憤怒的兩晉南北朝！
姚興死後，姚泓暫時封鎖消息，而以姚興的名義下令逮捕姚愔、呂隆和尹元等人，一並誅殺，清除了姚弼的殘餘勢力，然後才公布了姚興的死訊，登上帝位，本年29歲。
一旦掌握了權勢，人心的確是會變的，曾替仇家求情的姚泓，終究也沒能例外，雖算不上完全淪落，但與之前的宅心仁厚，到底漸行漸遠。
呂隆即後涼的亡國之君，投降之後，一直受姚興的禮遇，若不是攪和奪嫡，也許還能得享幾年富貴，可惜選錯了路，終於要為此付出代價。他的老弟呂超，仍在地方擔任安定郡長，姚泓顯然不能放過敵人的親屬。
齊公姚恢很快就收到命令，要誅殺呂超。姚恢雖然猶豫了一段時間，終於還是動手殺了呂超，姚泓卻因此懷疑姚恢已有二心，姚恢恐懼之下暗中聚集部眾，陰謀叛變，掀開了姚泓時代混亂的大幕。
新舊交替仍舊是國家的敏感時期，對於內憂外患交加的後秦來說，則更為敏感，不但敏感，而且脆弱不堪。
姚泓已經被四麵八方的敵人嚇得失去理智，仿佛周圍已不存在朋友。雖然他確實沒什麼朋友，但畢竟也不至於眾叛親離，如果以溫和的手段拉攏各地，循序漸進地改善國內的政治環境，提高人民的信心，雖未必能扭轉乾坤，但總不至於瞬間崩潰。
實際情況是，姚泓已經手腳慌亂，根本無力應付朝野上下、宮廷內外的各種挑戰。
姚興去世之前，曾下令把李閏的羌族部落三千戶，遷到安定，原意是讓他們守衛邊疆，結果他還沒入土為安，羌部落酋長黨容，就樹起了叛變的大旗。
新君姚泓立刻派撫軍將軍姚讚前往討伐，最終平定，把他們的酋長和權勢階層強迫遷到長安，其他人仍送回李閏，並重新啟用姚宣，由其負責鎮守。
北地郡長毛雍，也來湊熱鬨了，據守趙氏塢叛變，東平公姚紹奉命率軍討伐，同樣傳來捷報，生擒了毛雍。
但這兩波叛亂的影響卻不是一兩場勝仗就能湮滅的，接下來亂七八糟的戰事層出不窮，完全成了按下葫蘆浮起瓢的形勢。
姚宣的軍事參議官韋宗，得到毛雍叛變的消息後，遊說姚宣“皇上新近登極，還沒有顯著的威信恩德，國家的災難不可預料，殿下不可不深謀遠慮。刑望地勢險要，最好是前往建立基地，那裡是成就霸王事業的有力資本。”
姚宣聽得心動不已，於是率部眾三萬八千家，放棄李閏，向南據守刑望。
羌部落本就已有二心，姚宣前腳剛走，他們後腳就再度叛變。
姚紹於是再度出手，不等姚泓下令，就率軍討伐，很快攻破李閏，並把參與叛亂的主犯一律斬殺，以達到震懾的目的。
姚宣行至半路，感覺於情於理都有虧欠，便又折返李閏，向姚紹致歉，姚紹倒是沒跟他客氣，毫不留情地砍下他的腦袋。
如此種種，旁邊的國家豈有不受刺激的道理，胡夏早就出手了，西秦很快也加入進來。
北魏因為剛和後秦和親，出於大義，不好突然發難，而且拓跋嗣暫時也沒有對外擴張的計劃，所以和沒事人一樣坐觀南方的成敗。
西秦襄武侯乞伏曇達，首先攻擊後秦秦州督導官姚艾據守的上邽，順利攻克城池，把居民五千多家，強迫遷到首都枹罕。
一戰未了，後秦所屬的並州胡人數萬蓬帳也宣布叛變，起兵反抗後秦，逃到平陽後，共同推舉匈奴人曹弘為大單於，攻擊後秦立義將軍姚cd據守的匈奴堡。
後秦征東將軍姚懿，緊急從蒲阪出兵討伐，最終生擒曹弘，將其押送到長安，並把胡人中的權勢階層一萬五千多蓬帳，強製遷到雍州。
此時的後秦，仿佛上演了一場規模浩大的打地鼠遊戲。各地的叛亂就像地鼠，而後秦的將士則手掄大錘，目不轉睛地盯著地鼠的位置，因為地鼠前後左右全無規律，總是出人意表地冒出腦袋，將士們苦不堪言，無論精神還是體力都受到嚴重的壓迫。
西秦裹脅著戰利品，大搖大擺地撤離戰場，後仇池國君楊盛實現了接力，親率大軍攻擊後秦所屬的祁山，很快攻克，大軍持續推進，直逼秦州。
這也意味著後秦陷於三麵作戰的困境，北有胡夏、西有西秦，南有仇池，艱難的局勢更是雪上加霜。
這三個國家中，胡夏的實力最強，西秦次之，仇池最次，所以後秦當局毅然選擇楊盛為首要目標，準備先把仇池的兵力擊退，再好好應付另兩處的敵人。
後秦後將軍姚平，親自領兵救援秦州，楊盛暫時撤退，姚平大受鼓舞，於是和上邽守將姚嵩，聯合展開追擊。
因為接二連三的敗仗，讓全軍將士都灰頭土臉，現在好不容有機會打一個勝仗，鼓舞士氣，姚平終於不肯放棄。
赫連勃勃聽說南方即將展開一場大戰，異常興奮地率四萬人的強大兵團，南下襲擊上邽。
因為路途遙遠，胡夏大軍還沒抵達戰場，姚嵩和楊盛已在竹嶺展開會戰，經過近一天的血拚，姚嵩大敗，當場陣亡。
赫連勃勃大感失望，隻好把精力放在攻城上麵，花了二十天時間，終於攻陷上邽，斬了後秦秦州督導官姚軍都，以及將士五千多人。
但他卻並不稀罕上邽，也無意派軍鎮守，下令摧毀了所有城牆，使上邽城無險可守，斷絕後秦奪城的念頭，接著進攻陰密，又斬了後秦將領姚良子，以及將士一萬多人。
陰密城池位置關鍵，這次赫連勃勃沒有再搞破壞，而是任命兒子赫連昌為雍州督導官，鎮守陰密。
胡夏一路摧枯拉朽，所到之處無不攻克，俘獲的居民則無一幸免，此情此景，著實嚇壞了後秦征北將軍姚恢，因他據守的安定，與胡夏緊緊相連，而今後方的城池全都失陷，自己注定無法長久堅持，果斷放棄安定逃回長安。
安定人胡儼等人，為了避免步其他城池的後塵，識趣地率領五萬戶人家，獻出城池，投降胡夏。
赫連勃勃分外高興，派征東將軍羊句兒，率鮮卑部落五千多戶鎮守安定，再進攻後秦鎮西將軍姚諶據守的雍城，姚諶也放棄城池，逃回長安，赫連勃勃於是順利占領雍城，並捎帶著劫掠了郿城。
眼看胡夏大軍直撲長安，姚泓實在是坐不住了，緊急下令東平公姚紹、征虜將軍尹昭，率步騎兵五萬人，實施反攻，赫連勃勃機智地先退回安定，再作打算。
然而這時安定的變民首領胡儼，突然改變立場，緊閉城門，拒絕赫連勃勃入城，並擊斬了羊苟兒和鮮卑部眾，獻出城池重回後秦懷抱。
秦軍大喜過望，火速追擊赫連勃勃，在馬鞍阪大敗敵軍，但赫連勃勃逃竄的本事真不是蓋的，姚紹等人猛追一路，終於還是和敵人越來越遠，無功而返。
返回杏城後，赫連勃勃仍不放棄，再派侄子赫連提，南下攻擊池陽，但被後秦車騎將軍姚裕擊退。
楊盛也派侄子楊倦，繼續攻擊後秦，抵達陳倉時，被後秦殿中上將軍斂曼嵬擊退。
至此，後秦將士勉強重拾信心，姚泓也四處部署，嚴陣以待，拚儘全力渡過這一劫難。
然而真正的威脅其實還沒到來。
東晉全國武裝部隊總司令劉裕，取得當下的成績，絕非依靠清談扯淡，在吞並南燕、平定西蜀之後，就已下定決心要討伐後秦，值此良機，豈會錯過。
經過胡夏、西秦、後仇池的攪和，後秦元氣大傷，倒是讓劉裕的北伐之路變得輕鬆了不少。
本章完