到了燥熱的盛夏時節，英法兩國終於對日益靠近的蘇德關係感到威脅，而蘇聯也恰逢其會，再次在外交上作出重大讓步英法蘇可以無條件建立軍事協作，不必以政治協定的達成為前提。這就為三國談判的展開鋪平了道路。
之前三國便是在政治協定尤其是所謂“間接侵略”的定義上吵得不可開交，莫洛托夫外長在這一問題上可謂寸步不讓。
這位文質彬彬的蘇聯外長認為，既然英法兩國可以無恥地向捷克斯洛伐克施加壓力，要求後者向德國投降且隨後否認德國的侵略行為，那麼這兩國將來仍可以對任意小國采取這樣肮臟卑劣的手段，使之淪為德國的附庸。
即使兩國政府不再做慕尼黑會議這樣敗節操的事，他們也可以放縱親德政府上台，再由親德政府“邀請”德軍入境（就像斯洛伐克）。若是如此，三國締結的軍事協定對遏製德國侵略又有何意義？
所以維雅切斯拉夫·莫洛托夫人民委員強烈要求達成這樣的政治協議，即一旦一國親德極右翼種族主義政府上台，則英法蘇三國必須立刻采取包括軍事乾涉在內的一切行動。對此英國是堅決反對的，原因很簡單，當下孱弱的英軍無力對小國進行軍事乾涉，法國又無興趣，那麼乾涉必然演變成蘇聯獨自出兵，那與坐視蘇聯輸出革命又有何異？
於英國而言，蘇聯和德國都不可信任（對首相張伯倫來說，希特勒甚至比斯大林更可靠，真是諷刺至極）。法國雖然更信任蘇聯，但似乎並不認可蘇軍的戰鬥力，因此同樣不願認可這樣的協議。
由於英法兩國對捷克斯洛伐克的出賣，蘇聯也很難信任英法，因此對斯大林而言，獲得對英法蘇共同行動有明顯約束力的政治保障殊為必要。雙方就這樣僵持了下去，直到莫洛托夫外長代表斯大林再度作出重大讓步直接談軍事吧！
法國立刻派出了曾任魏剛將軍副總參謀長，同時被認為是法軍中最有才華的將領安德烈·杜芒克率領代表團趕赴蘇聯。但英國對此依然興趣缺缺，一直到7月底，張伯倫這個禍害才在下議院丘吉爾暴風驟雨般的批判聲中不情願地宣布派出代表團。
但他隨後公布的代表團成員名單令眾人瞠目結舌。
代表團團長是海軍將領，英國這樣一個海軍強國作出如此選擇倒不令人意外。但令人吃驚的是，這位將領是海軍上將雷金納德·德克拉斯爵士，一位即將退役的老古董，法國代表團的軍官評價他是“從畫像上走下來的將軍”（要知道法軍軍官的老齡化問題就已經很嚴重了）。
此人對外交一竅不通，對俄國人的了解和對外星人差不多。
然後是一個行伍出身的空軍代表——中將查爾斯·伯內特爵士，他對政治戰略毫無常識，而陸軍代表則僅僅是一個少將三個人沒有一個是對英國戰略有重大影響力的實權軍官。
英國代表團成員的身份仿佛是對蘇聯的外交侮辱，因為與這三個阿貓阿狗一樣的人談判的蘇聯代表正是“紅軍第一將”克利緬特·伏羅希洛夫元帥。
德國駐倫敦的大使赫伯特·馮·迪克森不無諷刺地寫道“這三個人與其說是去和俄國談判的，還不如說是去俄國套情報的。”
糟心的事情還在後頭呢！英國代表團團長德克拉斯上將居然沒有得到授予他進行談判的全權證書，這在第一次談判中就讓伏羅希洛夫元帥極為不滿。但事實上這個英國代表已經收到首相的其他指示他要“緩慢地推進談判，並且時刻關注政治談判進程”。
法國在對待三國談判的態度上顯得搖擺不定，軍方的甘末林將軍要求法國代表團長“在主要問題上模棱兩可，而在關鍵問題上堅決否定”。與甘末林的頑固相反的是，達拉第總理在臨彆談話中對杜芒克將軍說“給我帶回一個協定——不惜任何代價！”
作為三國談判的主要假想敵，德國並沒有就此袖手旁觀。在8月3日，敏感而儘職的法國駐柏林代辦雅克·塔貝·德·聖哈杜安向國內拍回了一封電報
“過去一個星期中，可以覺察到柏林的政治氣氛有一種十分肯定的變化……在辣脆領導人中，進退兩難、徘徊猶豫、拖延時間甚至想姑息遷就的時期已經讓位給一個新時期了。”
所謂的新時期，就是指德國下定決心不惜任何代價拉攏蘇聯的時期。受英國決定與蘇聯進行談判的刺激，希特勒指示駐俄大使舒倫堡“在儘可能快的時間內達成貿易協定”，最好“抓住政治談判的線頭”。德國外長裡賓特洛甫更是直接對蘇聯代表承認“從波羅的海到黑海沒有任何問題不能使雙方都得到滿意的解決。”
與首鼠兩端、滿腹陰私的英法代表相比，就連魔鬼的誘惑都顯得如此誠摯。
英法代表團於8月5日啟程前往莫斯科參加三國談判，但他們的船還沒離開港口，德內爾已對這個談判不抱任何希望了。
他們明明可以隻用一天就乘客機抵達莫斯科，但他們卻選擇乘坐“埃克斯特城市”號慢速遊輪不慌不忙地前往蘇聯。外交人民委員莫洛托夫的代表弗拉基米爾·波將金不無諷刺地指出“那艘遊輪的速度最多隻有每小時13海裡。”
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他們到莫斯科足足花了六天。
他！媽！的！六！天！
…………
“薇爾莉特阿姨？”
正在工位上活動肩膀稍事休息的薇爾莉特抬起頭，驚訝地發現辦公室門口正站著一個空軍少尉“羅貝爾？你怎麼回來了？！”
羅貝爾靦腆地笑笑“我在演習中擊落了我的中隊長，多米尼克中校特彆獎勵我兩天假期，我就趕緊跑回來探望你們。事發突然，也來不及寫信提前告知，往家裡打電話也沒人接……”