張騫說：安息國在大月氏西邊大約幾千裡的地方，它們的習俗是定居一處，耕種田地，主要種植稻子和麥子，出產葡萄酒。它的城鎮如同大宛一樣，大小城鎮有數百座由他來管轄，國土方圓數千裡，是西域最大的國家。
他靠近媯水，有集市，這裡的人們很會做生意，裝運貨物用車和船，與附近的國家進行貿易，有些商人竟會到千裡之外的地方去貿易。他們用銀作錢幣，錢幣鑄成國王容貌的樣子，國王死後，就改換錢幣，再模仿下一任國王的容貌。
安息西邊數千裡是條枝，靠近西海，那裡的天氣炎熱潮濕。人們耕種田地，種植稻子。那裡生存一種大鳥，它的蛋像甕壇那樣大，人口眾多，每個地方都有小君長，由安息國役使管轄他們，這些小君主是國家的外圍。條枝國人擅長魔術。安息的老人講，西王母就出生條枝國。
在大宛西南兩千餘裡的媯水南麵是大夏，其地的風俗是人民定居一處，有城鎮和房屋。與大宛的風俗相同，沒有大君長，每個城鎮都設置小君長。這個國家的軍隊軟弱，害怕打仗，人人善於做買賣。大夏人口眾多，都城叫藍市城。這裡有貿易市場，各種貨物應有儘有。
張騫說：我在大夏時，看見過邛竹杖、蜀布，便問他們，這些東西是從哪得到的？大夏國人說，是我們的商人到身毒國買回來的。身毒國在大夏東南，大約幾千裡。那裡的風俗是人們定居一處，大致與大夏相同。但這裡地勢低濕，天氣炎熱，它的人民騎著大象打仗，臨近大水。
大夏離漢朝一萬二千裡，處於漢朝西南。身毒國處於大夏東南幾千裡。有蜀郡的產品，這就說明，它離蜀地不遠了。如今出使大夏，是從羌人居住區經過，羌地地勢險要，對漢人也不友好。要是稍微向北走，就會被匈奴俘獲。從蜀地前往，應該是直道、又沒有侵擾者。
天子已經聽說大宛和大夏，安息等都是大國，有很多奇特物品出產，人民定居一處，與漢人的生活習俗差不多。而他們的軍隊軟弱，又很看重漢朝的財物。北邊有大月氏、康居這些國家，他們的軍隊很強大，但可以用贈送禮物，給予好處的辦法，誘使他們來朝拜漢天子。
隻要他們能夠到來，並用道義使他們成為屬國，大漢疆土可擴至萬裡。經過輾轉翻譯，招來不同風俗的人民，使漢朝天子的聲威和恩德，傳遍四海內外。
漢武帝心中高興，認為張騫的話是對的，於是命令張騫從蜀郡、犍為郡派遣秘密行動使者，分四路同時出發。一路從駹出發，二路從冉起程，三路從徏出動，四路從邛、僰啟行，都各自行走一二千裡。結果北邊一路被氐和筰所阻攔，南邊一路被雟和昆明所阻攔。
昆明之類的國家沒有君長，善於搶劫偷盜，常殺死和搶掠漢朝使者，漢朝使者終究沒能通過。但是聽說昆明西邊一千餘裡的地方，有個民族都騎象的國家，名叫滇越，蜀郡偷運物品出境的商人中有的到過那裡。漢朝因為要尋找前往大夏的道路，而開始同滇國溝通。
最初，漢朝想開通西南夷，浪費了很多錢財，道路也沒開通，就作罷了。待到張騫說可以由西南夷通往大夏，漢朝又重新從事開通西南夷的事情。
漢武帝多次向張騫詢問大夏等國的事情，張騫說：我在匈奴時，聽說烏孫國王叫昆莫，昆莫的父親是匈奴西邊一個小國的君王。匈奴兼並了莫昆父親的小國並殺了他。
昆莫剛出生就國破家亡，被拋棄在荒郊野外。是鳥兒口銜著肉喂他，狼跑過來不但不吃他，還給他喂奶。單於感到很奇怪，以為他是神，就收養了他，讓他長大成人。等他成年後，就讓他領兵打仗，屢次立功，單於又把他父親的百姓歸還給他，命令他長期駐守西部邊城。
昆莫帶著他的百姓，攻打旁邊的小城鎮，逐漸發展了有幾萬善於騎馬射箭的兵士，熟悉攻伐戰爭的本領。單於死後，昆莫就帶領他民眾遠遠的遷移到西部，保持獨立，不再去朝拜匈奴單於。
匈奴單於很生氣，就派突擊隊攻打昆莫，但沒有取勝。匈奴認為昆莫是神人，隻是采取約束控製的辦法，不對他發動大規模攻擊。昆莫因此發展壯大起來，成立了烏孫國，自立為王。
如今匈奴單於已被漢朝打的疲憊不堪，又沒有人守護原來渾邪王控製的地方。蠻夷的習俗是貪圖漢朝的財物，漢朝若是能用豐厚的財物贈送烏孫，招引他再往東遷移，居住在原來渾邪王控製的地方，並同漢朝結為兄弟，如果昆莫能夠接受這個安排，就相當於砍斷了匈奴的右臂。
聯合烏孫之後，他西麵大夏等國都可以招引來，做為外臣屬國。漢武帝認為張騫說的對，任命他為中郎將，率領三百人，每人兩匹馬、幾萬隻牛羊，攜帶錢財布帛，價值幾千萬，還配備了好多名持符節的副使，如果道路能打通，就派遣這些持符節的副使到烏孫國的周邊國家去。
張騫到了烏孫後，烏孫王昆莫接見了漢朝使者，和對待匈奴單於的禮節差不多，這使張騫內心感到羞愧，他知道蠻夷之人很貪婪，就說：“天子贈送禮物，如果國王不拜謝，就把禮物退回來。”
國王昆莫起身拜謝，接受了禮物，其他做法依舊。張騫向昆莫說明了他出使的旨意，說：“如果烏孫能向東遷移到渾邪王的舊地去，漢朝將送一位諸侯的女兒，嫁給昆莫做妻子。”
這時烏孫國已經分裂，昆莫已經老了，也不知道漢朝是大是小。他們離匈奴太近了，大臣們都害怕匈奴，不敢遷移，國王不能獨自做決定。張騫沒能得到烏孫王的明確態度。
原來昆莫共有十多個兒子，最優秀的是長子，被立為太子，次子大祿善於領兵打仗。太子死的早，又立太子的兒子為太子。次子大祿很不滿，就反叛了。烏孫國一分為三，國王做不了與漢結盟的主，張騫西域之行，沒有成功。
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