憤怒的兩晉南北朝！
孫恩製造禍亂之前，涼州的紛爭已漸入白熱化的狀態。
後涼受到南北二涼的夾擊，處境越發淒慘，敗訊接踵而至，呂光已瀕臨崩潰的邊緣。
太原公呂纂率軍攻擊姑臧外郊的楊軌，不巧郭黁的救兵及時趕到，呂纂大敗而回。
楊軌則乘勝駐軍廉川，並在當地招募了大批蠻族和漢族，部眾爆漲至一萬多人，田胡部落酋長王乞基提議說“禿發家族兵力強盛，而且還是我從前的盟主，不如歸附他，也能有個靠山。”
楊軌表示讚同，於是派人向禿發烏孤請降，但還沒有正式到南涼報道，很快遭到了羌部酋長梁饑的攻擊，死傷慘重，被迫逃向零海。
禿發烏孤得知此事，還有些遺憾地對百官說“楊軌和王乞基難得向我投誠，可是遇到危難，你們卻沒能及時救援，以致受到羌人的迫害，我深感慚愧啊。”
平西將軍渾屯進言“梁饑沒有長遠的謀略，一次戰役就可把他製服。”
禿發烏孤於是打算出兵援救，但部屬們畏懼梁饑的軍隊強悍，很多人表示反對，左軍政官趙振說“楊軌新遭挫敗，呂家仍然強大，洪池嶺以北地區，我們暫時無法得手，洪池嶺以南的五郡，應該先行奪取，大王如果沒有開疆拓土、建立大業的誌向，那就當我沒說，大王如果有經營天下的計劃，那這個機會萬萬不可錯失，一旦羌族部落做大做強，漢人和蠻族都會前往依附，無形中削弱了我們的實力。”
禿發烏孤大喜過望“我當然是要抓住機會，建立功勳，豈願意坐在這貧苦的山穀裡苦守！”對文武官員說“梁饑雖然驍勇，可是軍隊沒有紀律，號令不能貫徹，踏平他簡直易如反掌，你們隻管前往立功。”
大軍很快出動，果然大破梁饑，梁饑單人匹馬逃往澆河，禿發烏孤斬殺及俘虜數萬人，洪池嶺以南的羌族、匈奴族等異族部落數萬家，全都歸附南涼。
禿發烏孤則順勢改稱武威王，遷都樂都，讓弟弟禿發利鹿孤，鎮守安夷，禿發傉檀，鎮守西平，叔叔禿發素渥，鎮守湟河，禿發若留鎮守澆河，堂弟禿發替引，鎮守嶺南，禿發洛回鎮守廉川，堂叔禿發吐若留鎮守浩門，夷族漢族的俊傑人士，全部依照才能分彆任用，在朝廷身居高位，在地方擔當郡長縣長，安置十分恰當。
國內一片欣欣向榮，禿發烏孤也頓感意氣風發，豪邁地對群臣說“隴右河西在過去不過隻有幾個郡，如今受到亂世的影響，被分割成了十幾個獨立政權，其中尤以以呂家、乞伏家、段家三家最強，我想平定涼州，應該先向誰下手？”
官員們議論說“乞伏家本是我們的部屬，將來終於會向我們歸附，段業隻是一個不通人事的白麵書生，沒有能力製造災禍，與我相處也十分和睦，突然向他們攻擊，是一種不義的行為，隻有呂光老邁昏庸，繼承人又懦弱無能，呂纂和呂弘雖然都有才乾，卻互相猜忌，不能團結，我們如果動用兩個郡的力量，輪流向呂家發起襲擊，他們必定疲於奔命，最多兩年，姑臧便可以到手，姑臧到手後，其他兩個盜賊集團，用不著打，自然會向我們投降。”
禿發烏孤大為高興，任命禿發利鹿孤為涼州州長，鎮守西平，征召車騎大將軍禿發傉檀，回京主管朝廷機要，然後準備親率大軍北上攻擊後涼。
然而這時候意外發生了，399年6月，禿發烏孤出征前因為按捺不住內心的興奮，多喝了幾杯，騎馬在崎嶇的道路上顛簸了幾下，不小心撞傷了肋骨，傷得太重，竟然不治身亡。
作為一個亂世梟雄，這種死法顯然算不上悲壯，倒是滑稽更多一點。
他臨死前特彆囑咐要遴選年紀大的人接替王位，以避免內亂的可能，族人於是擁立其弟禿發利鹿孤繼承大業，禿發利鹿孤隨即宣布大赦天下，為了管理方便，把首都遷到西平。
領袖突然去世，北伐大業暫時擱置，隻能坐觀北涼與後涼的激烈交鋒。
北涼的西平王段業，本年正式改稱涼王，改年號為天璽，並任命沮渠蒙遜為政府政務秘書長，梁中庸為政府事務秘書長。
禿發烏孤也不過稱武威王，但段業狂傲至此，呂光果斷是不能容忍的，第一時間派太子呂紹、太原公呂纂，聯合率軍討伐北涼。
段業準備率軍迎戰，沮渠蒙遜勸他“楊軌最近收納了大批鮮卑部落，勢力日益壯大，有乘機奪取姑臧的野心，禿發家族更是在旁虎視眈眈，呂紹和呂纂雖然領軍突入我們的國境，但也不得不顧慮後方的敵人，所以必定不能長驅直入，我們隻管固守，想來他們也不敢冒著後方失守的危險，與我們長時間糾纏。”
段業以為合情合理，便選擇按兵不動，後涼兵團又觀望了幾天，果然原路返回。
麵對四方的敵人，呂光隻覺身心疲憊，病情一天比一天沉重，擔心自己死後會讓國家陷入混亂，於是趁著還有口氣，先讓太子呂紹登極稱帝，他則自稱太上皇帝，任命太原公呂纂為宰相。
看似微不足道的舉動，確實對後涼的穩定起到一定作用，隻是終究不能把所有內憂外患全都排除，呂紹注定將要麵對許許多多的挑戰。
沒過多久，呂光瀕臨死亡，對呂紹說“國家多災多難，三個強敵在我們身旁等待機會下手，我死之後，呂纂負責統率部隊，呂弘負責政治，你隻管坐在金鑾殿上，不要做什麼出格的事，把大權委托給兩個哥哥，或許還可以渡過難關，但如果互相猜忌，兄弟殘殺之禍早晚就會發生。”
呂紹含淚點頭，呂光接著又召見了呂纂和呂弘，動情地說“永業（呂紹）不是撥亂反正的人才，隻因他是嫡長子，依照宗法原則，才讓他身居元首高位，而今外有強大的賊寇，內部人心也混亂不安，你們兄弟如果能和睦團結，福祉還可傳到萬世，如果自相殘殺，大禍臨頭的日子就不遠了。”
呂纂和呂弘趕忙答應，呂光又握住呂纂的手，警告說“你的性情粗魯凶暴，使我擔憂，一定要好好地輔佐弟弟，不要聽信挑撥的話！”
呂纂還沒來得及回應，呂光已撒手而去，享年63歲。
呂光固然是用心良苦，希望能使呂纂和呂弘儘心為國，不要爭權奪位，但一席話說完，反倒像是某種暗示既然呂紹沒有才華，為何要受他的擺布？什麼宗法不宗法的，與我有半點關係？
後涼的內亂已經如火如荼了，但很快爆發的宮廷政變更讓國家雪上加霜。
本章完