漢武帝封禪歸來，坐在明堂上，群臣相繼上前祝壽。漢武帝下詔令給禦史大夫：我以卑微之身繼承了至高無上的尊位，小心謹慎，擔心不能勝任。自己的德行微薄，對於禮樂製度不甚明了。
祭泰一神時，天上像是有祥瑞之光，我心中不安，好像望見了什麼，被這奇異景象所深深的震撼，想中途停止而不敢，終於登上泰山而祭了天神。到了梁父山，在肅然山辟場祭地。我要完善自己，勉力與士大夫們一起重新開始。
賜給民眾每百戶一頭牛、十石酒，年過八十的老人和孤兒寡婦加賜布帛二匹。免除博縣、奉高、蛇丘和曆城等地的徭役，不用交納今年租稅。大赦天下，和乙卯年的大赦令一樣。我巡行經過的地方不再執行複作這種刑律。
凡在兩年前所犯的事，都不再追究處理。古代的帝王每五年出巡一次，到泰山舉行封禪的時候，諸侯在泰山下麵都有朝拜的住所。現在我下令，各個諸侯可以在泰山下自行修建官邸。
漢武帝在泰山封禪完畢，並沒有遇上風雨災害，方士們又說蓬萊等神山好像就要找到了。漢武帝也高興的認為也許可以遇上它們，就又向東到海上眺望，希望能見到蓬萊神山。奉車都尉霍子侯突然生病，一天的功夫就死了。
漢武帝感到不吉利，就離開了，沿海岸北上，向北抵達碣石山，又從遼西一帶開始巡行，經北方邊境到達九原縣。五月回到甘泉宮。
這年秋天，有彗星出現在東井星座附近，光芒四射。十幾天後，彗星又出現在三台星座。有個叫王朔的懂得望氣他說：我在觀測中單獨看有一顆星星像個葫蘆，吃頓飯的功夫便又隱沒了。
主管官員對漢武帝說：陛下創建了漢家的封禪製度，上天感到欣慰，所以用這種祥瑞來回報您。
第二年冬天，漢武帝到雍州祭祀五帝，回來後又拜祭了泰一神。讚禮官員的祝詞說：德星光芒四射，象征美好吉祥。壽星相繼出現，光輝遍照遠方。信星明亮降福，皇帝敬拜諸神福澤無量。
封禪泰山時，漢武帝一直盼望有神仙到來，結果令漢武帝很失望，神仙一直不見蹤影。封禪泰山已經結束，公孫卿說在東萊山見到了仙人，那仙人說：想見天子，要早來。
漢武帝接到消息後，馬上來到緱氏城，任命公孫卿為中大夫，隨後率隊來到東萊，停留了多日，也沒有見到神仙。看到的隻有巨人的腳印，漢武帝又派出數以千計的方士，去尋找神仙奇物，采集靈芝仙藥，但神仙一直沒有尋找到，這令漢武帝很是失望。
漢武帝多年以來，一直都在尋找仙人，但一直都沒有找到。但漢武帝一直以為，隻要堅持就一定會找到神仙。這次沒有找到，又把希望寄托在下一次。
滅了南越國之後，越人勇之向皇帝進言說：越人有信鬼的習俗，他們祭祀時都能見到鬼，屢屢見效應。先前的東甌王敬鬼，壽數達到了一百六十歲。後世的人怠慢了鬼，所以衰敗下來。
漢武帝便命越地的巫師建立越祠，隻設台而沒有祭壇，也祭祀天神、上帝、百鬼，並采取雞卜的方法。漢武帝相信這些，越祠和雞卜的方法，從此在中原流行起來。
公孫卿說：仙人是可以見到的，而皇帝求仙時，總是太倉促，因此見不到。如今陛下可以修建廟宇。如同緱氏城所建的一模一樣，擺上乾肉棗果之類的祭品。仙人喜歡住樓閣，應該在修些樓閣之類建築，仙人應該是能夠招來的。
漢武帝又信了公孫卿的鬼話，下令在長安修建了蜚廉觀和桂觀，在甘泉修建了益延壽觀，派公孫卿手持符節擺好祭品，等候仙人。又建造了通天台，在台裡擺設祭品，希望招來神仙之類。
漢武帝又在甘泉宮建了前殿，開始擴建各處宮室。夏天有靈芝草在宮殿內長了出來，天上仿佛出現了神光的瑞象。便下詔書說：甘泉宮殿房內生出了九株靈芝草，特此大赦天下，免除苦刑犯的勞役。
漢武帝按照公孫卿的說法，修了很多樓閣高台，再擺上各種乾肉棗果之類的祭品，等候仙人的到來，結果卻是連個鬼影子都沒有，哪來的神仙。高台、樓閣上擺放的各種美食祭品，都成了鳥獸的點心。
漢武帝顯然是再一次受騙上當，但漢武帝仍然對神仙深信不疑。當年夏天，天氣炎熱而乾旱。公孫卿又對漢武帝說：黃帝時，舉行完封禪大典，天下也會乾旱，這是為了使封壇的土晾乾，連續旱三年。
漢武帝就下詔書說：天旱大概是為了使封壇土乾燥吧！應該讓天下百姓尊祭主宰農業的靈星。
方士的胡說八道，已經影響了大漢的決策。而漢武帝並沒有覺悟。
當初，漢武帝在泰山舉行封禪典禮時，在泰山腳下的東北山麓有古時明堂舊址，那裡地勢危險，路不寬敞。漢武帝想在奉高旁邊另建明堂，但不知道他的形式與規模。濟南人公王帶獻上了黃帝的明堂圖。
明堂圖中有一座殿堂，四麵沒有牆壁，頂是用茅草蓋的，殿堂周圍有水溝圍繞，環繞宮牆修有複道，上有走廊，從西南方向進入殿堂，命名叫昆侖道，天子由此走進殿堂，在那裡拜祭上帝。
漢武帝便命令在奉高縣的汶上，按著公王帶的圖樣，修建明堂。等到第五年再來舉行封禪時，就把泰一神和五帝的神位，居於上座進行祭祀。讓高祖皇帝的神主靈位，與他們相對。在下房祭祀後土神，以二十頭牛，作為祭品。
漢武帝從昆侖道進去，按郊祀的禮儀一樣可以明堂祭拜，祭禮完畢，在堂下用燒材焚燒祭品。而後漢武帝又登上泰山，在山頂秘密舉行了祭祀。隨後又在泰山下祭祀五帝，接著他們各自所屬的方位，隻有黃帝和赤帝在一起，祭祀時由主管官員陪祭，山上山下都點了很多火把，遙相呼應。
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