遼占領此地後，稱彆失八裡城。後被大蒙古國占領，成吉思汗命令耶律不花率領第二路軍將西遼等地建為蒙古大軍攻打花剌子模的後勤基底。昌吉城轄區因為適合飼養牛馬和種植莊稼，所以蒙古人稱其為“仰吉”城。“仰吉”蒙語意為“場圃”，亦即遊牧和種植的園地。後來當地人習慣把仰吉城稱為“昌吉”城。
昌吉城長官是畏兀兒人，也是鎮海是老朋友，他率領官員、僧人遠遠前來迎接邱處機一行。
席間，有僧人來旁邊陪坐，邱處機讓翻譯問他，你們讀什麼經典？
該僧人說，我們剃度受戒，拜佛為師，主要研讀《金剛經》等大乘經典。
邱處機和他交流了很久。
次日淩晨，邱處機一行沿著天山南坡向西繼續西進，走了大約十天的路程，又來到一片沙漠。與以前的沙漠不同，這裡的黃沙很細，遇到風吹就流動起來，形狀就像驚濤逐浪一般。
這片沙漠中寸草不生，邱處機的車輛陷在沙中，馬匹停滯不前，邱處機隻得下馬，讓蒙古騎兵用繩子把馬車拖出來。還好這片沙漠不大，一天後就從沙漠中走了出來。
邱處機一行過了沙漠又走了五天，翻過一個大山坡，忽然出現一個大湖，方圓二百餘裡，湖水清澈、波瀾不驚，湖的周圍雪峰環繞，影子倒映在湖中非常漂亮。邱處機稱它為“天池”。
沿湖向正南方向下山，左右峰巒陡峭挺拔，鬆樹、樺樹長勢茂盛，最高的達二、三十丈，從山頂到山麓，至少有上萬棵。山上的溪流都流入峽穀，流水奔騰洶湧，曲曲折折，大約有六、七十裡長。
這裡道路崎嶇，不過有很多木橋，劉仲祿說這是由察合台二王爺跟隨成吉思汗西征花剌子模開鑿山石疏通的道路，架木搭成四十八座橋，橋上可以兩車並行。
到黃昏時分，邱處機一行都沒有走出峽穀，隻得在峽穀中住宿。
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